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2013年日本农药企业20强榜单 六大跨国公司仅占市场份额的四分之一 qrcode

2015-06-24

2013年日本农药企业20强榜单 六大跨国公司仅占市场份额的四分之一

--20强合计占据市场85%
--日本农化市场成熟稳定
--6大跨国公司占据市场的25%, 不但没有表现出增长,甚至出现下降

根据日本农林渔业部门(JMAFF)数据,2013年日本农药市场价值达到29.9亿美金(汇率:123.28), 年增长率约为2-3%。

2012-2013的20强榜单入围门槛为47亿日元。排名第一的先正达销售额为323亿日元,市场份额为8.9%,仅为排名第20的北酸株式会社 (HOKUSAN CO., LTD)的6.8倍。相比2012年,虽然出现1.9%的小幅下滑,先正达仍为榜单第一位。榜单前5名并未出现较大差距,这是因为日本企业自身也多为跨国集团公司,并拥有专利产品。虽然国外6大跨国公司在日本农化市场占有重要地位,但是当地日本企业亦有良好表现。综观榜单20强,前10强销售总额为2334亿日元,约为总市场份额的62.4%。截至2015年,在日本共有4361个产品获得新登记,每年平均有200个产品获得登记,而同年亦有几乎对等的登记被取消及禁止。新产品对销售有重要影响,这也是当地企业致力于新化合物及新复配研究的动力源泉。20强榜单外企业的销售额占据整个日本农化市场的15%。

2013日本农化市场榜单20
排名
公司名称
2012-2013 销售额1
(百万日元)
2011-2012 销售额2
(百万日元)
变化 %
1
先正达日本
Syngenta Japan K.K.
32,264
32,902
-1.9
2
日产化学
Nissan Chemical Industries, Co., Ltd.
31,580
29,752
6.1
3
住友化学
Sumitomo Chemical.
29,134
26,802
8.7
4
拜耳作物科学
Bayer CropScience.
28,304
28,298
0.0
5
日本组合化学
Kumiai chemical
26,328
23,247
13.3
6
北興化学工業
Hokko Chemical Industry Co.,Ltd.
22,280
22,048
1.1
7
三井化学
MITSUI CHEMICALS AGRO, INC
18,543
18,594
-0.3
8
日本農薬株式会社
Nihon Nohyaku.
17,673
18,042
-2.0
9
日本曹达
Nippon Soda Co.,Ltd.
13,388
13,348
0.3
10
Kyoyu Agri.
12,042
12,996
-7.3
11
陶氏益农日本
Dow Chemical Japan Ltd.
11,686
11,927
-2.0
12
巴斯夫日本
BASF Japan Ltd
11,364
12,571
-9.6
13
AGRO-KANESHO CO., LTD.
10,836
10,384
4.4
14
石原产业株式会社
Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd.
11,829
10,988
7.7
15
杜邦
Du Pont K.K.
7,236
7,954
-9.0
16
Meiji Seika pharma Co., Ltd.
6,806
6,833
-0.4
17
住友化学园艺产品
Sumitomo chemical garden products inc.
6,753
6,714
0.6
18
OAT Agrio Co., Ltd.
5,964
5,104
16.8
19
北酸株式会社
Hokusan Co Ltd
5,181
5,129
1.0
20
爱利思达作物科学
Arista LifeScience Corporation
4,725
4,605
2.6
其他
 
57,736
53,721
7.5
总计
 
371,650
361,957
2.7
注:该数据为日本农林渔业部门报道的最新数据。
1. 2012-2013: 201210月至20139月。
2. 2011-2012:201110月至20129月。


榜单前20中,有12家企业获得增长,其中2家企业获得两位数的增长。榜单中8家企业出现小幅下滑,其中过半为国外跨国6大集团。除了住友化学和拜耳作物科学交换位置之外,榜单前10强并未出现显著变化。住友化学在2013年取得8.7%的增长,一举超过零增长的拜耳作物科学并以291亿日元取得排名第三位置(仅为日本市场销售数据,其海外销售额并未列入统计)。该增长主要来源于其自身新的有市场前景的产品研发、登记获取及合作伙伴结盟并购。同时,住友化学增加其产能:在日本九州岛大分(Oita)设立工厂生产丙炔氟草胺,以及其减少在销售等其他所产生的费用,这也是其重要的增长原因之一。组合化学位列榜单第五,销售额为263亿日元并获得13.3%的增长。2013年,除草剂为当年销量最大产品,占总销售的34%。组合化学的水稻除草剂受益于此,并且它的新型园艺及非耕地使用的杀菌剂也是其增长原因之一。

其中六大跨国公司的5家在日本并未出现增长甚至下滑。榜单首位的先正达经历了1.9%的小幅下滑。拜耳虽未零增长,但排名由原来的第三名下滑至第四名。陶氏益农日本排名11位出现2.0%的小幅下滑。排名12的巴斯夫及15的杜邦甚至出现了9.0%的下滑比例。这说明他们的产品对农民的吸引力不如以往。

值得注意的是,排名第18位的OAT Agrio Co., ltd 出现了16.8%的增长。它是榜单20强中增长率最高的企业,2013销售额为59亿日元。当年杀虫剂增长率为32%。另外,公司2012 年与印度公司Insecticides India合资新建的研发中心已落成,开始进行新产品的开发,这为未来增长奠定了基础。同年,其新杀菌剂GATTEN进入市场。

 

  
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