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中国农药行业发展现状和趋势洞察:聚焦进出口贸易和产业转移,挖掘历史新机遇 qrcode

2020-10-29

改革开放以来,中国农药产业的发展与农业现代化的进程同频共振,取得了长足的进步,已成长为全球农药生产和出口大国。但也逐渐凸显出许多问题,如农药产业大而不强、生产技术落后、创新力度不够等。近几年来环保持续高压、化工企业入园持续推进、企业兼并重组成风,农药产业正处于爬坡过坎、转型升级的关键阶段。

 

2020年,东非蝗灾肆虐、新冠疫情全球蔓延导致进出口贸易受限、全球粮食危机加剧,各行各业或多或少都受到了影响。对于依赖出口贸易消耗国内产能的农药行业来说又怎样的变化和趋势?

 

2020827-28日由AgroPages世界农化网在杭州主办的《2020中国农药国际市场开拓交流会》上,邀请到了农业农村部农药检定所处长吴厚斌、石油和化学工业规划院教授级高级工程师杨光亮、中金公司研究部经理吴頔从进出口贸易、化工园区、农药产销、上市公司等多个方面解读中国农药行业发展历程、现状和未来趋势。在本文中,我们摘录了上述专家报告部分数据和观点,希望能为感兴趣的读者带来一定的参考。

 

2020上半年中国农药出口逆势增长 草甘膦拉动效应明显

 

从整体上看,2020年上半年进出口额增幅为2.5%,高于去年同期的2.4%。2020年上半年出口额为44.6亿美金,同比增长4.1。进口额为2.37亿美元,同比下降21%。贸易顺差还在持续增长。2020年上半年出口量为90万吨,同比增加15.3%,量的增长更为明显(表1)。

 

表1 2020上半年中国农药进出口情况


2020

1-6

2019

1-6

变动(%)(去年同期)

进出口额(亿美元)

46.97

45.84

2.5(2.4 )

出口额(亿美元)

44.6

42.84

4.1(3.0 )

进口额(亿美元)

2.37

3.00

-21.0(-8.1 )

贸易顺差(亿美元)

42.23

39.84

6.0(3.8 )

 

从出口产品类别来看,2020年上半年第一大类出口农药是除草剂,出口金额为22.88亿美元,依旧占据出口农药的半壁江山,但与去年相比占比小幅下降;杀虫剂出口额为14.27亿美元,同比增长2.1%;杀菌剂出口额为6.46亿美元,同比增长10.2%。

 

从出口的农药原药和制剂来看,出口金额和出口数量以原药为主的格局没有发生变化;但是受农药出口退税政策影响,原药的出口额占比减少,制剂的出口额占比增加;原药出口增长幅度低于制剂(表2)。

 

表2 2020上半年中国农药原药和制剂出口额(单位:亿美元)

类别

2020

1-6月出口额

同比变动(%)

2020

1-6月出口量

同比增长(%)

26.75

2.8

30.34

15.5

制剂

17.86  

6.2  

57.56  

17

合计

44.60

4.1

87.90

16.5

 

从出口大洲情况来看,亚洲居于首位,而去年为南美洲,出口亚洲的农药占比为31.8%,比2019年提高了0.8个百分点,南美洲占比从29.4%下降到了26.4%,出口北美洲农药占比从15.4下降到了13.3。具体到国家时,2020年上半年中国农药出口最大市场为美国,但出口额同比降低11.6%,占比也从14.8%下降到了12.6%,位于第二的巴西降幅为8.6%。出口澳大利亚的农药金额增幅较大,高达151.1%,出口到印度、阿根廷和巴基斯坦这三个国家的农药金额也出现增长。由此可见,印度和巴基斯坦的沙漠蝗虫对中国农药的出口产生的一定的影响。其它目的市场的出口额见表3。

 

表3 中国农药主要出口的目的市场和出口额(单位:亿美元)

国家

2020

1-6

2019

1-6

变动(%)

2020

占比(%)

2019

占比(%)

美国

5.61

6.35

-11.6

12.6

14.8

巴西

5.42

5.93

-8.6

12.1

13.8

大利亚

3.02

1.20

151.1

6.8

2.8

印度

2.78

2.29

21.6

6.2

5.3

根廷

2.12

1.78

19.4

4.8

4.2

斯坦

1.57

1.04

51.0

3.5

2.4

印度尼西亚

1.33

1.04

28.5

3.0

2.4

尼日利亚

1.14

1.11

2.8

2.5

2.6

俄罗斯联邦

1.13

1.17

-4.0

2.5

2.7

越南

1.04

1.18

-11.7

2.3

2.8

泰国

1.00

1.07

-6.6

2.2

2.5

 

表4展示了2020年上半年农药出口品种排名情况,从出口品种来看,草甘膦高居中国农药出口品种榜首,2020上半年草甘膦出口额为6.05亿美元,同比增长10.3%。百草枯、吡虫啉和烯草酮出口额出现下降,降幅均超过20%。

 

表4 2020上半年中国主要出口的农药产品出口额(单位:亿美元)

产品

2020

1-6

2019

1-6

变动(%)

2020

占比(%)

2019

占比(%)

草甘膦

6.05

5.49

10.3

13.6

12.8

百草枯

1.46  

1.91  

-23.4  

3.3  

4.5  

吡虫啉

1.28

1.62

-21.2

2.9

3.8

烯草酮

1.13  

1.43  

-21.2  

2.5  

3.3  

甲氨基阿维菌素

1.05

0.79

34.2

2.4

1.8

硝磺草酮

0.99  

0.68  

44.9  

2.2  

1.6  

甲磺草胺

0.89

0.59

51.5

2.0

1.4

百菌清

0.81  

1.28  

-36.4  

1.8  

3.0  

莠去津

0.76

0.76

0.7

1.7

1.8

嘧菌酯

0.73  

0.57  

27.9  

1.6  

1.3  

 

2020年6月,农业农村部开放了仅限出口登记,为广大的中国农药生产企业提供便利,以促进出口贸易。需要注意的是申请的产品应取得农药登记或取得进口国(地区)进口许可;且只能是境内农药生产企业可以申请仅限出口农药登记。

 

另外,为了防止仅限出口农药在国内销售,在办理登记时,要求企业提供法人承诺责任书。在农药出口时,农业农村部将对登记证审核确认并发放出口通知单,海关凭通知单放行。同时,为便于市场监管,对仅限出口农药进行区别编号(采用EX代码系列,并标注“仅限出口”),便于追溯管理和监督执法。对违规在境内销售的,按照《农药管理条例》未取得境内使用登记有关规定严肃查处。

 

环保整治推动农药产业集中向内蒙古、宁夏等地转移

 

据中国石化联合会园区委统计,截止2018年底全国以石油和化工为主导产业的工业园区共有676家。其中国家级化工园区57家(包括经济技术开发区、高新区),省级化工园区351家,地市级化工园区268家。有14家超大型园区石油和化学工业产值超千亿元,500-1000亿的大型园区33家,100-500亿的中型园区224家,其余405家产值小于100亿元。

 

近十多年来,工信部、江苏、山东、湖北、河南、辽宁等省市均针对化工企业和化工园区出台一系列整治提升方案。江苏省整治力度最大,从2007年开始整治,到了2020年后,江苏印发了《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录(2020年本)》(苏政办发〔2020〕32号)。其中明确禁止设立新的化工园区以及设立新的化工园区外化工企业;禁止新增农药原药(化学合成类)生产企业。

 

江苏、山东、浙江等地环保整治的持续推进导致农药产业向资源环境承载力较大的地区转移。其中,浙江、河北的产业转移最为显著。农药及中间体转移地区主要集中于西北和中部地区,首先为内蒙古自治区、宁夏回族自治区,其次为甘肃省、陕西省和湖北省。表5和表6展示了近2-3年各省市、自治区新增的农药原药和中间体产能,内蒙古和宁夏新增的农药和中间体产能最多。内蒙古大概新增农药原药93880吨,专用中间体361600吨;宁夏新增农药原药132000吨,专用中间体100200吨;湖北新增农药原药27400吨,专用中间体141530吨。

 

表5  西北地区农药及中间体产能新增情况

省份

一般中间体

专用中间体

原药

陕西

0

1800

32400

甘肃

82500

113400

10100

青海

0

13500

0

宁夏

184300

100200

132000

新疆

30000

75000

0

内蒙古

825000

361600

93880

合计

1121800

665500

268380

 

表6 中部省份农药及中间体产能新增情况

省份

一般中间体

专用中间体

原药

山西

0

14520

0

河南

40000

25000

20150

安徽

49000

13200

14150

湖北

453040

141530

27400

江西

26000

21600

13000

湖南

1400

0

0

合计

569440

215850

74700

 

中国农药产业转移有三个阶段趋势,2018-2019年为慌乱外迁期。2020-2022年为前期慌乱外迁项目建成并试生产或投运,同时问题也逐渐暴露。2023-2025年将逐渐回归理性,环境生态脆弱的西部省区忙于整理产能,华东及中南省市则逐渐趋于宽容,当然要求也一定会提高。

 

农药产量过去五年不断收缩  行业集中度仍有较大提升空间  

 

2016-2018年在油价上涨、供给侧改革的背景下,农药原药价格呈现了一个较大上行周期。随着环保、安全事件解决,叠加渠道去库存,原药价格在2018下半年进入下游通道。整体而言,除草剂、杀虫剂、杀菌剂均呈现下行走势,其中杀菌剂相对表现最好,杀虫剂跌幅最大。

 

农药产量规模过去五年不断收缩。农药进入存量市场阶段。目前,农药生产仍集中于东部沿海地区,如江苏、浙江、山东(图1)。但存在阶段性向内陆地区转移的情况,考虑到农药产业对河海等水资源的依赖,吴頔认为这种趋势只是阶段性的。中国农药使用量从上世纪九十年代以来整体保持增长,于2014年后逐年下滑(图2)。

1.png

图1 2019年中国各省农药产量和增长率(单位:万吨)


2.png

图2 中国农药使用量和增长率

 

在进出口方面。过去十年我国进口农药总量较为稳定,不足十万吨,进口产品主要以专利药为主。农药出口从2016年至今整体维持在140万吨水平,基本无增长。

 

从进出口价格来看,国内进口农药均价在8000美元/吨以上,判断主要为专利药。出口价格则在3000美元/吨左右,由此认为出口主要集中在草甘膦等大宗品。

 

中国农药行业存在三个发展趋势:第一个是整合势在必行:至2018年底,国内有制剂企业1305家,原药企业75家,制剂加农药企业630家。参考海外市场,判断行业集中度提升未来仍有较大空间。第二个是中国转基因作物带来历史大机遇:基因作物在世界五大转基因作物种植国的平均应用率已经接近饱和,而中国2018年转基因种植面积仅为2.9百万公顷,约为美国的4%(75百万公顷)。第三个趋势是贸易战对全球农产品贸易产生影响:2017-2019年中国从美国进口的大豆占比已经下滑了15%,这意味者中国的贸易方向发生了变化,农作物的贸易变化对需求会产生生一些潜在的影响。

 

在中国农药企业方面,也会有两个趋势,一是农药企业将充分参与全球产业链分工;二是企业从原药制造向创制药研发和制剂制造转移。制剂是国内多数企业已经布局的方向,未来形成品牌、加大出口是大方向。

 

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本文首刊于AgroPages世界农化网出版的《2020市场纵览》杂志,欢迎下载,阅读更多精彩文章。

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