2016年巴西农化企业20强：市场总营收同比下降1% 集中度下降（更正版）

 

根据巴西作物保护产品工业总工会(Sindiveg)透露，影响市场销售的原因有巴西货币雷亚尔贬值，非法产品增长，农业投入品价格下降，作物病害减少，新防治技术出现以及较好的气候减少了病害的蔓延。2017年，非法产品、高库存和工业信用风险导致年营收额下降的更多。

 

由于巴西去年亚洲锈病蔓延扩大，杀菌剂在巴西市场上的占有率达到近33%，成为最畅销的一类产品。由于杂草对活性成分出现高度抗性，除草剂成为第二畅销的产品，占有市场的32.5%。除草剂市场中，具有选择性除草剂的销售有所增长，主要针对大豆作物。

 

最畅销一类产品还有杀虫剂，在市场上的占有略高于29%，相对于2015年下降了近12%。尽管因为病害，市场对种子处理剂和用于大田产品的需求有所上涨，这类产品的市场受到了非法产品的影响。

 

去年，巴西进口了41.4975万吨农化产品，相比2015年增长5.72%。其在进口的原药产品和制剂产品中的占比同2015年基本持平。原药产品占56.5%，制剂产品占43.5%。从中国进口的产品以32.7%的占有率排名第一，其次是美国17.51%，印度11.95%，阿根廷4.99%，英格兰4.27%，以色列4.2%和德国3.6%。

 

Sindiveg的数据还显示，去年非专利产品或等同性产品在巴西共计销售28.305万吨，超过商业品牌产品在2016年销售的9.412万吨的三倍。然而，从价值来看，去年商业品牌产品创造了57亿美元的销售收入，而非专利产品的销售总计38.6亿美元，商业品牌高出47.66%。

 

巴西农药工业协会(Aenda)常务董事Túlio Teixeira de Oliveira说：“由于行业不能将变化传递给农民，以及平均价格下降，导致巴西货币在2016年贬值。”尽管如此，库存量依旧很高，造成价格下滑。走私和假货占有很大一部分的市场，至少20%。此外，由于购买支付过程中的经济压力，2016年行业账期从222天延长至327天。

 

 

植保公司的年销售额统计表明，排名前10企业的销售额为79亿美元，意味着这些企业占有巴西近83.2%的市场。相比2015年前10强企业占有的84.52%的市场，其业绩小幅下降。

 

尽管先正达在去年的销售额比2015年下降1.27亿美元，其在巴西农化产品的销售额依旧领先。这也是在被中国化工收购后第一年的销售业绩，没有受到国家反垄断法的限制。先正达强调，玉米Viptera的销售提高了其在巴西该作物保护市场上的参与度。

 

拜耳排名第二，其销售额相对2015年同样下降了1.02亿美元，拜耳农业部门的业绩占到拜耳整个公司在巴西业绩的73%。拜耳强调他们在热带农业技术中心的高投资，其对真菌、病害和杂草抗药性演变持续监控，以研发出有特效防治方案。

 

巴斯夫虽然排在第三位，但在巴西作物保护行业的大公司中，巴斯夫的销售额下降最大，2016年比2015年减少近2.01亿美元。去年，公司发售高效杀菌剂Ativum EC来防治亚洲锈病和其它主要大豆疾病。

 

陶氏和杜邦在去年宣布合并后，2016年销售额分别升至第四和第五位。双方的合并在2017年9月结束。陶氏益农的业绩主要来自玉米PowerCore的上市推出， 该玉米品种将三种不同的Bt蛋白与对草甘膦、草铵膦的耐受相结合。

在此行业背景下，富美实排名降至第六名，2016年销售额比2015年减少2.38亿美元。澳大利亚纽发姆因销售额比2015年增长0.81亿美元，从第九名升至第七名。其它排名上升的企业还有联合磷化，目前取代安道麦排在第八名。其销售收入提高了0.34亿美元。

 

孟山都位居第十，相比2015年后退三位，其2016年销售额只比2015年高4百万美元。

 

爱利思达由于被Platform Specialty Products （PSP）公司收购，现在在排名上没有体现独立性，即使企业2016年销售额比2015年多0.22亿美元。Aenda’s Túlio Olivera评估道：“即使存在大并购的影响，我们也能看到近几年富美实、爱利思达、Ourofino、CCAB和Helm的发展。”