从数据角度分种类(除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植调剂)细看我国2024年前三季度的出口情况:
除草剂
三季度除草剂出口数量为49.3万吨,较二季度减少-11.60%。其中,原药出口量为24万吨,较二季度减少0.82%;制剂出口量为25.2万吨,较二季度减少-19.88%。
三季度除草剂出口金额86.58亿元,较二季度减少-8.05%;其中原药出口金额为34.98亿元,较二季度增加0.29%;制剂出口金额51.6亿元,较二季度减少12.96%。
2024年前三季度除草剂累计出口157.44万吨,占总出口量的72.2%;累计出口金额270.05亿元,占总出口额的60.03%。
可以看出,除草剂原药出口情况变化不大,但除草剂制剂出口变化非常明显。
反映到均价上,第三季度除草剂出口均价为1.76万元/吨,较二季度增加4.01%。其中,原药均价1.46万元/吨,较二季度增加1.12%;制剂均价2.04万元/吨,较二季度增加8.63%。除草剂制剂比原药贵40.36%。
从近年来的趋势看,作为出口占比最高的除草剂,其波动趋势和农药总体情况保持一致。从2023年7月开始,出口量增加,但是出口金额却维持在一个区间。事实上,在整个农药板块,除草剂出口(尤其是草甘膦)对增量的驱动能力越来越弱,在三季度″回暖″状态中贡献最低。
从均价上看,2023年7月至2024年9月这段时间,甚至无法看到明显的价格抬头趋势。回想2022年在本就供应严重过剩的情况下,部分企业还在对草甘膦进行扩产,对比今日的市场的迟钝,实在叫人唏嘘。
和除草剂有所不同的是,其他品类的农药倒是呈现一片欣欣向荣的景象。
杀虫剂
2024年前三季度,杀虫剂累计出口量为39.77万吨,占总出口量的18.24%;累计出口金额为117.08亿元,占总出口额的26.03%。
第三季度杀虫剂出口量为15.2万吨,较二季度增加12.3%。其中原药出口量降低4.07%,制剂出口量增加21.06%,蚊香出口量增加6.77%,生物杀虫剂出口量增加113.24%。
第三季度杀虫剂出口金额为46.61亿元,较二季度增加20.83%。其中原药降低6.62%,制剂增加32.83%,蚊香增加6.43%,生物杀虫剂增加54.64%。
可以看出,杀虫剂原药市场情况比较惨淡,制剂出口增量强劲。蚊香非常稳定,生物杀虫剂变化魔幻。
从均价上来看,第三季度杀虫剂出口均价为3.07万元/吨,较二季度增加7.60%。其中原药均价为3.1万元/吨,较二季度降低2.67%;制剂3.71万元/吨,较二季度增加9.72%,制剂比原药贵19.45%。蚊香均价为7878.55元/吨,较二季度减少0.31%;生物杀虫剂均价15.21万元/吨,较二季度减少27.48%。
无论是出口量还是出口金额,杀虫剂都是震荡上行的状态。类似除草剂″量增价减″的出口局面并不存在。在杀虫剂出口中,制剂出口一直占了比较大的比例。从上图可以看出,杀虫剂原药市场受全球周期影响比较大,但是制剂出口却是″量价齐飞″。正如我之前的文章中反复强调,预计这种趋势将维持到4:3:3的状态。这种似乎″抗周期″的表象来源是因为在全球农化市场上,杀虫剂领域的″中国缺位″:毕竟产品价格优势上,我们难逢敌手。
均价更好的反映了周期的变化。杀虫剂均价在2022年8月到达顶峰,之后在2023年6月最低,此后开始进入箱体震荡,但最低点已经上移。原药价格实际上从2024年1月跌破近3年来的最低值后,其实已经处于一个较弱的区间,包括在三季度的这次价格上涨,原药价格反而向下。四季度制剂均价若能比三季度有所提高的话,会彻底证实杀虫剂行情回暖。
蚊香价格一如即往的稳定(这种幸苦钱能赚啊)!至于生物杀虫剂走出的完全是心跳模式:刀尖起舞,利润丰厚。
杀菌剂
2024年前三季度,杀菌剂累计出口量17.4万吨,占总出口量的7.97%;累计出口金额为55.95亿元,占总出口金额的12.44%。
三季度杀菌剂出口量为6.8万吨,较二季度增加15.49%。其中原药较二季度增加27.82%,制剂较二季度增加6.98%。
三季度杀菌剂出口金额为22.25亿元,较二季度增加23.69%。其中原药较二季度增加27%,制剂较二季度增加21.72%。
这可真是东边不亮西边亮。在制剂主导的出口增量中,杀菌剂原药出口局面和除草剂、杀虫剂完全不同,增长幅度要比制剂大。
从均价上看,三季度均价超过了一季度,较二季度提高了7.1%。原药均价较二季度降低0.65%,制剂均价提高21.72%。这种局面说明了什么?国外的杀菌剂厂家开始扩大生产规模了。
从2023年开始,杀菌剂出口量增长十分迅速,其出口金额也是震荡上行。值得注意的是,原药出口量虽然显著增多,但出口金额上并没有明显地突破2022年高点。反而制剂出口的波动幅度很大,在2023年7月″量价″一起突破2022年高点,并在2024年持续上涨。
均价上,杀菌剂的下降周期从2023年1月开始,到2024年6月最低,之后三季度开始反弹。制剂均价的波峰波谷非常明显,反映了杀菌剂市场回暖信号非常强。但原药均价仍然在底部运行。
植调剂
2024前三季度植调剂累计出口3.44万吨,占总出口量的1.58%;累计出口金额为6.76亿元,占总出口量的1.48%。
第三季度植调剂出口量为0.97万吨,较二季度减少18.46%。其中原药出口量为0.74万吨,较二季度减少17.13%;制剂出口量为0.23万吨,较二季度减少22.54%。
第三季度植调剂出口额为1.91亿元,较二季度减少13.22%。其中原药出口金额较二季度减少18.69%;制剂出口金额较二季度减少6%。
均价表现上,三季度植调剂出口均价为2万元/吨,较二季度增长6.43%。其中原药均价降低1.89%,制剂均价提高21.34%。
显然,植调剂综合表现跟不上整体行情的主要原因,在于出口份额中制剂比例太小。
植调剂上一个出口量峰值在2022年4月,之后最低点出现在2023年8月,历时16个月。之后下一个峰值出现在2024年4月。从出口量的角度看,植调剂周期比特征比较明显,照此情况,2025年4月出口量反而不会太高。由于植调剂原药出口占比太大,可以看出植调剂趋势基本被原药主导。但是,比较出口量和出口金额,可以看出制剂出口的情况是在上升。
从均价上,2023年1月开始从高位区脱离进入下降通道,直到2024年8月最低点。之后9月开始强势反弹。制剂价格于2023年9月开始反弹进入上行通道,但原药至今仍在谷底挣扎。显然,植调剂企业需要加码制剂出口才能蹭上这波行情回暖空间。
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