2016农业新格局下的公司发展战略盘点

 

 

2015-2016 年间，以陶氏、杜邦、拜耳和中国化工集团为代表的农化公司，因不同的利益诉求，走的是兼并重组之路。随着陶氏杜邦的合并，中国化工集团对先正达的并购，以及拜耳对孟山都的收购， 农化行业将形成三大超级巨头共存的局面（DowDuPont, ChemChina-Syngenta, Bayer-Monsanto），该轮整合浪潮也预示着一个集中度更高的市场格局的形成。据业内人士分析，如果相关交易得到全球各主要国家监管当局的批准，美国、欧洲和中国三家各自在农化和种子领域形成一家巨头，全球农化及种业市场的战略格局将被重塑。就农化格局的变化而言，据统计，拜耳+孟山都合计占据全球农化市场27%的市场份额，中国化工集团（旗下有ADAMA ）+ 先正达合计占据23%的市场份额，名列第二；杜邦+陶氏和巴斯夫分别以16%和13%的市场份额紧随其后，形成四足鼎立的新格局。

 

对全球种子市场来说，影响同样巨大，全球种子行业将形成明 显的双寡头垄断模式，尤其是在转基因性状领域，基本处于完全垄断的格局。孟山都+拜耳占据全球种子22%的市场份额，杜邦+ 陶氏占据18%的市场份额，同时中国化工+先正达的并购将使中国在全球种业中占据第三席位，市场份额占据6%。并购后的跨国公司会实现更高的市场占有率，将具有更强的技术创新能力和更加丰富的产品路线。随着巨型企业规模的不断扩大及农资市场的高度集中，未来农业市场的马太效应或将不断加深，行业格局更加稳固的同时，行业竞争也大大加剧。

 

 

伴随着跨国巨头间的并购整合，一些资产或者业务 单元将因为反垄断问题，或者资本市场上的盈利压力而被剥离。2016年，据消息人士透露，杜邦公司将有意出售某除草剂生产业务，来减少在与陶氏合并过程中潜在的反垄断风险；拜耳也表示将出售公司的部分棉花及油菜种子业务，来应对在收购孟山都的过程中反垄断监管机构的审查；先正达已经低价出售印度一处农化生产基地。

 

这些剥离的资产，如果契合某些农化公司业务增长的需求，则为这些公司提供了资产优化和升级的可能。2016年瞄准这些资产的公司有像巴斯夫，Nufarm这样的农化巨头，也包括像颖泰生物这样新兴市场的农化公司。

 

巴斯夫表示正在积极监测全球农化行业的并购活动所产生的反垄断问题，希望通过收购剥离的业务单元来补强自身的农化业务。此外，巴斯夫还表示，将继续评估收购其他资产（非剥离）的可能，包括收购公司、收购活性分子以及收购特定业务领域业务等，盘点 2016年巴斯夫的投资扩张动态，我们发现其已经在不同的领域，如生物解决方案方面有所动作，进行着资产的优化和升级。

 

无独有偶，全球领先的非专利农化公司纽发姆也表达了收购跨国巨头们所剥离的业务的意向，以此加强与这些农化巨头之间的联系，进入到农化巨头联盟中。此外，富美实、私募股权公司 Arsenal Capital Partners LP以及业内其他的一些公司均在密切关注这一轮农化合并过程中可能产生的资产收购机会。 

 

颖泰生物继2015年收购了陶氏益农旗下的全球乙氧氟草醚业务之后，2016年该公司又收购了陶氏旗下的全球特丁噻草隆业务，以此来进一步丰富自身的产品组合，拓宽市场份额等。

 

 

通过对行业发展态势的准确把控，以及对内部和外部优势资源 的精准识别，住友化学在2015-2016年间，打出一系列漂亮的组合拳，通过业务重组、并购整合、战略合作及投资扩张等稳步推进着住友化学独特的发展战略。 

 

2016年，住友化学陆续对其作物保护部门进行重组、不断加大自身的投资及研发力度、专注于小规模高收益收购、寻求与其他公司在海外建立合资公司，以及不断加强与高等院校及跨国巨头之间的合作等，在强化自身优势的同时，力图进一步扩大全球市场份额。 

 

继上一年住友化学对其作物保护部门进行第一阶段的重组之后，2016年4月，该公司又开启了该部门第二阶段的重组，先后将其农化业务运营与无公害业务运营整合，以及将其旗下的研究与监管事务部门整合到全球管理体系架构中。上述整合使该公司的核心优势得到进一步加强，并进一步提升作物保护业务和无公害业务的协同效应。近期又合并了其位于新加坡的三家子公司，以此来增强其在亚洲的农化产品销售、营销、生产和供应链管理，进而来扩大公司在此区域的市场份额。 

 

在最具优势的研发领域，住友化学除了扩建北美区域的研发设施，在日本新建一座合成化学研究大楼之外，近期又开放了位于巴西的研发中心，以此来扩大在拉美地区的战略布局，从而进一步来增强公司在全球的研发实力。 

 

针对快速增长的印度农化市场，2016年住友先后收购了印度第五大农用化学品公司 Excel Crop Care 44.98％的股份，以及从纽发姆公司收购其持有Excel 全部14.69%的股份，以进一步增强其在印度市场的影响力，并借助Excel Crop Care强大的产品线及销售渠道，加强其在印度以外区域的农化业务。 

 

近年来不利的农化市场环境加剧了行业的竞争，但是在竞争中寻求合作似乎已经成为行业发展的共识。面对六大跨国巨头的强强联合，住友化学董事长 Masakazu Tokura 表示：“这六家公司并不是我们的竞争对手，而是合作伙伴，我们期待与他们建立长久的合作关系。”从目前来看，住友化学已经与部分跨国公司建立起了紧密的研发及渠道合作，充分利用各自的优势，实现优势互补、互利共赢、协同发展，将产品快速进行商业化，抢得市场先机。

 

近年来，各大公司对生物解决方案（包括生物农药，生物刺激素及生物肥料等）及精准农业的投资热度一直居高不下，并且纷纷将此提升到公司发展的战略高度，2016年各公司继续着这两个前沿领域的布局。 

 

2016，巴斯夫除了开放了位于德国林布格霍夫的种子解决方案及生物研究中心；扩建了南非德班工厂，增加生物杀虫剂和接种剂的生产能力；并且还计划扩大澳大利亚和加拿大生产基地，用于生产种衣剂和生物防治产品。近期，巴斯夫全球作物保护业务部副总 裁Alyson Emanue女士，在接受AgroPages世界农化网采访时说，公司已经将“基于生物制品的解决方案超越传统植保”作为公司未来发展的战略方向，对此的投资也会相应的加大。 

 

众所周知，孟山都拥有3大创新业务平台：微生物技术（The BioAg Alliance）、生物制剂技术 BioDirect ™ 和天气大数据， 其中前2大平台与生物解决方案相关，足以彰显公司对该领域的 重视以及对其发展前景的看好。2016 年，The BioAg Alliance 与 Valent 生物科学公司（VBC）建立了生物杀菌剂 Actinovate® 品牌的分销合作，近期又推出了全球首款玉米微生物种衣剂 Acceleron® B-300 SAT。 

 

2016年在生物解决方案进行推进和探索的一个特点是综合性 3B策略 （生物刺激物、生物肥料、生物防控）的实施。Valagro 公司CEO Natale 先生曾表示，“未来，我们将着力打造（3B战略）三位一体的业务发展战略。通过整合性的科学方法开发出创新性的生物解决方案，并从种子处理、作物养分管理、作物生理调控、作物产量挖掘、作物病虫害防治、土壤环境改良各个环节优化提升解决方案的价值和效用。” 

 

在精准农业领域，作为先行者和领导者的孟山都和杜邦先锋在此领域的投资已经取得显著的成效。继精准农业平台Climate FieldView在美国的成功运行，孟山都2016年又在巴西预发布此平台，并计划2017年在加拿大推出该产品，开启了Climate FieldView™的全球扩张的序幕。杜邦先锋则在2016年发布了强化版种植率预测工具Planting Rate Estimator以及Encirca Yield Nitrogen手机应用程序，帮助追踪农田氮水平，继续其多元化的农业信息服务。 

 

拜耳在精准农业的战略一方面通过对孟山都的收购予以进一步实施，同时自身也加大了在此领域的投资，公司承诺从2015年至 2020年，将投资至少2亿欧元用于数字化农业，目前正在10个国家销售并测试数字化农业产品，旨在进一步迅速拓宽作物保护数字化支持系统，在业内树立行业标杆。此外，公司正在与四个“未来农场”合作，展示现实生活中可持续农业的最佳实践，其中多个模块取决于数字化农业的发展。除了并购及加大自身的投资之外，拜耳先后与农业信息解决方案公司Iteris、AGCO以及空间技术公司 Planetary Resources达成了战略合作，以此来扩大在数字农业领域的布局。 

 

除了跨国巨头，在精准农业领域鲜有动作的UPL近期也收购了气象风险管理服务公司WRMS 26%的股份，借此来帮助UPL向农民提供农场服务和精准农业解决方案以及其他的增值服务。

 

而农业机器人的开发与应用有望将精准农业的发展引向一个新高度。2016年初，Adama与澳大利亚年轻的创新技术公司 SwarmFarm机器人技术公司展开合作，共同组建一个开发项目，旨在将自动机器人技术带入作物保护领域，近期宣称要将此项目拓展到全球市场。