全球草铵膦市场前景预测分析 (下)

三、 草铵膦未来市场仍存变数，率先突破工艺者为王

草铵膦也是未来继续受益转基因种植增长的农药产品之一， 除了拜耳公司的Liberty Link系列将继续维持对草铵膦的需求外，孟山都公司也将在 2015-2016 年推出耐草铵草甘膦转基因作物以及耐麦草畏、草甘膦和草铵膦三重堆积性状作物品种。 对于拜耳公司的扩能计划，可以预见巨头已经看出草铵膦未来巨大的市场空间。由于工艺的壁垒较高，国内始终未能从国际巨头那里分得草铵膦的一杯羹。我们认为未来的草铵膦市场需求端提速确定的情况下，率先获得工艺突破的厂商将成为王者。

2008年底至2009年，受世界金融危机影响，草铵膦原药实物价格从最高35万，急降到19 万以下，市场极为低迷；江苏皇马2008年投产，产能500吨左右；2009年永农生物虽有原药库存，但因原药价格下降，农本下调，当年初步打开国内市场，销量达到70多吨。 2010年全球经济缓慢复苏，农化行业景气度上升。由于百草枯在全球禁限用的范围扩大、抗草甘膦超级杂草出现和抗草铵膦转基因作物的推广，草铵膦需求急速膨胀，严重供不应求，市场原药包括国内制剂（见图六）（保试达、百速顿、法姆乐等）全面缺货，价格也水涨船高。到2012 年12月，原药(实物)30万/吨、制剂7.5万/kl也拿不到现货（见图三、六）。

图三：2007-2013年我国草铵膦原药价格走势（万元/吨）

资料来源：世界农化网

全球主要企业设法提高产能、产量来应对市场急剧需求，2010年拜耳公司投资1500万美元对美国密歇根州的Muskegon工厂进行扩产，产能达到2000吨/年；国内，利尔化学在2011年底已建成600吨/年的装置并投产，其它200 克/升AS 瑞德丰 柑橘园杂草350-525ml/亩 定向茎叶喷雾 公司包括河北威远、升华拜克、石家庄龙汇、江苏皇马、 江苏中旗、 江苏辉丰、 山东侨昌也计划上马；2011年，仅拜耳公司原药产能达5500吨，制剂销售达到3.68亿美金；到2015年，全球草铵膦产能将达2万吨，全球销售额在10亿美金以上。草铵膦在全世界的主要销售区域是日本、韩国，包括美国、加拿大和欧盟在内的南北美洲和欧洲，近年来东南亚如马来西亚、中国台湾以及部分非洲的发达国家用量也持续上升（见图四）。草铵膦1999年销售额不足1亿美元，在世界除草剂排行榜中都排不到前20位，可在2007年销售额达到3.3亿美元，居世界除草剂排行榜第5位；2011年位世界除草剂排行榜中第3位，农药总排行榜中第11位；到2015年草铵膦将突破10亿美元，成为仅次于草甘膦的世界第二大除草剂。

图四：2009-2012年草铵膦在亚洲其它国家和地区销售情况

永农百速顿——国内草铵膦第一品牌：1) 百速顿是国内除草剂同类产品中唯一比外国公司推广更早，销量最大、品牌知名度 和影响力排第一的产品。已成为全球最大搜索引擎——“百度百科”的关健词。被国家农业部全国农技推广心列入“2012-2014年全国重点推广产品”。 2) 百速顿自2007年上市以来，市场占有率一直保持第一。截止2012年12月14日，销量已突破600吨，远远超过国内其它草铵膦总和。百速顿不仅在华南、西南 市场成为农资人最关注的热点产品，而且也引起北方包括新疆、甘肃、东北经销商 的注意，大有“不谈百速顿，非农资人”的市场氛围；2012年被农资媒体人称为“永农百速顿——草铵膦年”，百速顿已成为草铵膦第一品牌。3) 百速顿经过市场问卷调查和网络投票，已被广东省华南报业集团的《南方农村报》 列为2011-2012年度最具增长潜力的优势除草剂。 4）2007年，百速顿总共生产2吨；2008年永农生物的草铵膦原药全部出口，百速顿总共生产也只有4吨；2009年，公司发挥原药优势，调整零售价格，市场局面初步打开，百速顿在广东的销量就超过70吨；2010年，百速顿销量达到了130多吨；2011年，百速顿的总销量接近300吨；2012年，百速顿销量已突破600吨。2013年计划1000吨，2015年百速顿单品将超过1亿人民币（见图五）。

图五：2007-2013年我国百速顿单品销量趋势图（吨）

资料来源：世界农化网

图六：2006-2015年我国草铵膦制剂销售变化情况（KL）


四、 制约行业发展的诸多瓶颈

1. 技术难度大，成本高。现在很多的大型中国农化招商生产企业把目光投向了草铵膦行业，现在草铵膦的市场情况非常好，而且市场需求也非常的大，今后还会成为草甘膦的替代品，因此草铵膦的前景非常好，但是草铵膦的生产成本大，让很多企业的利润难挣。现在很多企业已经进入到了草铵膦行业，但是由于草铵膦的生产技术要求很高，所以会产生很大的生产成本，在加上其生产原料的中国农化招商网格上涨，导致了尽管草铵膦行业的机会不小，可是因为成本高的原因，使利润并没有多少。我国的草铵膦行业发展已经很快了，提高草铵膦生产技术是我国草铵膦行业良好发展的关键所在，也是生产企业良好持续发展的关键所在。

2. 欧盟开始限制草铵膦除草剂的使用。欧盟委员会宣布，将于2013年11月13日开始限制草铵膦除草剂的使用。委员会认为，由于目前没有针对该农药的进一步的信息，如果不对其进行限制，可能会对哺乳动物和非目标节肢动物造成危害。这项限制要求草铵膦以低于750g有效成分/公顷(表面处理)的活性成分用量进行带状及点状施用，每年只允许施用2次。委员会规定，欧盟成员国必须在2013年11月13日前根据法(EC)No.1107/2009，修改或撤回现有的产品授权，并规定此后一年内可继续使用库存农药。新的批准应当包括产品相关标签，飘移减少喷嘴和防风罩的使用等内容

3． 短期内市场很难“井喷”。草铵膦比较于草甘膦、百草枯等使用广泛的除草剂来说，草铵膦每年的使用量很少，例如百草枯只在广东，每年就有的市场需求量就在7000吨，而草铵膦的市场需求量却仅有几百吨。所以，虽然很多企业看好草铵膦市场，不过在短期内占领百草枯等除草剂的市场还是有难度的。现在我国的草铵膦发展有两个制约点，一个就是生产成本高，一个就是生产安全性不够稳定。从成本上来看，农民每亩使用成本在20元/亩，如果使用百草枯的话只有4-6元，草甘膦的使用成本最高也只有8元上下，因此使用成本的增加，让很多农民不会在短期内接受。因为草铵膦只在近些年中才在我国形成产业化生产，市场空间不大，企业利润也不多，因此影响了技术工艺的进步，市场启动能量的不够，这也使很多想进入草铵膦行业的农药企业望而却步。

五、 未来我国草铵膦预测

草铵膦在全世界的主要销售区域是日本、韩国，包括美国、加拿大和欧盟在内的南北美洲和欧洲，近年来东南亚以及部分非洲的发达国家用量也持续上升。

表五：2006-2015年全球草胺膦产能、产量以及开工情况（吨）

草铵膦1999年销售额不足1亿美元，在世界除草剂排行榜中都排不到前20位，可在2002年销售额达到3.1亿美元，是世界第5大畅销除草剂，也是世界第二大转基因作物耐受除草剂，在农药总排行榜中高居第11位。短短时间，草铵膦的销售额和排位有了如此大的飞跃，不能不让人折服。未来草铵膦市场稳步发展的支撑因素有：

1. 转基因作物的快速发展

转基因耐除草剂作物有许多特点：①使农业耕作管理更加容易，②因为耐受除草剂均是具有较好的除草效能的广谱除草剂，所以除草效果更加明显，③减少除草剂用量，④增产增收，⑤有利于保护环境。正因为具有这些优点，所以耐除草剂植物深受人们的欢迎，而且也是将来发展的趋势和方向。

世界最大的转基因作物耐受除草剂是草甘膦，第二大就是草铵膦，耐受此2种除草剂作物的种植大大减少了除草剂的使用量，如1996年美国种植具有耐草甘膦的大豆，每公顷除草剂用量减少9%-39%；而1996年加拿大种植了耐草铵膦的作物，使除草剂平均每公顷用量比常规减少了1.0kg。

但转基因耐除草剂作物在减少了除草剂用量的同时，也减少了除草剂的品种数量，一方面灭生性的耐受除草剂使用大幅增加，一方面部分除草剂因缺乏竞争力被迫淡出市场。尤其是近年来，这种趋势更加明显，草甘膦、草铵膦等少数耐受除草剂的使用量大幅增加，强烈剥食其它种类的除草剂份额，造成其他除草剂需求大幅降低。有专家预计，因耐除草剂作物的出现，除草剂品种下降了10%-15%。

除已经越来越广泛种植的耐草甘膦和耐草铵膦作物外，目前已经商品化了的耐除草剂作物还有耐咪唑啉酮类除草剂作物、耐磺酰脲类除草剂作物、耐溴苯腈作物、耐烯禾啶作物、耐阿特拉津作物。

2. 成功弥补草甘膦不足

草甘膦是世界上最经济的灭生性除草剂，价格仅仅不足3万元/t，它也是世界吨位最大的灭生性除草剂，全世界生产能力超过25万吨，使用也非常广泛，可用于多种作物，防除160多种杂草，但它对部分多年生恶性杂草效果不理想，而草铵膦正好弥补了这一缺陷，它对耐受草甘膦的部分恶性杂草效果非常好，所以尽管它价格高达25万元/t，但在具有较高经济价值的作物中，草铵膦还是非常具有市场竞争力的。

3. 优良的品质

活性高、杀草谱广、具有多种活性、用途广泛等优良品质是草铵膦受到市场青睐的另一个重要原因。同样，基于以上理由，草铵膦在未来也会有良好的市场与发展，在此就不一一赘述。  同时由于技术壁垒，草铵膦的生产规模受到了限制，所以市场供应不会过量，价格还会持续维持在较高水平上。

4. 未来草铵膦市场面临很多机会

1) 生产方式改变：现代农业向免耕、轻便方向发展，快速灭生除草剂使用比例增加。

2) 劳动力成本：人工成本近年急剧上升，工资70-100元/天/人，发达地区在150元以上，同时人力锄草效率低下，为降低生产成本，机器化学除草成为首选。

3) 10%草甘膦退市、41%草甘膦成本上升：2010年全球草甘膦市场达40.8亿美元；仅我国草甘膦原药产能80万吨，内销16万吨左右；据农业部1158号公告，10%草甘膦在2011 年12月31日后禁止使用，其退市将留出巨大市场空间；同时，草甘膦合成产生大量废水，环保处理成本骤增，原药价格已从2009年的1.9万涨到现在的3.5万，41%草甘膦也必将提价，农本增加，草铵膦相比，性价比优势明显。

4)百草枯水剂在全球范围内的禁限用：百草枯水剂已列入《鹿特丹公约》,全球越来越多国家禁限用；据农业部1745号公告，百草枯水剂将在2014年7月1日停止生产，2016 年7月1日禁止使用水剂，目前虽有厂家研制出可溶粒剂或膏剂，但因其成本贵、使用技术高、环境风险大等原因将难以成为主流；国内百草枯水剂退市后，近5万吨市场空白大部分将被草铵膦替代，同时草铵膦将成为唯一仅存的快速灭生除草剂，尤其是浅根作物行间除草，增长空间不可估量。

5)抗草甘膦、百草枯难除杂草越来越多：自百草枯1962年、草甘膦1974年上市以来，长期频繁施用，人为诱导杂草获得抗性，超级杂草越来越多，再使用草甘膦和百草枯防效下降或无效，而草铵膦因作物机理独特，防效显著，很容易被市场接受。

6)自身性能特点具有对比优势：草铵膦低毒、安全、快速、环保、追肥增产、对土壤、作物根系和后茬无影响，持效期较长，几乎适用所有作物除草，可减少用药次数、降低成本，不误农时，促进增产增收，性价比非常突出。

7) 转基因技术发展：拜耳已成功研发出抗草铵膦基因大豆、油菜种子，并开始推广种植，随着转基因作物种类的增多、种植面积的扩大，草铵膦将获得空前发展机会，完全有可能与草甘膦并驾齐驱，甚至成为除草剂中的第一大品。