2016全球作物营养及生物刺激素行业年度回顾

日期:03-01-2017

受全球汇率变动、大宗农产品价格下滑、农化产品产能过剩、极端天气变化频繁等因素影响，2016年全球包括作物营养在内的农化行业格局发生剧烈震荡。传统大宗化肥企业纷纷采取资源整合、降低产能、消减成本、优化产品结构、调整组织构架、剥离非核心资产等措施来应对业绩下滑趋势。而新型肥料和生物刺激素行业却依然保持上升发展态势，越来越多欧美企业开始涉足拉美、亚太、非洲等新兴市场，来满足这些新型市场对通过多元化、专业化的产品技术和解决方案，提高作物产量和品质的多元化需求。


美国氮肥巨头CF公司曾于2015年8月份宣布收购OCI在欧洲、北美的氮肥和甲醇资产以及全球分销业务。按照预计将使CF的产能在未来两年扩大65%，氮肥产能将达1200万吨进而成为全球最大的氮肥生产企业。然而，在美国财政部发布新规定严打所谓的税收倒置（税收倒置即一家公司把注册地转移到税收低的国家以避免高税收）后，CF全球氮肥业务拓展计划戛然而止。2016年5月CF宣布决定终止价值54亿的收购交易，并将注册地转到英国。CF工业将按最初协议条款支付OCI 1.5亿美元。实际上，围绕氮肥资源的竞争与合作从未停止。早在2010年，CF曾为争夺Terra Industries控制权而与挪威YARA展开激战，最后由CF以47亿美元出价胜出。2015年7月，CF再次启动与YARA的合作，出资6.48亿美元收购YARA子公司GrowHow UK 50%股权。未来全球氮肥格局是生产成本决定出口能力，制造业在向原材料价格洼地转移，不占有资源优势，将很难在国际市场立足。基于高价格原料的生产企业将被市场淘汰。

2.挪威雅苒收购印度塔塔化学尿素业务 不断拓展发展中国家市场

2016年8月，挪威雅苒国际以4亿美元收购塔塔化学在印度市场的Babrala尿素工厂。该工厂位于印度北方邦，年产合成氨70万吨，尿素120万吨。此次收购可进一步扩大雅苒国际在印度的市场份额，尤其能促进高端产品的销售。雅苒国际布局发展中国家的步伐早在几年前就已经开始了。2014年10月，雅苒国际以3.77亿美元收购了拉美肥料公司OFD控股公司，以增加其在拉美这一农用化学品快速增长地区的市场份额，并作为其在2012年收购巴西邦吉化工业务的补充。同年12月雅苒又以3.18亿美元收购巴西磷肥公司Galvani60%的股权，该公司在巴西拥有两个新的磷矿开采项目主要服务于巴西东南部、中西部和东北地区的市场。随后雅苒又投资2.75亿美元用于扩建位于巴西格兰德河附近的化肥工厂。为进一步拓展非洲肥料市场，2015年12月雅苒国际5100万美元收购非洲最大肥料零售商Greenbelt公司。随着发展中国家人口日益增长以及生活水平的不断提升，其对于农业产品的需求也更加多元化、优质化。同时，由于发达国家农业格局基本成型，其化工产品的使用、生产又受到多方政策的制约，其未来的发展潜力必然受限。在全球贸易的大背景下，雅苒国际占领发展中农业大国市场，通过当地资源生产并辐射周围国家，再利用其全球物流资源调配的策略必然获得成功。

3.美国美盛欲收购巴西淡水河谷化肥资产 进一步其巩固巴西市场地位

在经历了数十年来最大的季度亏损后，2016年10月淡水河谷（Vale）公司考虑出售化肥资产以筹集资金，从而减少100亿美元的负债。此前，美国磷肥巨头美盛公司曾计划以30亿美元收购巴西淡水河谷公司的肥料业务，以开拓美盛公司在南美洲和非洲的市场。预计收购完成后，淡水河谷将成为美盛公司第一大股东，持股比例介于12%～15%。世界上最大的磷肥生产商美盛，拥有年产1170万吨磷肥生产能力，目前该公司在巴西和秘鲁有分销渠道，在沙特阿拉伯也有磷肥合资企业。淡水河谷公司不仅是巴西境内最大的磷肥和氮肥生产商，其资产还包括巴西唯一的钾矿，该钾矿拥有62.5万吨/年产能。另外，淡水河谷还经营着秘鲁的一个每年产量高达390万吨的磷矿，美盛也持有股份。淡水河谷大部分化肥资产，包括其分销机构均是在2010年收购Fosfertil公司时获得。实际上可以把此次收购淡水河谷化肥资产看做美盛拓展巴西市场战略的进一步延伸，因为此前美盛已于2014年斥资3.50亿美元收购农业巨头Archer Daniels Midland Co(ADM)在巴西和巴拉圭的化肥分销业务。作为交易的一部分，美盛同意在5年内继续满足ADM在巴西和巴拉圭的化肥需求。

4.加钾宣布与加阳合并 全面整合资源及渠道优势

为应对当前钾肥市场下行不利局面，2016年9月加钾和加阳公司宣布，将共同致力于创建一个价值360亿美元的全球农业巨头公司，加钾和加阳将分别持有新公司52%和48%。新公司将垄断北美钾肥资源，并将利用加阳广泛零售网络增加销量，并且在18个国家开展业务。预计随着合并后的公司第一年产生2.5亿美元的协同效应收益，将产生5亿美元的年运营协同效应。产能过剩是当前世界钾肥市场的头等难题，2015年全球钾肥产能5200万吨，消费量为3550万吨。过剩的产能导致钾肥价格长期低迷。此前，Potash从2014年12月份就开始了全球钾肥市场扩张计划，向中国中化、约旦钾肥、以色列钾肥、智利SQM共投资45亿美元，并在2015年高调提出了收购K+S的计划，但遭拒绝。但Potash的版图扩张并未就此止步，2015年8月10日，Potash宣布完成对巴西最大的肥料公司Heringer 9.8%控制股的收购。此次与加阳公司的合并可以使两家公司削减成本，并重上增长的轨道。市场将把此次合并看作是行业周期见底的例证。可以预见，加钾和加阳合并后的新公司将减少钾肥生产量，这对全球钾肥产能过剩是利好消息。

5.中国金正大收购三家国际肥料企业 加速推进国际化战略

2016年中国肥料巨头金正大加速推进其国际化战略。通过海外并购、建设海外中心、以及与国际知名机构合作等举措，推动技术进步，使国内新型肥料和植物营养行业达到世界领先水平。2016年1月，金正大以610万欧元收购了欧洲第二大的缓控释肥生产企业--荷兰伊康姆（EKOMPANY）公司；7月份，以1.16亿欧元收购欧洲最大的家庭园艺类肥料、植保产品供应商--德国肥料企业康朴公司，9月，以556.5万欧元收购西班牙农业服务供应商Navasa公司70％的股权。早在2006年，金正大就在美国华盛顿成立新型肥料研发中心。在2014年，开始对“一带一路”沿线国家布局，在以色列成立了“金正大-利夫纳特农业科技研究中心”。2015年，金正大北美办事处在美国落成。金正大还与德国、挪威等国知名科研机构建立了长期战略合作关系。2016年该公司还计划在全球建设10个控释肥样板工厂。通过直接收购，金正大将对其技术、品牌、渠道、人才等进行有效整合，通过双方技术、品牌、渠道的嫁接融合，进一步完善公司全球生产基地的布局建设，提高公司在国际市场的差异化竞争力，在控释肥、植物营养和种植全球化竞争中抢占先机，助力中国肥料产业转型。

6.生物刺激素企业加速拓展全球市场

在欧洲生物刺激素工业理事会（EBIC）的推动下，欧盟2016年6月已出台相关法律的修订建议，重点发展生物刺激素，以推进欧盟循环农业发展。预计2018年将正式出台的相关法规。截止2016年11月，EBIC成员总数已增至54，其中Ad Terram（Dutch）、EuroChem Agro（Germany）、Iden Biotechnology（Spain）、Soiltech（Dutch）为2016年新增成员。根据EBIC统计，欧盟生产和使用生物刺激素的主要国家是意大利、西班牙和法国。2015年欧盟生物刺激素销售额约5.78亿欧元，出口金额2.5亿欧元。预计到2019年，欧洲市场规模将达10亿欧元。除欧盟外，北美、亚太、拉丁美洲都在迅速增长。

目前在中国，尚未形成“生物刺激素”这样一个国际接轨术语，但含生物刺激素的不同成分（如海藻提取液、腐植酸、氨基酸、微生物等）的各类肥料已在中国农业生产上广泛应用，并产生了很好的效果。越来越多的生物刺激素公司如Acadian Seaplants、AfriKelp、Agrinos、Agritecno Fertilizantes、Arysta LifeScience、Biolchim、Bio Huma、Groupe Roullier、COMPO EXPERT、Cytozyme、FMC Corporation、Green Has Italia、Humintech、Isagro、Italpollina、Koppert Biological Systems、 Novozymes、SICIT 2000、Sipcam、Tradecorp、 Valagro等近年来纷纷涌入中国市场，不断拓展相关产品在高附加值作物市场的销售及应用。有数据显示，目前中国生物刺激素市场容量达4亿～5亿美元，极有可能成为未来生物刺激素应用的最大市场。

国别	公司	事件
英国	Plant Impact	针对阿根廷、巴拉圭大豆市场分别推出两款大豆增产生物刺激素产品Fortalis™和 Veritas®。目前该公司在南美市场的销售主要通过拜耳作物科学推进，今年新任命了南锥体区域市场经理Romina Gueli以强化与拜耳在该市场的合作。
意大利	瓦拉格罗	投资1000万欧元新建巴西水溶肥及生物刺激素工厂，与法国 In Vivo集团达成生物刺激素及生物防控产品开发及分销协议，在中国上海成立其全球第14家子公司。
意大利	比奥齐姆	在巴拿马登记了满足热带气候种植者需求的十个生物刺激素及特种肥料产品，并在伊朗完成78个产品登记，以应对伊朗农业部对于进口肥料产品登记政策的调整。
意大利	绿元素	继顺利开拓波兰和罗马尼亚市场后，与合作伙伴Seed plus公司共同拓展匈牙利市场。
以色列	以色列化工特肥	发布含有海藻提取物的水溶性肥料产品，由此涉足生物刺激素行业草坪细分市场。
西班牙	萃科	优化调整各区域市场人员结构，进一步巩固并拓展公司在欧洲、亚太、美洲、非洲的业务。 与此同时，陆续推进包括Humistar 及Phylgreen 在内的47个产品的技术研发、有机认证及产品上市项目。
挪威	阿绅纳斯	在美国启动第二座工厂，进一步实现公司生产和研发工作的无缝对接，继而加速美国果蔬、园艺、大田作物市场的开发。伴随产能不断提升的是全球各区域市场的战略伙伴关系的建立。分别授权俄罗斯欧洲化学公司（EuroChem）、美国Kova肥料公司、印度Geolife agritech公司，印度Zuari Agri Sciences公司、中国德华Dehua 公司、中国华普Huapu 公司在各区域市场分销其HYT, iNvigorate® 及 B Sure®系列产品。
美国	赛多美	宣布任命Francisco Manzano为全球市场销售总监，负责包括亚洲及美洲在内的全球市场业务。而该公司前全球市场总监Roger Tripathi于今年4月，被加拿大Acadian Seaplants Limited任命为该公司Plant Health Division总裁。
美国	Verdesian Life Sciences	宣布在美国下一种植季来临之前推出了一款新的液体接种剂Primo Power CL™，可以使花生产生更多的根瘤，进而加强固氮效率，增加产量。此外，还任命Marc Treurniet为市场发展副总裁，任命Kenneth M. Avery 为新的CEO。
美国	爱利思达	与美国Beem Biologics公司达成协议，获得Beem Biologics基于植物提取工艺的生物刺激素技术。未来双方还将继续合作开发新的配方，并将使用技术进一步商业化。
加拿大	Earth Alive	授权IM-EX Global Trading公司在东非市场独家分销其微生物产品Soil Activator™ 。
法国	虎立业集团	宣布将美国市场的销售团队从目前的70人扩大到2020年的500人，中国市场销售团队从目前的100人扩大到2020年的1000人。未来将提升宾夕法尼亚州的生物刺激素工厂产能至90万升。此外，还向美国审批机构提交了菌根刺激产品NutriRhize专利。
德国	康朴	向中国金正大公司出售其家庭园艺业务公司Compo GmbH，并将集团农业业务COMPO EXPERT出售给风险投资公司投XIO Group。
阿根廷	Bioceres	宣布收购阿根廷知名大豆生物技术公司Rizobacter50.1%股权。未来，两家公司有望共同打造集种子性状、作物保护、作物营养三位一体的综合研发、服务平台，为南美乃至全球大豆种植者提供整合解决方案。
阿根廷	Rizobacter	联合法国De Sangosse（戴商高士）公司投资3000万美元在阿根廷启动新的肥料工厂Synertech Industries，致力于研发、生产、商业化微粒肥料产品Microstar PZ®。新工厂未来不但可以满足国内市场需求，还可以出口产品至巴西、巴拉圭、玻利维亚、乌拉圭、智利以及美国中北部地区。

Q1: 贵公司过去一年中取得了哪些成就？

澳大利亚埃尔夫液体化肥有限公司（RLF）一直保持着蓬勃的发展，2016年同样又是创纪录的一年。在中国，公司通过迁入新工厂，大幅提高了本土的产能和包装容量，能更好地满足市场需求。RLF中国的分装厂在去年还成功取得了符合ISO 9001标准的QA认证。得益于RLF亚洲市场分销战略的支持，缅甸等亚太其他市场也得到快速发展。过去一年中我们在包括水稻、玉米、花生、甘蔗、芒果、葡萄、苹果、核果等众多作物上开展了广泛的田间试验和商业示范试验，为农民和我们当地的分销商合作伙伴提供了大量的技术支持和相应的试验数据论证，以便帮助农民通过使用高质量的液体肥料获得更优的结果。

Q2: 能否简要介绍一下贵公司未来的发展战略？

未来，公司将继续着眼重点区域市场的业务增长，这也是我们长期投入亚太市场构建自有技术、分销、生产体系的目标。此外，还将针对亚太重点市场的大田作物和经济作物细分业务单元，组建相应的销售和市场团队，并引进新产品。将继续巩固其液体肥市场的领导者地位，用创新、高性价比、环境友好型的产品满足中国乃至亚洲各国农民对于提升作物产量品质及经济回报的多重需求。



Eric Baughman 先生
美国赛多美公司首席执行官

Q1: 贵公司过去一年中取得了哪些成就？

作为拥有40年历史的创新生物产品及特种肥领军者，过去一年中，赛多美不断在多个重点市场拓展其区域销售和技术团队，以便为不断成长的战略伙伴关系提供各类支持。除开拓市场外，公司还在提高作物营养吸收效用、生物逆境及非生物逆境管理领域着力推进新的研发项目，聚焦于开发赛多美独家高效的制剂配方产品技术。

Q2: 能否简要介绍一下贵公司未来的发展战略？

过去几年中，赛多美一直努力识别、筛选重点市场的合作伙伴，同时不断发掘作物健康和作物营养领域的发展趋势和新需求。我们的发展战略聚焦于为合作伙伴及相关市场区域提供广泛高效的农化产品和解决方案。“活跃在农场”的理念在赛多美的成就中扮演重要角色。

Nicolas Lindemann 先生 
西班牙萃科公司国际业务执行主管

Q1: 贵公司过去一年中取得了哪些成就？

萃科的成就不仅在于由一家西班牙本土的小公司成长为一个全球化的特种农业投入品公司。还在于和合作伙伴一道在我们服务的每个国家，为当地的作物提供优质的增产提质、强化健康、提高抗逆等多种解决方案和产品。

Q2: 能否简要介绍一下贵公司未来的发展战略？

我们迈向未来的每一步都是为了实现以上目标，并维持公司在作物健康、增产、提质领域的领导者地位。我们希望不断提高客户的收益，并为他们提供更多的优质解决方案。

Justin Smith 先生 
美国优马公司执行销售副总裁

Q1: 贵公司过去一年中取得了哪些成就？

2016年，我们的Huma Gro®液体营养系列及作物保护产品系列又一次取得了打破了以往的销售记录。特别是美国、西班牙、中国、墨西哥等区域市场取得快速增长。我们的增长还归功于热销产品生物农药Promax®，因为种植者发现该产品相较于常规的杀线威及其他的土壤熏蒸剂类产品更加的安全环保。另外两个重要的成就分别是，成功建立优马巴西分公司以及在美国亚利桑那州建立新的Alpha Synectics研发实验室。我们还在今年10月份成功召开了BHN全球大会，来自全球20多个国家的100名代表齐聚一堂共同分享了Huma Gro®的成功经验。

Q2: 能否简要介绍一下贵公司未来的发展战略？

我们预计优马巴西分公司将在2017年早期投入商业运营，我们预计巴西的销售将呈现快速增长态势。而我们已经深耕多年的中、美市场还将以来已建立起来的分销网络持续增长。目前优马的分销商遍布26个国家，预计2017年还会有更多的其他国家的分销商会为公司带来更加显著的销售增长。此外，我们还会推出更多Huma Gro®有机营养产品线，最初将从有机氮类产品开始。

Giuseppe Natale 先生
意大利瓦拉格罗集团首席执行官（兼欧洲生物刺激素联盟主席）

Q1: 贵公司过去一年中取得了哪些成就？

作为全球生物刺激物及特种营养产品的生产及市场主导者，瓦拉格罗在2016年的业务得到进一步的增强，并且成为真正意义上的全球化公司，在全球范围内运营其生物业务（包括生物刺激物、生物肥料及生物防控产品）。瓦拉格罗在成功收购印度生物公司Sri Bio后，紧接着又宣布在中国成立其分支机构瓦拉格罗（上海）贸易有限公司，此外公司在巴西新建的工厂已经开始进入运营阶段。年底，公司还得到一笔来自美国Metalmark Capital公司的风险投资，已便助力瓦拉格罗向全球种植者提供更优质的生物刺激素以及量身定制的解决方案。

Q2: 能否简要介绍一下贵公司未来的发展战略？

我们希望使用包括发酵技术在内的新技术结合已有的研发平台开发出更多的新产品，以便增强瓦拉格罗在全球范围内的主导地位，特别在美国、巴西、亚洲等主要农业市场。由于这些市场拥有巨大的增长潜力，我们预计未来瓦拉格罗在这些市场的份额将得以扩大。尽管我们过去将主要市场定位于高附加值的果蔬细分市场，未来，我们还将继续拓展南美和北美区域的大田作物细分市场，并注重满足客户的特殊需求。

Hubert Kardasz 先生 
波兰英特玛格公司总裁

Q1: 贵公司过去一年中取得了哪些成就？

作为领先的特种肥及生物刺激素生产商，2016年波兰英特玛格公司新建了一条年产3000吨的螯合微量元素生产线，并成功推出了新的微生物产品BACTIM，该产品可以加速作物采收后残体的分解速率，从而增加土壤中可吸收养分元素以及腐殖酸的含量。过去一年中，公司的国际业务已拓展至全球30多个国家，海外市场销售占总销售额50%以上。此外，2016年公司的两款基于矿物元素的生物刺激素产品TYTANIT，OPTYSIL也取得的成功的销售业绩，这些产品的推广使用面积已超过1百万公顷。

Q2: 能否简要介绍一下贵公司未来的发展战略？

未来公司计划继续开发微生物产品线BACTIM，并推出含有生物刺激素和生物防控功能的新产品。公司还将着力拓展欧洲以外的国际市场。TYTANIT，OPTYSIL依然是公司的旗舰产品，因为两款产品以及在多种作物和各类其后条件下积累了大量的科学研究、田间效用、机理验证数据结果。在不远的将来，公司还将继续开发性的螯合微量元素生产线。值得一提的是，英特玛格的业务增长并非源于并购的方式。

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