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独家:近年来台湾进口农药品种盘点和分析 qrcode

2020-05-01

Allen Zheng

Allen Zheng 关注

笔者来自中国台湾花莲,作为AgroPages 的一员,时常有读者来跟我聊台湾农药市场的情况。今日为各位朋友简单盘点如下,欢迎批评指正,一起交流这个市场的机会和挑战。
 
据海关数据统计,截至2019年十二月底,台湾的农化进口额在两亿八千万美金左右。中国大陆,日本,美国分类出口国排行前三,分别占比38%, 11%,8%。中国的润丰,永农,香港龙灯等企业都开始布局台湾市场。

表一:2019年台湾农药进口国排名
名次
代碼
中文名稱
2019年01至12
進口金額($US)
---
總計
全球
284,643,535
1
CN
大陸
109,064,677
2
JP
日本
32,066,032
3
US
美國
22,675,166
4
VN
越南
21,911,117
5
IN
印度
14,700,354
6
GB
英國
10,465,285
7
KR
韓國
10,318,962
8
DE
德國
9,974,776
9
MY
馬來西亞
8,862,996
10
ID
印尼
7,280,703

按照类别统计,杀虫剂与除草剂原药为台湾地区的大宗采购产品,2019年除草剂原药出口至台湾的金额达到了四千万美金,其次为杀虫剂原药约三千万美金。
 
表二: 台湾进口农药按照类别分析
名次
代碼
中文名稱
2019年01至12月進口金額($US)
---
總計
38085200-38089992
109,064,677
1
38089110
殺蟲劑原體
30,883,609
2
38089312
其他除草劑原體
30,459,554
3
38089210
其他殺菌劑原體
21,417,000
4
38089311
百草枯原體
12,711,032
5
38089420
其他
10,395,360
 
除草剂原药市场:
 
目前台湾地区正积极推广壬酸产品代替百草枯产品的使用,虽然目前有政府补助,也属于免登记资材,三个月就可以取证,但是农民普遍抱怨壬酸产品见效慢,成本高,目前市场的接受度还是不高。与之而来的是草铵膦与丁草胺市场份额的提升。 相较于2018年台湾向大陆买进263吨草铵膦原药,2019年台湾对草铵膦原药需求成长将近一倍达到了518吨。

产品(2018年)
金额(USD)
进口占比(%)
数量(KG)
草铵膦95%原药
6,813,826.64 
6.78
263,500.00
草甘膦95%原药
5,370,733.05
5.35
1,320,000.00
丁草胺95%原药
3,735,196.00 
3.72
1,093,021.00

产品(2019年)
金额(USD)
进口占比(%)
数量(KG)
草铵膦95%原药
9,411,218.00
8.16
518,951.00
草甘膦95%原药
5,734,186.00
4.97
1,580,650.00
丁草胺95%原药
5,341,316.00 
4.63
1,870,670.00

2019年台湾买入的丁草胺的原药也增加到了1870吨。截至今年一月底,台湾从大陆购买的丁草胺原药已高达630吨。 
 
台湾这两年的百草枯的原药进口每年都在减少,丁草胺作为台湾目前比较受关注的产品目前在台湾已经有超过80个制剂产品生产许可登记,原药生产许可仅有两个,原药进口许可六个,其中三个是来自大陆的授权,两个来自印度,一个来自美国。
 
除了丁草胺,二甲戍灵也属于台湾地区目前询问度比较高的产品,目前台湾市场上有超过20支的二甲戍灵的制剂登记,原药进口登记九个,四个授权来自大陆,四个来自印度,一个来自巴斯夫。
 
杀虫剂原药:
 
对比2018年,2019年台湾市场对杀虫剂原药以及中间体的需求明显提高。

产品(2018年)
金额(USD)
进口占比(%)
数量(KG)
单价(USD/KG
灭多威98%原药
8,707,624.00
8.67
5750,050.00
11.61
灭多威肟98%
6,275,330.00
6.25
698,000.00
8.99

产品(2019年)
金额(USD)
进口占比(%)
数量(KG)
单价(USD/KG
灭多威98%原药
13,225,251.00
11.47
934,650.00
14.15
灭多威肟98%原药
17,780,983.00
15.41
1,636,750.00
10.86

值得注意的是,甲维盐,虫螨腈的份额每年几乎都成长了一倍。目前甲维盐在台湾的制剂登记有大约50个,剂型大多为乳剂,其次SC,SG,原药进口登记5个,皆来自大陆授权。
 
虫螨腈作为最近才在台湾地区出现的新产品,目前有17支登记,原药进口登记仅有四个,一个授权来自巴斯夫,其他四个授权来自大陆。
 
杀菌剂原药: 
 
2019杀菌剂原药交易相较于2018年比重增加了10个百分点。2019台湾向大陆采购的杀菌剂原药高达2338吨,价值两千万美金。2019多菌灵原药采购数量达1500吨,价值七百五十万美金,其次为嘧菌酯108吨,价值五百万美金。
 
值得注意的是嘧菌酯的的采购数量由2018年的60吨到去年108吨。三环唑2018年的进口数量仅为7吨,2019年为27吨。 
 
嘧菌酯在台湾的产品登记约有100个,原药生产登记两个,原药进口许可登记为17个来自大陆的的授权为11个。其余来自印度,韩国,越南。

台湾的三环唑产品登记约70个,原药生产登记仅为一个,原药进口许可登记五个,仅有一个来自大陆的授权。
 
台湾市场登记采单一授权,台湾绝大部分的原药来自大陆。受政策影响,大陆的制剂产品无法直接进口至台湾地区销售,主要的制剂产品流入为委托东南亚的厂商代工。
 
台湾地区的农化产品登记法规仅允许每个境外厂商授权单个原药或产品给单个台湾企业,因两岸地理位置相近,物流成本低,台湾企业更倾向于与大陆厂商合作。
 
根据農業委員會動植物防疫檢疫局统计2017年台湾地区终端产品每年有约十三亿人民币的市场。
 
现有台湾公司询问中国大陆原药企业的授权,以及表现出对一些生物农药,包括多杀霉素,井岗霉素的关注。如您有兴趣联系台湾进口商,欢迎垂询:

Allen Zheng
+86 1525716 9043 
allen@agropages.com

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BSM CHEMICAL IMPORT & EXPORT CO.,LTD.
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