柏亚罗

《农药快讯》主编,多年从事农药信息的研究。1989年毕业于南京大学化学系有机化学专业,1989―2006年在江苏省农药研究所从事分析工作,1996年至今编辑和主编《农药快讯》,2008年获教授级高工职称,2011年主持编译《专利农药新品种手册》。
本文由作者柏亚罗女士授权发发布在世界农化网中文网,原文刊登在《农药快讯》2011年16期。版权所有,请勿转载。

要点预览:
1 、植保、种子完全整合,2015年节省开支6.5亿美元
2 、2010年农药销售额增长4.6%,4年走出了一条类似于世界市场的发展轨迹
3 、地区市场有增减,新兴市场成关键
4 、除草剂仍占统治地位,杀菌剂份额逐年提升
5 、3驾马车齐驱动,8大产品担重任

4 、除草剂仍占统治地位,杀菌剂市场份额逐年提升
表3 先正达公司的农药销售额(按类型分,百万美元)
截至12月31日的一年
2006年
同比(%)
2007年
同比(%)
2008 年
同比(%)
2009年
同比(%)
2010年
所占
份额
除草剂
2,538
+15.1
2,921
+28.1
3,741
-10.1
3,362
-2.0
3,295
37.11%
 选择性除草剂
1,813
+11.4
2,019
+19.5
2,412
-7.9
2,221
+3.9
2,308
26.00%
 非选择性除草剂
725
+24.4
902
+47.3
1,329
-14.1
1,141
-13.5
987
11.12%
杀菌剂
1,716
+16.8
2,004
+30.7
2,620
-6.8
2,442
+9.0
2,662
29.98%
杀虫剂
1,093
+10.2
1,205
+18.1
1,423
-7.8
1,312
+12.4
1,475
16.61%
种子处理剂
9581
 
604
+37.4
830
-1.1
821
+2.1
838
9.44%
专用产品
+12.6
475
+10.9
527
-13.1
458
+2.6
470
5.29%
其他
73
+4.1
76
+18.4
90
+6.7
96
+43.8
138
1.55%
总计
6,378
+14.2
7,285
+26.7
9,231
-8.0
8,491
+4.6
8,878
100.0%
1 包括种子处理剂、家庭和花园产品。
2010年,先正达几乎所有产品类型的销售额均实现增长。草甘膦(Touchdown)价格走低使非选择性除草剂市场的销售额下挫了13.5%,而选择性除草剂甲基磺草酮(Callisto)在所有地区收获增长等有力地挽救了除草剂的下滑之势,从而使2010年先正达除草剂的降幅收窄至2.0%,销售额为32.95亿美元。不过,仍为先正达唯一下降的产品类型。
2010年,杀菌剂的销售额增长了9.0%,为26.62亿美元,Amistar(嘧菌酯)是驱动杀菌剂市场增长的主力军。多年来,杀菌剂的发展速度往往快于除草剂和杀虫剂,从而有力地拉近了她与除草剂之间市场份额的差距。

在先正达主要产品类型中,杀虫剂享用了最大增长率。Actara(噻虫嗪)在其入市后10多年,仍取得了25%的销售额增长率;继Durivo(杜邦的氯虫苯甲酰胺+先正达的噻虫嗪,中国的商标名为“福戈”)在亚洲拓展用于水稻和蔬菜、在巴西引进玉米和大豆市场后,其销售额翻了一番多。所有这些为先正达公司的杀虫剂赢来了久违的增长率第一的光鲜地位。
 
5、3驾马车齐驱动,8大产品担重任
    表4 先正达3个精英产品及8个新产品(亿美元)
中文
通用名
英文
通用名
英文
商品名
产品
类型
化学
类型
登记
时间
上市
时间
峰值
销售额
峰值
销售额
3个精英产品
甲基磺草酮
mesotrione
Callisto
除草剂
三酮类
2001
2001
 
 
嘧菌酯
azoxystrobin
Amistar、Quadris、Quilt、Abound
杀菌剂
甲氧基丙烯酸酯类
1996
1996
 
35
噻虫嗪
thiamethoxam
Actara、Cruiser
杀虫剂
新烟碱类
 
1999
 
8个新产品(2006―2012年上市)
唑啉草酯
pinoxaden
Axial
除草剂
苯基吡唑类
2005
2006
>3
>10
阿维菌素
abamectin
Avicta
杀线虫剂
抗生素类
2005
2006
>0.75
双炔酰菌胺
mandipropamid
Revus
杀菌剂
扁桃酰胺类
2006
2007
>1
氯虫苯甲酰胺+噻虫嗪
chlorantraniliprole+thiamethoxam
Durivo、福戈
杀虫剂
邻甲酰氨基苯甲酰胺类(鱼尼丁受体抑制剂)+新烟碱类
2007
2008
>3
吡唑萘菌胺
isopyrazam
520
杀菌剂
酰胺类,或吡唑类
2010
2010
 
>10
 
sedaxane
524
杀菌剂
酰胺类,或吡唑类
2011―2012
2011―2012
 
 
bicyclopyrone
449
除草剂
卤代烷基吡啶类
2011―2012
2011―2012
 
溴氰虫酰胺
(杜邦)
cyantraniliprole
Cyazypyr
杀虫剂
邻甲酰氨基苯甲酰胺类,或鱼尼丁受体抑制剂,或双酰胺类
2011―2012
2011―2012
 

 
市场如沙场,在先正达琳琅的产品库中,驰骋疆场多年、并堪称“常胜将军”的是我们耳熟能详的三大产品:除草剂甲基磺草酮(Callisto)、杀虫剂及杀虫种子处理剂噻虫嗪(Actara和Cruiser)和杀菌剂嘧菌酯(Amistar)。

甲基磺草酮是先正达公司继磺草酮(sulcotrione)之后开发的第二个三酮类除草剂。相对于磺草酮而言,甲基磺草酮的优点凸现,无论在防除一些阔叶杂草还是在作物安全方面都作了改进。2001年,甲基磺草酮首先在美国登记,同年,便在美国和一些欧洲国家上市。在2002―2005年的4年中,甲基磺草酮的销售额节节攀升,由1.03亿美元直线走向3.87亿美元。2007年和2008年,其销售额更是超预期地增至4.20和4.85亿美元。甲基磺草酮为先正达公司非选择性除草剂的增长立下了汗马功劳。

嘧菌酯于1996年在德国获准登记并首先进入德国市场。嘧菌酯以其广泛的杀菌谱及优越的性能迅速占领市场,在其入市后的第二年便收获了6,300万英镑的销售额,1998―1999年,嘧菌酯的销售额呈跳跃式增长,分别为1.77和2.92亿英镑。2001―2003年,嘧菌酯的销售额基本稳定在4.5亿美元左右。2005年,嘧菌酯的销售额继续上行,并突破6亿美元。时至2008年,嘧菌酯的销售额冲高10亿美元,在世界上100多个国家销售,用于120多种作物上。嘧菌酯是先正达杀菌剂的基石,它以Amistar、Quadris、Quilt和Abound等多个商品名活跃在市场上。

噻虫嗪于1999年上市,2003年便取得了2.15亿美元的销售额。2005年,Actara/Cruiser(噻虫嗪)产品的销售额为3.46亿美元。2006年,Cruiser在所有地区强势增长。2007年,Cruiser(噻虫嗪)由于在玉米和大豆领域市场份额提高、防治范围扩大,在拉美地区获得新登记,在欧洲油菜和谷物市场需求增加以及在亚太地区的开发,使其在所有地区都取得了非常好的销售增长。2008年,噻虫嗪的销售额为7.29亿美元。2009年上半年,杀虫种子处理剂Cruiser在所有地区的销售额均以两位数的增幅巨幅增长。2010年,Actara(噻虫嗪)在其入市后10多年,仍取得了25%的销售额增长率。
在2008―2010年的3年时间里,先正达公司投资约6亿美元提高产品的生产能力。其中约75%的投资用来提高杀菌剂嘧菌酯和杀虫剂噻虫嗪(Actara和Cruiser)的产能。公司估计这些产品的峰值销售额将达35亿美元,是其2008年销售额的2倍。先正达对这两个产品表现出的满满信心,也为非专利产品公司鼓足了干劲。

先正达公司将2006年之后开发的产品称为新产品,这些产品一旦入市便快速积累市场资本。2008年前三季度,公司开发的新产品的总销售额达2.42亿美元,较上年同期增长了87%;2008年全年的销售额达到了2.63亿美元。2009年,先正达开发的新产品的销售额增长了32%,为3.08亿美元。2010年上半年,新产品的销售额增长了14%,为2.95亿美元;前三个季度,这些新产品的销售额增长了16%,为3.38亿美元。

2006―2012年,先正达计划用8个新有效成分充实到新产品队伍中。公司对这些新产品寄予了20多亿美元潜在峰值销售额的期望。这些产品中的首批开发品种即为2006年上市的谷物除草剂唑啉草酯(pinoxaden,Axial)和杀线虫种子处理剂Avicta(阿维菌素)。

唑啉草酯(Axial)为谷物芽后除草剂,可以防除大、小麦田广泛的禾本科杂草,春、秋两季皆可用药,具有较宽的防治适期。2005年,Axial首先在美国、加拿大和英国登记,继而在德国取得登记。唑啉草酯从诞生起便肩负了改写除草剂市场份额的重任。2006年上半年,Axial在美国、加拿大、英国、德国和澳大利亚成功开发,这些业绩促进了公司将该产品的峰值销售目标由前一年预计的1.50亿美元增加到2亿美元以上。2007年,Axial销售额已增至1亿美元以上。2008年,唑啉草酯成为公司上市新产品中贡献最大的两个产品之一。2009年,Axial在美国市场表现颇佳,在加拿大市场的销售额更是增长了50%。2010年底始,唑啉草酯在中国取得了其原药、单剂及复配产品的登记权,用于冬、春小麦、大麦田防除禾本科杂草。

杀线虫剂Avicta(阿维菌素)于2005年在美国登记用于棉花作物,2006年在美国上市,并扩展到蔬菜市场。Avicta的年峰值销售目标超过7,500万美元。2007年,Avicta虽然受到美国棉花面积下降的不利影响,但得到线虫防治的强势驱使,销售额翻番。2010年Avicta开发用于玉米田,并将于2011年在巴西大豆市场开发。

杀菌剂双炔酰菌胺(mandipropamid,Revus)是先正达第3个上市的新产品,该产品于2007年前开发用于防治蔬菜、葡萄和番茄上的霜霉病及马铃薯晚疫病等,并对蔬菜和葡萄上一些最难治的病害具有杰出防效。双炔酰菌胺具有保护和治愈作用,是第一个市售的扁桃酰胺类杀菌剂,与其他杀菌剂无交互抗性。它可以在真菌孢子外形成一层耐雨水冲刷的屏障,并通过层移作用对叶片的两面形成保护,持效期长。公司预计其年峰值销售额将超过1亿美元。2006年,双炔酰菌胺首先在奥地利和南韩获准登记;2007年,在这两个国家开发,继而进入哥伦比亚和新西兰市场。2007年,双炔酰菌胺与嘧菌酯、百菌清一道有力地推动了杀菌剂市场的增长。双炔酰菌胺还在德国以及Benelux国家(比利时、荷兰和卢森堡经济联盟)登记,并于2008年在这些国家上市。2008年2月,双炔酰菌胺在美国获准登记,同年在美国市场开发单剂Revus及其与苯醚甲环唑的复配产品Revus Top,并迅速成为公司上市新产品中贡献最大的两个产品之一。2009年Revus在其主要市场欧洲的销售额翻番,并在多个新市场初次亮相。2010年上半年,先正达公司在9个国家开发了杀菌剂Revus,该产品在市场上持续强势增长。

通过协议,杜邦授权先正达公司在世界范围内开发氯虫苯甲酰胺的复配产品。2008年,先正达开始在包括美国和印度尼西亚在内的5个国家开发复配产品Durivo(杜邦的氯虫苯甲酰胺+先正达的噻虫嗪),并计划于2011年前将该产品引入所有主要市场。该产品的目标销售额将超过3亿美元。2009年,Durivo(中国的商标名为“福戈”)在亚洲市场的开发相当成功。

先正达对以上4个新产品充满信心,这4个新产品的潜在峰值销售额将超过10亿美元。至2010年,这些产品的复合年增长率为53%。公司计划2009―2012年开发另4个新产品:谷物杀菌剂520(isopyrazam,吡唑萘菌胺)、种子处理杀菌剂524(sedaxane)、玉米和甘蔗除草剂449(bicyclopyrone)以及杜邦公司的杀虫剂Cyazypyr(cyantraniliprole,溴氰虫酰胺),这些产品的年峰值销售额预计可达10亿美元以上。吡唑萘菌胺和sedaxane两个新杀菌剂最近已经上市。

2010年初,吡唑萘菌胺已获准在英国登记,并在英国上市用于大麦田;同年该产品在新西兰上市,用于小麦田。吡唑萘菌胺是结构新颖的吡唑酰胺类化合物,含有四个光学异构体。活性谱广、持效期长,主要用于果树、蔬菜和谷类作物。与甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂一样,吡唑萘菌胺为呼吸抑制剂,但却对三唑类和甲氧基丙烯酸酯类抗性品系病菌高效,尤其对壳针孢属(Septoria)真菌十分高效,如对小麦锈病和大麦锈腐病的防效均优于氟环唑。该杀菌剂以保护作用为主,但在田间试验中亦显示一定的治疗作用,其保护期要比三唑类杀菌剂长两周左右。在英国上市的吡唑萘菌胺 62.5g/L和嘧菌环胺187.5g/L的复配产品Bontima,用于冬大麦和春大麦上的病害防治。(完)

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