行业之声：在反思中前行 翘盼农化行业新格局

用几个关键词概括2017年的农化行业，你会想到哪些？想必多数人回答的第一个词都会是：并购潮。随着中国化工集团先正达收购案、陶氏杜邦合并案的尘埃落定，拜耳孟山都收购案的推进，全球农化新4大巨头即将全部就位，新的行业格局诞生在即。而今年吵了一整年的欧盟草甘膦续登问题则将“关于农药产品的决策该基于政治还是科学”的争论推向了高潮。除此之外，美国不确定的政策走向，中国的环保风暴，印度新政新规的推行，对行业都产生着重大影响。而在看似纷乱的环境中，也有人感受到了行业回暖的春风，并期待着更强大的市场推动力出现，带领企业迎来新一轮的增长。

 

在2017年即将落下帷幕之际，AgroPages世界农化网邀请了全球范围内代表农民和农化企业利益的几家行业组织的发言人分享他们对2017年的感想。他们是植保美国协会 (CropLife America)的总裁兼首席执行官Jay Vroom、欧洲作物保护协会(ECPA)公共事务部主管Graeme Taylor、欧洲农民和农业合作社协会 (Copa-Cogeca)秘书长Pekka Pesonen、中国农药工业协会 (CCPIA) 副会长兼秘书长李钟华和印度农药及制剂制造商协会 (PMFAI) 主席Pradip Dave。

 

 

巨头公司之间的并购活动非常直接地反映了农化行业近年来发展遭遇的新瓶颈。全球范围内监管政策的趋严，以及消费者对更安全和更高质量食品的追求，对健康和环保进一步的重视，导致农化产品的登记以及再评价标准愈加苛刻，越来越多的产品遭到质疑，面临被淘汰的危险。而另一方面，新产品开发上市所需要的时间、成本以及风险却在不断攀升，企业关于投资的决策变得异常困难。并购大潮是大势所趋，迫在眉睫。

 

欧洲作物保护协会 (ECPA) 公共事务部主管Graeme Taylor说：“任何行业都必须不断适应环境，我们也不例外。虽然我无法评论正在发生的并购活动的具体情况，但我可以说农药上市的成本一直在不断增加，成功的障碍也越来越大。”

 

“今年植保行业的一系列并购活动带来了一些有史以来最深刻的企业变革。这些并购行为大部分是由不断增加的监管要求所驱动，而并购的结果是使成本更易于管理，创造出更具活力和差异化的竞争对手。”植保美国协会(CropLife America)主席Jay Vroom说道。

 

大公司为并购忙的热火朝天，小公司也没有闲着。“为了获得监管部门对并购的批准，跨国公司不得不剥离一些业务，为收购和增长提供机会。大公司的兼并，辗转腾挪之间，为第二梯队的供应商提供了新的契机，他们有的瞅准时机，吞掉大公司剥离的业务，补充壮大自己的业务和产品线；有的则充分利用自己对客户需求响应更为快速的优势，借大公司并购间隙迅速从中获利。”Jay Vroom表示。

 

而欧洲农民和农业合作社协会 (Copa Cogeca) 秘书长Pekka Pesonen对于并购带来的影响却有着自己的担忧：“所有这些并购活动正在或将要接受美国、欧盟和其它地区竞争管理机构的审查。在欧盟，为了做出适当的评估，当局需要了解每个交易中各公司之间的业务重叠情况，由于欧盟立法的复杂性，必须逐个成员国进行评估，这将花费相当多的时间。对于并购，我们主要担心的可能是创新损失，产品损失和未来竞争的缺乏。举个例子，当巴斯夫关闭其欧洲生物技术研发部门时，欧洲农业行业大约损失了270名研究人员。这对于欧洲农业保持长期的竞争力显然是不利的。”

 

作为代表中国农药企业利益的行业协会，中国农药工业协会副会长兼秘书长李钟华认为：“中国农药企业一直以来都与跨国公司有着很大的差距，这一轮巨头之间的并购将创造出更多的行业大鳄，中国企业与他们之间的距离将进一步拉大。当然，跨国公司为了兼并重组不得不剥离的业务，也给其他企业带来了一些机会。总体来说，我认为对于中国农药企业来说，未来面对的挑战将更多。”

 

Jay Vroom表示：“预计行业的这些变化需要几年时间才能趋于稳定，届时将塑造出一个更强大，更持久，更具创新性的行业。”

 

 

对于欧洲来说，2017年是极具挑战的一年。首先是草甘膦异常艰难地获得了5年的续登；其次是关于内分泌干扰物鉴定标准持续的争论；还有三种之前被限制使用的新烟碱农药未来的命运可能会在年底揭晓。在这些本应该依靠科学研究和评估，用数据和事实做出判断与决策的事件中，我们却看到了其背后各种力量的博弈，导致每一个决策的做出都异常艰难，一时间关于“农药产品的命运是该基于政治还是科学依据”的拷问成为了舆论的热点。

 

拿草甘膦举例，欧洲农民和农业合作社协会 (Copa-Cogeca) 秘书长Pekka Pesonen说：“对于欧盟申诉委员会的成员国只同意重新授权欧盟科学家宣称安全的草甘膦为期5年，而不是15年的登记，我们感到失望。欧洲食品安全局和欧洲化学品管理局都给予了积极的评估结果，草甘膦本应被授予15年的续登。尽管成员国做出的这个决定结束了农民及合作社面临的不确定性，但我们担心的是，欧盟并没有遵循自己的风险评估结果。”

 

“而另一方面，欧盟机构又没能跟公众很好地沟通欧盟为什么有如此严格的食品安全标准，以及公民和消费者如何通过全球最严格的农药登记、上市和使用法规获得保护。那么自然会有质疑的声音出现。”Pekka补充道。

 

“2017年关于农药的争论变得异常极端化，这对任何人都没有好处，有太多事情值得我们认真反思。欧洲的监管环境变幻莫测，很大程度上扼杀而不是推动了行业的创新。当我们在为植保产品的损失担忧时，却被告知这个行业应该简单地“创新”。当越来越多的产品授权决策是基于政治原因而不是科学依据时，试问我们该如何做到简单创新？”欧洲作物保护协会(ECPA)公共事务部主管Graeme Taylor不禁发问。

 

Graeme继续说道：“目前欧盟面临的最大挑战之一就是缺乏一个公开和诚信的辩论环境，去讨论什么才是我们想在欧洲看到、和所需要的农业。我不认为我们或者社会能从一个系统与另一个系统的相互对抗中，从今天的辩论我们所看到的两极分化中获益。每个系统都有其优缺点。”

 

“我们可以通过多种方式为欧洲提供安全的食品未来。听到我说农药不是灵丹妙药，可能会让人惊讶，但这只是反映了欧洲农业有许多不同的可能模式。一种模式不一定比另一种更好，我们所需要的是一个诚实的辩论环境，特别是与消费者诚实讨论，选择其中一种模式，而不选择另一种模式带来的影响或后果是什么。”Graeme补充道。

 

而关于如何解锁目前的僵局，缓解公众的焦虑，Graeme认为：“我们需要找到更多的共同点。政治家和政治决策者应该好好反思这样一个事实，即现在的人类比历史上任何时期都更加健康，长寿。在欧洲，我们可以自豪地宣称拥有世界上最安全的食物。我们必须做更多工作来提醒欧洲5亿的消费者这个事实，而不是破坏公众对保证他们食品安全的系统的信心。对我们所有人来说，主要的挑战将是确保后真相时代的争论是基于证据和科学而开展的。”

 

“我们坚信，如果市场上没有与现有的病虫害综合管理工具配合使用的合适的机械、化学或生物工具，欧洲农民就无法履行其承诺，这将严重危害欧盟农业响应欧盟就业和增长等优先事项以及确保安全标准和应对全球挑战的能力。”Pekka总结道。

 

 

2017年，政策变动和走向在农化行业的发展中占据了主导地位。来自美国，中国和印度的行业协会对影响行业发展的主要政策动态做了总结。

 

 

Jay Vroom首先谈到了美国的政治大环境：“2017年，特朗普就任美国总统，共和党多数派继续控制国会，但国会的主要领导层发生了一些重大变化。这些变化带来了更为“商业友好型”的氛围，与此同时，由于2016年总统选举造成的政治仇恨持续发酵和扩大，美国的政策进展受到了限制。现存的那些政治摩擦，是继续僵持下去，还是会让位于新的利好政策的出台，在接下来的几个月里会见分晓。”

 

“这些问题同样对植保行业产生了影响。”Jay继续说道：“比如为支持环保署农药监管体系运行，而进行的立法服务费用重新授权的进展处于不确定状态。而清洁水法案、农药与濒危物种法案之间僵局的处理以及其它重大举措的进展虽不至于停滞，但也有一定程度放缓。从商业角度看，行业整合产生的动荡也是一大挑战，而农产品价格低迷以及美国贸易协定的不确定性更是雪上加霜。”

 

对于复杂政策环境下企业该如何发展，Jay也给出了建议：“具有清晰视野和战略眼光的企业，可以利用新局面，抓住新机遇。借这个时机重新调整货物成本和运营管理开支，寻求新的创新和培育新的战略伙伴关系是充分利用新机遇的关键所在。”

 

 

中国的情况又是怎样呢？中国农药协会的副会长李钟华谈到了两点：“2017年，对中国农药行业影响最大的就是新《农药管理条例》的发布。新条例出台后，行业和企业一系列的调整和变化都是围绕着新条例及配套规章发生的。新条例在农药生产、登记、经营、使用以及处罚力度上都做了较大调整，为保障中国农产品质量安全，推动建设资源节约、环境友好现代农业，提供了坚实有力的法律依据，同时也为农药产业健康，可持续的发展奠定了基础。”

 

李钟华提到的第二点是中国的环保风暴，“中国政府对环保的决心是坚定的。政策方面只会越来越严格，不可能会慢慢放松。环保风暴对中国农药行业的影响是显而易见的，2017年可能在原药的生产和出口方面影响较为显著，明年会进一步对制剂产品，甚至农药用药都产生影响。关于环保，政府出台了一系列“土十条”、“水十条”，“气十条”等相关治理政策。未来环保达标将会大幅地增加企业的成本，环保是政府淘汰落后产能和不合规企业的手段，只有企业做到更好，更好地去适应环保要求，才能有发展前途。”

 

 

“GST（商品和服务税）的引入是今年印度最重要的事件之一，影响到包括农药在内的所有行业。”印度农药及制剂制造商协会 (PMFAI) 主席Pradip Dave说道：“虽然税制改革短期会减缓行业的发展，但从长远来看，积极的影响会逐渐凸显。”

 

Pradip继续说道：“另一个具有积极影响的事件是印度政府发起“印度制造”倡议，鼓励外国直接投资，推进创新和研究活动，发展工业走廊以促进制造业的繁荣，推动印度成为世界的采购中心。印度凭借其强大的基础制造和工艺技术，为全球市场提供优质的农药制剂产品。许多跨国公司已经从印度采购非专利产品。预计价值41亿美元的农用化学品到2020年将专利到期，这为印度制造商提供了大量的机会，利用自身优势，开发更多创新的产品。“印度制造”政策将为此提供更多的支持。”

 

“目前看来，这几年行业内大公司的并购对印度农化市场的影响不大。印度农药行业有很大的发展空间，我认为前景很广阔。”Pradip总结道。

 

 

李钟华期望中国企业经过2017年对更严格环保政策的适应之后迎来更快的发展，未来可以在高端制造方面寻找更多的机会。

 

Pradip预期2018年印度良好的气候状况将持续，从而拉高农民对农业投入品的需求。预计2017-18年度印度农化公司的财务业绩将会好转，出口也将迎来增长。

 

Pekka希望在2018年可以在欧盟层面建立一个良好的数据库，为农民和顾问提供足够的信息，提供国家层面的可用解决方案。这将是一个巨大的成就。这将有助于农业从业者在病虫害综合管理中作出更明智的选择。

 

Graeme则再一次重申，欧盟需要的是可以刺激而不是扼杀创新的监管环境。“自2009年欧盟植物保护法规完成修订以来，只有4种新农药活性成分成功投放市场。目前欧盟植保法规1107/2009正在由委员会进行审议，我们将在审议中发挥积极的作用，我们鼓励所有利益相关者也这样做。”

 

Jay对2018年是乐观的：“2018年将从我们的种植户客户那里带来整体农业经济略微转好的信号，为我们的行业带来希望，即持续的创新将获得长期的回报。不断推出的令人兴奋的新产品将帮助农民提高生产力和盈利能力，同时做到环境友好。所有这些都标志着植保和生物技术行业拥有长期光明和繁荣的前景。”

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