环保重压之下，原料供应危急，草甘膦走向何方？

 

由于国家供给侧改革，去产能的持续发力，北方传统供暖季节来临，煤炭供应偏紧，11月初，焦炭价格已经飙升至1765元，较2016年初上涨200%，由此引发的国内基础原材料的一轮涨价潮，草甘膦所需原料：黄磷、甲醇等价格在一个月内飙升30%左右，草甘膦价格也从7月1.69万元/吨的报价，到11月初2.1万元/吨的报价，价格上调25%。

 

 

前期由于草甘膦价格持续走低，贸易商手上的货源已经处于低位，个别工厂有少量库存，随着传统冬储旺季的全面来临，草甘膦价格从11月初的2.1万元/吨，以每周500元的价格上调，已经来到目前2.3万元/吨的水平。

 

 

11月17日，河北省大气办发出《大气污染防治2号调度令》，决定对该省完成大气污染防治年度目标任务进度滞后、近期污染严重的城市，实施重点调度，2号调度令涉及石家庄、保定、沧州、衡水、定州、辛集6市。

 

随后，石家庄市各县（市）区政府及循环化工园区管委会等均收到一份《石家庄市大气污染防治调度令》。调度令称，9月中旬以来石家庄市连续出现多个重污染天气，在全国71个重点城市排位持续倒退，完成全年PM2.5浓度下降10%的考核任务极其艰难。执照《石家庄市利剑斩污行动实施方案》和市政府有关要求，决定对全市工业企业，特别是制药、水泥、铸造、钢铁、煤电、焦化和锅炉等重点行业实施严格调控措施。这份调度令对以上每个行业都采取了强硬的手段，旨在杜绝污染，制药企业也不例外，被要求全部停产。该调度令的实施时间从2016年11月17日至2016年12月31日。

 

目前全国草甘膦工艺路线分布来看，70%产能为甘氨酸路线，河北和石家庄作为该路线最主要的生产原料甘氨酸和多聚甲醛最重要的供应地，分别占比是50%和60%以上。

 

由于这一轮环保限产，据可靠消息，河北东华最主要的两家甘氨酸供应商东华金龙（9万吨）、东华冀衡（9万吨）已经停产，预计本周将有20万吨甘氨酸产能停产或限产，目前市面每日甘氨酸供应量骤降至530吨，山东地区甘氨酸供应也受环保等方面因素影响，产量持续走低，与前期每日供应量1500-1600吨相比，缩水65%。就甘氨酸这一化工原料来说，此前一周已经上调的20%，到11000-12000/吨的价格基础上有望继续走高。

 

多聚甲醛也面临同样的价格上涨压力。国内最主要的多聚甲醛供应商河北锦泰达（5万吨）及河北宇航（5万吨）的多聚甲醛装置已经全面停产。随着河北、石家庄迎来2016年的第一场雪，大雪已经造成该地区物流运输受阻，目前多聚甲醛5500元/吨的价格很难继续保持，未来一周预计将有10-20%的价格涨幅。

 

 

今年环保核查以来，草甘膦行业整体结构调整已经趋于合理，有着产能、环保优势的草甘膦供应商，如四川福华、湖北泰盛、扬农化工、江山股份、新安股份等草甘膦龙头企业有望在2016年的冬天提前迎来草甘膦价格的春天，草甘膦价格有望在未来一周迎来20-30%价格上涨，价格重回3万元/吨的时代。