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埃及农业及农化市场分析 qrcode

2020-04-30

埃及农业概述

农业是埃及经济的主要支柱之一,也是其基本组成部分。根据埃及中央银行提供的数据,农业占埃及国内生产总值的13%,占用全国劳动力的25.8%,相当于有800多万人直接从事农业行业。根据农业部提供的数据,埃及农业用地面积为900万费丹,种植面积为1,500万费丹(625万公顷)。

埃及政府特别注重农业的发展,从其实施的两个大型项目就可看出这一点。第一个项目是将开垦和种植150万费丹(50万公顷)土地,第二个项目是建设10万个生产蔬菜的温室大棚。正因如此,埃及农业市场最近越来越受到作物保护、作物营养、种子等农资跨国公司的关注。

农业市场细分

农业市场可以分为两个主要部分:一是原有用地,分布在70%以上的农业地区,大多为分散型。每块地的面积不到5费丹(2公顷),由小农拥有。原有用地集中在尼罗河沿岸以及尼罗河三角洲,土质几乎全为粘土,依赖地面灌溉。小农通常种植利润率较低的传统作物,对价格非常敏感。此外,由于传统作物价格的上涨与农资价格的上涨不成比例,小农没有财力对农资进行大规模投入。

在原有用地上种植的主要作物为小麦,约占总耕地面积的33%,占全部原有用地面积的50%(即超过300万英亩)。由于埃及政府对小麦提供补贴,价格稳定,且每年都在上涨,因此大部分原有用地的种植者都不愿在小麦上加大投入。此外,大多数原有用地的种植者只依靠零售商获得农资和适当的技术信息。

作物保护跨国公司、分销商和批发商都实施限制销售时收取现金的政策。除此之外,他们没有能力覆盖原有用地的各个分散区域,因此需要依赖零售网络进行分销。

作物
原有用地(千费丹)
原有用地(千公顷)
小麦
3,120.00
1,300.00
马铃薯
156.00
65.00
柑橘
388.80
162.00
葡萄
69.60
29.00
花生
48.00
20.00
西红柿
240.00
100.00
甜菜
360.00
150.00
香蕉
37.92
15.80

第二部分是新开发用地,有近288万费丹(120万公顷),约占总耕地面积的30%。新开发用地是指上个世纪80年代末和90年代初开垦的土地,主要为需要喷灌和滴灌的沙土。这些耕地的所有者为正规的农业公司、投资者和出口商。

新开发用地上的农场由受过良好教育的农学家管理,具有高质量的经营水平。他们采用最新的农业经营技术,以提高产量和质量,满足出口作物标准以及当地高端市场的高标准要求。新开发用地的种植者直接从跨国公司分销商处购买农资,不受零售商的任何影响。

作物
新开发用地(千费丹)
新开发用地(千公顷)
小麦
600.00
250.00
马铃薯
120.00
50.00
柑橘
146.40
61.00
葡萄
100.80
42.00
花生
110.40
46.00
西红柿
264.00
110.00
甜菜
96.00
40.00
香蕉
24.72
10.30

埃及的作物保护市场

作物保护产品占埃及农资市场份额的6%。2018年,埃及作物保护产品的消耗量约1万吨,是北非使用作物保护产品最多的国家之一。作物保护产品的平均消耗量为73.5克,比国际平均消耗量385克低五倍以上。埃及登记的作物保护产品总数约1600种,源自280种活性成分。埃及从27个国家进口了超过70%的作物保护产品,排名第一的来源国是中国,总量为2000吨,接下来是印度,1700吨,德国1200吨。进口市场的主要参与公司是先正达(市场领导者)、巴斯夫和科迪华。自2016年以来,市场格局在分销方式、渠道结构和选择方面发生了巨大变化。一些领先企业针对该行业采取了全新的方式;例如,巴斯夫用直销机构取代分销商,试图在该行业中借用快速消费品行业的做法。埃及作物保护行业专家提出了可能影响跨国公司在渠道选择和设计方面作出决策的五个主要因素:

 产品复杂程度:技术复杂程度是一种竞争优势,尤其是当种植者不了解如何恰当地使用产品时。因此,在产品通过分销商和零售商交付给零售商时,就应提供技术支持。

 盈利能力:公司离最终用户越近,业务的盈利就越多,公司的利润也会随之增加。

 经济和监管形势:埃及镑在2016年大幅贬值,作物保护产品登记费上涨,农业农药委员会在全国范围内推出登记或分销产品的新规定,这些因素使得领先企业在保持市场份额和满足市场需求方面面临诸多困难。

 市场竞争:在一个对价格敏感的市场中,很难找到差异化和跟上竞争节奏的方法,这也是市场竞争在分销渠道变革中发挥重要作用的原因。

 议价能力:如果失去进入市场、满足市场需求的能力和洞察力,转而依赖批发商和分销商,意味着后者的议价能力超过了制造公司和领先企业,这会迫使领先企业对其分销战略作出改变。

埃及的化肥市场

埃及每年消耗大约550万吨化肥。位居第一的是硝酸铵、硫酸铵和尿素等各种形式的氮肥,约370万吨。超过70%的氮肥在本地生产。位居第二的是磷肥,约125万吨。排名第三的是钾肥,162万吨。接下来是14万吨的散装混合肥和水溶性NPK复合肥。埃及进口大约1万吨叶面肥和生物刺激素。最受欢迎和需求最大的微量元素是EDTA和EDDHA螯合产品,而最受欢迎的叶面生物刺激素制剂是氨基酸和海藻产品。腐植酸是生物刺激素进口市场的最主要产品,市场规模达5000吨,其中的88%产自中国。


2019年特色叶面肥/微量元素/生物刺激素进口分析

(作者:Mahmoud Gaafar)

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