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ADAMA发展历程分析 (下) qrcode

2014-09-12

三、ADAMA产品群分析

在产品方面,ADAMA拥有120个有效成分、500多个制剂;产品登记方面,公司在全球120个国家有近5000个产品注册登记和6000多个商标。我们在本部分梳理了公司在各区域收入比例、市场占有率及核心产品群,可以看出公司的产品储备异常丰富,且随着全球众多专利药逐步过期,ADAMA有望进一步拓展在仿制药领域的市场份额。 

ADAMA市场份额集中在4%-12% ADAMA的传统市场集中在美洲及欧洲市场,其中:欧洲市场一直是公司收入的主要来源,基本维持在40%左右,拉美和北美分别位列其次,分别占近24%和18%。而从各国家的统计数据来看,ADAMA在众多市场份额基本集中在4%-12%,我们认为这与仿制药企业的格局是基本符合的。

2008-2013年ADAMA分区域收入

 
资料来源:ADAMA,北京华通纵横整理

ADAMA的主要市场——美洲和欧洲

资料来源:ADAMA,北京华通纵横整理

ADAMA美国的市场份额
 
资料来源:ADAMA,北京华通纵横整理

ADAMA加拿大的市场份额

资料来源:ADAMA,北京华通纵横整理

ADAMA墨西哥的市场份额  

资料来源:ADAMA,北京华通纵横整理

ADAMA巴西的市场份额

资料来源:ADAMA,北京华通纵横整理

ADAMA哥伦比亚的市场份额 

资料来源:ADAMA,北京华通纵横整理

ADAMA法国的市场份额

资料来源:ADAMA,北京华通纵横整理

ADAMA德国的市场份额 

资料来源:ADAMA,北京华通纵横整理

ADAMA意大利的市场份额 

 资料来源:ADAMA,北京华通纵横整理

ADAMA西班牙的市场份额  

 资料来源:ADAMA,北京华通纵横整理

ADAMA UK的市场份额——UK

资料来源:ADAMA,北京华通纵横整理

ADAMA澳大利亚的市场份额

资料来源:ADAMA,北京华通纵横整理

四、ADAMA产品储备众多 

ADAMA三大主要业务中,除草剂一直是占比最大的领域,基本维持在50%左右;杀虫剂和杀菌剂位列其次,集中在25%和18%。而通过对ADAMA产品群及部分产品销售收入进行汇总,可以发现ADAMA销售收入在2000万美金以上的产品数有近15-20个,前20大品种收入合计占比超过30-35%。

2007-2013年ADAMA分业务收入

资料来源:ADAMA,北京华通纵横整理

ADAMA核心产品销售额

Herbicides
 
2012(万美金)
glyphosate
草甘膦
2300
metamitron
苯嗪草酮
1200
propaquizafop
恶草酸
4500
diuron
敌草隆
5000
Racer(flurchloridone)
 
4000
Afalon(linruon)
利谷隆
2500
flufenacet
氟噻草胺
2500
Insecticides
 
 
Novaluron
双苯氟脲
8000
Tau-fluvalinate
氟胺氰菊酯
2000
clofentezine
四螨嗪
2000
Imidacloprid
吡虫啉
6000
Azinphos methyl
甲基谷硫磷
1000
Fungicides
 
 
Tebuconazole
戊唑醇
9000
Folpet
灭菌丹
6500
Prochloraz
咪鲜胺
1500
Fenpropimorph
丁苯吗啉
2000
Bupirimate
磺酸丁嘧啶
800
资料来源:ADAMA,北京华通纵横整理

五、中国化工集团推进ADAMA农药资产整合 

中国化工集团收购ADAMA后,势必对旗下农药资产进行整合,但是这种进程对整个行业意义何在?我们认为ADAMA的核心优势在于:1、强大的产品库;2、成熟的制剂销售渠道。这两者正在国内企业进军全球业务最为缺少的。随着国内中国化工集团和中化国际对农化业务重视程度的重新审视,全方位的农化巨头有望成型。3、强大的产品库:公司在营运的产品有120个有效成分、500多个制剂。除此之外,作为最大的仿制药生产企业,公司密切跟踪专利药的过期进展,在产品产业化及合作运营方面具有强大的优势;4、成熟的销售渠道:通过收购兼并及产品拓展,目前公司业务遍布世界各大洲,有近50 多个分支机构,产品销往 120 个国家和地区。我们认为 ADAMA 在全球范围内有着国内企业急切想进入但是不具备的渠道优势。
 

获取ADAMA公司报告,请点击:《农化企业发展及市场战略分析- Makhteshim Agan 公司》

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公司战略分析报告
 

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