2025农药市场展望：去库存- 补库存、底部盘整、两极分化、创制突破......

世界农化网中文网报道：2024年的农药市场因卷而乱，大家跟风式卷赛道，血拼式卷价格，疯狂式卷营销......这种内卷式恶性竞争，怎么破？在全国植保双交会期间，2024年第九届农药市场交流会传递释放出更多农药市场重要信号。

全国农技推广服务中心病虫害防治处郭永旺处长代表主办单位致辞时表示，近年来受种植业结构调整，耕作制度变化和异常气候等因素的影响，病虫害发生的形势更加严峻，对国家粮食安全构成严重威胁。我们植物保护工作作为重要的防灾减灾手段，在保证粮食安全方面发挥着屏障和卫士的作用。而在植保工作中，作为农业投入品的农药是不可替代的，且在防灾减灾和增产提质中发挥了重要作用。在国内农药市场方面，还是在沿用传统的农药营销模式为主，农药经营门店仍是指导农户用药的主体。随着我国提出绿色高质量发展的目标，需要农药市场也及时进行转变，从科技创新、产品创新、服务模式、产品质量等方面考虑，如何把农药市场做好，让农民产出优质的农产品，让农药经销商和零售商有生存的空间，让农药企业有创新的动力，最终实现我国农药产业高质量发展。

下一步全国农技中心将围绕重大病虫害的防控开展以下工作：一是从高效低风险的农药入手，分作物、分区域评选出绿色防控农药产品，从选药成本、安全性等方面进行综合评价；二是从非化学投入品入手，建立非化学投入品的评价指标和评价方法；三是组装集成经济有效、轻简化的节本增效的绿色防控技术，从种子处理、除草、病虫害协同防治、提质生产一体化方面实现突破；四是推进绿色防控与统防统治技术的集成与大面积应用，建立由我们的防治组织、新型经营主体等广泛参与的绿色防控投入品的评价机制和应用模式。

网销农药将遇″紧箍咒″

农业农村部农药检定所刘绍仁副总农艺师和大家交流了当前农药市场管理的几个新的热点问题。

从互联网经营农药的监管来看，互联网经营农药的质量与秩序有待提高，互联网经营体现农药的特殊性需要加强，互联网经营产品的全国流通增加了部分特殊管理政策实施的难度，现有农药经营管理规定未充分反映互联网经营的特点。有关互联网经营的投诉举报多，地方管理部门、有关部门、农药行业呼吁加强农药互联网经营管理。刘绍仁副总农艺师提醒大家网售农药一定要注意质量，一旦需要维权，互联网经营比线下销售更好溯源，因为互联网平台保存了农药互联网经营者在网上交易的完整信息。

从生产日期看农药可追溯管理来看，网购农药还需注意产品生产日期，因为相关部门通过互联网经营农药专项监管时发现，少数产品的生产日期存在问题。与其他行业处理过期产品的差异：超过质量保证期的产品，不得销售，执法时按劣质农药论处。与普通商品明显不同，销毁超过质量保证期的农药，应按危险废物管理，处理成本比农药正品价格可能还高。生产日期属于标签的一类，刘绍仁副总农艺师建议完善二维码生产日期标注要求，强化二维码及追溯网址信息的监管。

从外观或剂型不符产品的监管来看，导致这个问题产生的原因：一是加工技术或工艺不佳或产品配方有问题，二是企业的故意违规行为，三是检测标准有问题。此外，刘绍仁副总农艺师特别提出：氰氟草酯油悬浮剂是全行业需要重点关注的问题！

从经营者下乡销售农药的监管来看，《农药经营许可管理办法》第十二条 农药经营许可证应当载明许可证编号、经营者名称、住所、营业场所、仓储场所、经营范围、有效期、法定代表人（负责人）、统一社会信用代码等事项。《农药经营许可管理办法》第十四条 经营范围增加限制使用农药或者营业场所、仓储场所地址发生变更的,应当按照本办法的规定重新申请农药经营许可证。否则属于无证经营。《农药经营许可管理办法》第十九条 有下列情形之一的，不需要取得农药经营许可证：（一）专门经营卫生用农药的；（二）农药经营者在发证机关管辖的行政区域内设立分支机构的；（三）农药生产企业在其生产场所范围内销售本企业生产的农药，或者向农药经营者直接销售本企业生产农药的。最后，刘绍仁副总农艺师提醒农药经营者一定要加强法律学习，避免戴上″农资忽悠团″的帽子。

高质量发展成大势所趋

当前农药行业整体发展态势良好，主要体现在：生产能力稳步提升，绿色发展取得实效，产品结构加速优化，经营使用更趋规范，研发创新持续推进。农药属于长周期的刚需产业，但是受当前世界政治经济形势仍然复杂严峻，不稳定和不确定性因素明显增加；产能过剩问题和研发创新能力不足已成为困扰行业和企业健康可持续发展的突出问题；此外，随着全球经济下行压力持续加大，国际生产布局也发生了调整。

2023年农药行业营收和利润30多年来首次出现双下滑，进入2024年企业更为艰难，农药产品价格出现断崖式下跌，市场内卷加剧，出现极少数企业停产状态，大部分企业处于减产量、减品种以维持生产运转。针对大家关注的内卷问题，如何在新一轮的竞争中取胜？中国农药工业协会产业发展部毕超副主任提出，绿色提升非常重要！在农药品种选择方面，要生产更多高效低风险、替换抗性强、药效差、风险高的品种；在农药原药生产方面，做到工艺先进、成本低、能耗低、″三废″少、产品质量优异，绿色制造、智能制造等；在农药制剂加工方面，注意剂型的高效化、绿色化、无害化，以及制剂加工的智能化；从农药销售经营角度，做到规模化、专业化、社会化的技物结合；从农药使用角度，要做到减量化和专业化。

2025年农药市场将会好转

在我国，由于农药原药行业价值链比较短，因此其竞争格局也比较激烈。中农立华生物科技股份有限公司任永志经理结合多年原药采购经验和大数据汇总，跟踪2024年整体行业周期性变化，对国内原药产品进行价格指导和市场行情分析，为行业人士提供了专业化的数据分析，也为企业生产投入提供了及时有效的参考。

据中农立华农药价格指数，跟踪上百个原药品种，同比去年66%品种下跌，环比上月71%品种持平，仅有10%品种上涨。

对于2025年的原药市场，任经理判断发展趋势如下：

趋势一：去库存- 补库存、去产能、出海加速。2022年农药市场高库存，2023年以去库存为主，2024年补库存叠加去产能，以价换量，提高市场占有率，最大化释放产能，以降低生产成本。国际市场，仓库前置，在海外设立农药中转仓，以快速抢占目标市场；国内市场，渠道扁平化，将有限的利润让利到终端用户（制剂企业）。出口模式转变，由单纯的原药贸易向制剂加工出口转变加快，通过延长产业链提升生存空间。企业加速出海，有实力的企业通过海外布局登记证、建工厂，加速海外市场的渠道建设。

趋势二：底部盘整。传统供应曲线拉平，原药价格底部盘整以年为区间进行震荡，不乏阶段性机会；实力企业通过多元化优势，稳市场来促进产能出清；外行业资本和技术快速进入，对传统农药企业形成降维打击；产业链负反馈循环中，工艺、技术、工程配套等带来成本优化，行业竞争加剧；供需失衡，定价权的转移导致价格波动震荡；国际形势百年未有之大变局给未来行业增加新的不确定性。

趋势三：两极分化。市场份额集中化速度加快，此轮竞争对各细分市场的头部企业最有利，他们具备规模化优势、资本雄厚和融资能力强，市场份额会进一步向头部企业集中。行业注重高质量发展，从长期来看农化行业长期向好的趋势不变，″内卷″迫使优秀企业勤练内功，追求高质量增长，技术创新带来技术和规模提升，成本越来越低，然后不断从低效率竞争对手中夺取市场份额，熬下来，并赢在最后。如有创新化合物和研发能力的企业会享受到专利产品垄断带来的红利；有独特证件资源、专业团队、资金实力和服务能力的价值主导型企业能够在″内卷″中坚持下来。

趋势四：风险骤增。产业格局重塑转型期，产业链各环节均面临机遇与挑战。上游供应，高标准工厂的建设、原材料不确定性供应、项目投资风险倍增、无预期收益。下游需求，高标准工厂的建设、市场开发和登记投入成本大幅增加、流动资金受限。″没有最低，只有更低″的价格战，对于一线企业可以咬牙硬挺，但对很多二三线的企业而言，这可能不是盈亏线，而是生死线。熬得住王者，熬不住出局，此轮低迷行情持续时间预计远比前几轮要长，行业内对此已形成了统一的共识。优胜劣汰加速，跨行竞争者入局，生态闭环打造，不断推动着行业的先入者前行，传统授信赊销等商业模式风险不断增加，新思维、新模式是探索未来出路的唯一方法。

趋势五：创制突破。过去海外巨头垄断新药的研发与市场，但近几年中国农药从加工升级到创造。登记证布局领先的企业更好地走向终端，创制药复配带动老产品用量提升。

趋势六：规范发展，科技创新。规范发展方面，如安全生产标准化：与高端制造、新型生产设备相结合的安全生产工艺和技术，如微通道反应、连续制造、液体化学等；政策方面需要注意委托加工、一证一品、套餐管理、网络销售等；创新方面如RNAi农药、农药晶型工程，农作物抗病虫害转基因技术等，智能、数字化营销转型、数据化精准营销，纳米技术引领剂型发展等，生物农药增量，调结构、提质增效等都是未来的发展方向。

生物农药发展潜力巨大、前景灿烂！

生物农药是近年来我国农药登记的热点之一。据统计，截至2024年6月底，我国一共审批生物农药登记1,899个，涉及144个活性成分，576家公司；77家企业获得122个生物农药原药产品的生产许可，涉及66个活性成分。

中国国际贸易促进委员会化工行业分会樊利强副主任根据目前生物农药在全球的应用和市场前景进行了全面分析。樊主任首先介绍了生物农药在中欧美等国家和地区的基本情况，并从市场角度出发，放眼全球的同时，对欧盟、美国、巴西、印度、中国的情况也分别进行了介绍。从全球市场来看，生物农药的市场市值在2022年已经达到了37亿美元，在2027年将有望达到51亿美元；从不同的国家和地区来看，生物农药的市值也都是在不断增长的，特别的，中国的生物农药市场在2027年有望达到4.02亿美元。

在取得发展的同时，对于生产企业来说，生物农药目前还有不少的挑战，比如说，生物农药作用效果较慢、使用效果受环境影响较大、品牌化不强、研发和市场化结合不够等问题。企业可以将后续的产品研发及市场布局的着眼点放在以上的问题上，努力实现破局。

随着全球对绿色农业和食品安全的重视，生物农药的市场潜力巨大，有望在未来的农业科技领域扮演更加重要的角色，樊主任希望未来能够发挥专业化平台的作用，助力生物农药的高质量发展。

农药制剂出口未来可期！

中国农药行业面临的主要困难和挑战，如原药产能严重过剩、国内制剂市场面临天花板竞争、外企次新化合物代工业务从中国转向印度等国家等，上海特赚信息科技有限公司高连华总经理认为：″立足制造，从原药到制剂，从贸易到品牌″是中国农药企业直接参与国际市场竞争的必由之路！

从制剂市场发展来看，中国制剂出口增长趋势明显。自2020年开始，我国制剂出口已超过原药，一方面是原药市场竞争激烈，二是制剂这块能更好地满足下一个终端市场的需求。

据统计，中国2024年1-9月出口农药制剂前10有效成分为草甘膦、草甘膦异丙胺盐、草铵膦、百草枯、草甘膦铵盐、烯草酮、莠去津、2,4-滴二甲铵盐、敌稗、百菌清；从全球最大农药消费市场巴西来看，巴西2024年1-9月进口农药制剂前10有效成分为草甘膦、草铵膦、吡虫啉、代森锰锌、烯草酮、2,4-滴、百菌清、乙酰甲胺磷、毒死蜱、虫螨腈等。

从全球农药制剂增长重点及热点产品来看，重点产品有大宗产品的差异化制剂及复配制剂（代森锰锌52.5%+嘧菌酯3.75%+丙硫菌唑3.75% WG等），次新化合物（氯虫苯甲酰胺10%+高效氯氟氰菊酯5% ZC等）；热点产品有虫螨腈（240g/L SC等），高效氯氟氰菊酯（250g/L CS,高效氯氟氰菊酯106g/L+噻虫嗪141g/L SC，等），啶虫脒（20% SP，25% SP等（巴西替代烟碱类杀虫剂）），双酰胺类杀虫剂（氯虫苯甲酰胺，溴氰虫酰胺等），SDHI类杀菌剂（苯并烯氟菌唑、氟唑菌酰胺等），选择性除草剂（丙炔氟草胺、茚嗪氟草胺等）。

外企销售已占中国市场1/3份额，中国企业仍需努力

上海两河汇农业科技有限公司策略分析总监季达义通过对我国农药市场的深度调研，从经销商层面用具体数字给大家展现了我国农药市场销售情况，包括各个作物和省份的实际用药情况。

研究数据表明，2023年整个经销商出货市场总金额为559.1亿元，比2018年的462.45亿元增长了20.9%。其中，2023年外企在我国的农药市场份额占34.76%，与2018年相比提升了7.7%，市场影响力不断增强。2018-2023年外企农药销售额增长率为55.3%，远高于20.9%的总体市场增长率，主要得益于2020年6月-2021年12月的农药涨价潮；而在后来国内农药价格大跌时，由于外企品牌护城河的原因，也是继续保持价格坚挺。

从2023年各类作物农药贡献及占比来看，水稻、蔬菜和水果是农药使用金额最高的三类作物，市场份额分别为23.35%、21.96%和19.5%。与2018年相比，水果、玉米、小麦的用药市场销售额均大幅度提升，三种作物的农药市场份额均上涨3%以上，水果用药上涨了40.8亿元。2023年水稻和蔬菜的销售额也是略有上升，分别上涨了10.59亿元和8.65亿元，在用药份额上下降2%以上。

从2023年各大农药生产企业所占市场份额来看，几大跨国公司市场份额均在4%以上，先正达为8.94%，拜耳占6.38%，巴斯夫占4.53%，科迪华占4.32%；值得一提的是我们国内的广东中讯在2023年销售额达41.4亿元，占整个市场的销售份额为7.40%。

从2023年全国各省的农药销售来看，2023年全国农药销售额超过30亿元的大省依次为云南、山东、江苏、广东、广西和安徽；六省销售总额约占全国的42.33%。对比各省经销商2023年和2022的农药销售额发现，云南、广西、安徽、河北、吉林等省份的高速发展，市场金额增长均高于8%。预计2024年云南、安徽、四川/重庆、湖北、河北、吉林、陕西的增长会高于5%。

从2023年各类农药销售来看，2023年杀菌剂销售额约占33.1%，除草剂约占28.6%，杀虫剂约占25.6%。植物营养约占10%，其中主要是生物刺激素和微肥。对比2018年，2023年杀菌剂占比上升0.69%，除草剂下降4.94%，杀虫剂下降0.43%，植物营养上升3.89%。杀菌剂用量超过10亿元的大省是云南、山东、江苏、广东和四川，除草剂超过10亿元的大省是江苏、安徽、湖北和黑龙江；杀虫剂大省是云南、山东、广东、广西、湖南和新疆。其中，云南、山东和江苏的杀菌剂比例均高于33%，江苏的除草剂比例也高达38.52%。