观察：亚洲粮商正在挑战国际粮商霸主地位？

拐点出现
 

路透社对船运数据进行的分析显示，包括中粮集团（COFCO）在内的亚洲贸易公司采购了去年巴西大豆、玉米和豆粕出口总量的45%，而四大粮商的份额只有37%。这与2014年形成鲜明对比——当时总部设在欧美的国际粮商巨头占到巴西谷物出口总量的46%，而亚洲公司占到36%。
 

随着中国和亚洲其他地区的城市人口增长，亚洲对全球谷物的需求也在一直增长。与此同时，总部设在亚洲的老牌粮商——如新加坡丰益国际（WilmarInternational）——也在全球范围内拓展市场。数据显示，亚洲贸易企业已经加强对巴西供应的控制，挑战贸易巨头的中间商地位。巴西是全球头号农产品出口国，而国际粮商巨头传统上一直扮演农户与消费者之间的桥梁角色。
 

巴西本地的领先分析机构Agroconsult公司负责人安德烈•佩索称，中国一直想直接从巴西农户那里采购谷物，但是希望卖家把谷物运到中国。现在他们终于意识到自己要负责采购和装运。
 

中国贸易商也在全球谷物市场进行扩张，部分途径是通过收购其他企业。中粮集团2014年收购了荷兰粮商Nidera公司51%的股份，同年还收购了总部设在香港的来宝集团旗下来宝农业的51%股份。去年底中粮集团表示将收购来宝农业剩下的49%股份。
 

路透社对威廉姆斯船运机构（WilliamsShippingAgency）十几年的船运数据进行分析，结果显示近些年来巴西市场的结构发生戏剧性的变化。2003年ABCD采购了巴西谷物出口总量的57%，而亚洲公司的直接采购量只占到9%。
 

巴西的谷物出口总量出现大幅增长，因为谷物丰产，而且雷亚尔汇率下跌也刺激海外采购增长。
 

由于亚洲贸易商希望确保能够获得巴西谷物供应，因此巴西出口倾向亚洲商家的趋势已经加快。今年的头两个月里，在主要的巴西谷物买家中，ABCD的采购规模相对而言几乎没有什么增长。但是日本伊藤忠、Agrex/三菱、三井物产，中粮控股的三家企业——中国粮油控股有限公司、来宝农业以及Nidera公司，还有韩国希杰（CJ）以及新加坡丰益的增长步伐则要高的多。
 

从客户变身为竞争对手

ABCD在满足中国对粮食的庞大需求方面仍然将发挥关键作用。即便是在2014年入股来宝农业和Nideria之后，中粮仍然依赖历史悠久的国际粮商巨头弥补自己的短板。

 

巴西目前正在热火朝天的收获产量创纪录的大豆。第一批装运大豆的货轮已经于近几周运抵港口。之后将会迎来创纪录的玉米出口季节。
 

邦吉公司在3月11日发布的一篇声明里指出，相当一部分亚洲公司已经从客户变成了竞争对手。邦吉是去年巴西谷物最大的单一买家。去年这家美国公司削减了大豆出口业务，而是聚焦于玉米出口和大豆压榨，原因在于“市场状况不利”。
 

亚洲贸易商积极收购港口码头等基础设施，提高船运效率，以便在这一利润微薄的市场能够保持竞争优势，导致市场竞争格局发生转变。
 

巴西贸易部的数据显示，过去十年巴西玉米、大豆和豆粕出口大幅增长，从4000多万吨增至去年的9800万吨。
 

亚洲买家拓展在巴西的港口运营业务，收购更多的基础设施，贸易技巧也更为娴熟，以便从巴西谷物供应增长中获益。巴西谷物的第二大买家——日本丸红株式会社所采购的大部分供应都是通过巴西南部的南圣弗朗西斯科码头出口到海外。丸红在2011年收购了这家码头。
 

无独有偶，伊藤忠商事株式会社在2014年与巴西本地的Naturalle公司成立了合资企业，之后在巴西的谷物采购规模扩张了十倍。伊藤忠的发言人称，该公司正在扩大在巴西的业务，以便为东南亚和东亚市场采购更多的大豆和玉米。

短期内亚洲公司可能已经准备零利润收购谷物，旨在站稳脚跟，这对国际粮商巨头构成激烈的竞争压力。不过巴西本地贸易商AlgarAgro公司总裁MuriloBrazSant'Anna表示，不赚钱的战略不会超过两三年。他曾经担任邦吉公司巴西分公司的高级谷物经理。