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草甘膦2019年全球供应与国内出口情况 qrcode

2020-04-16

 一、全球草甘膦供应的情况

2006年之前全球草甘膦产能严重不足,也与2006年孟山都(现属德国拜耳)公司10万吨生产线停产有关。2008年全球草甘膦供应不足,需求旺盛,价格猛涨至10万元/吨,因产品较高利润引发了草甘膦的投资热潮,短短几年就增加了近一倍的产能,2012年全球产能最高峰达到110万吨左右,这种高产能、低开工率的态势一直维持到了2016年。

近两年随着我国环保核查和相关政策的陆续出台,中小产能退出明显。按照《关于开展草甘膦(双甘膦)生产企业环保核查工作的通知》(环办〔2013〕57号)要求,我国开始了全国草甘膦高质量发展之路,管理部门打出了一系列的组合拳,推出氯乙酸+有机硅循环的绿色工艺,鼓励企业并购重组,化工企业退出长江一公里行动,全国化工企业退城入园以及排放总量控制等多重政策和办法,产业集中度和规模产能提高明显,政策效益明显。截至2019年,我国草甘膦两种工艺(甘氨酸为50万吨、IDA法为20万吨)合计产能70万吨产能,草甘膦产能减少了40多万吨,多家环保不达标的中小生产企业已关停退出,草甘膦生产企业也已缩减至13家。

从全球角度看,产业扭转了甘氨酸法产能为主导的格局,目前全球两种工艺的产能比较均衡,分别为50万吨和57万吨。

我国草甘膦供应端主要分布在沿江省份,产能占比分别为四川25%、江苏18%、湖北17%、浙江15%、安徽8%,无论作为农药企业还是沿江化工企业,这几年受环保巡视影响明显,未来随着对沿江、农药化工企业检查的进一步强化,供应端受约束将持续作用。

目前,全国草甘膦开工企业为10个,其中华东6个,江苏地区3个(好收成韦恩、江山股份、扬农集团),浙江1个(新安化工),河南1个(许昌东方),安徽1个(广信股份);西南2个(福华化工、和邦股份),华中1个(泰盛化工);华北1个(内蒙古腾龙)。IDA路线开工4个(表1)。进入2019年第四季度草甘膦供应商降低开工,缓慢消化库存,回笼资金;草甘膦综合成本支撑不足,上游黄磷价格小幅下降,甘氨酸库存基数存在,价格低位盘整,副产物氯甲烷价格稳定,从采购市场看,冬储弱化,按需采购,岁末年初原药和制剂询单清淡,订单稀少。

表1 2019年全球草甘膦企业产能情况(万吨)

数据来源:安徽中农纵横
 
2019年我国草甘膦产能稳定,产量提升。2019年虽然安全检查持续,环保压力加大加上长江“三磷”治理,但是草甘膦供应商并未受到影响,开工积极,且维持相对高负荷,2019年草甘膦开工维持高位,主要是基于开工的草甘膦企业为规模和环保投入高的企业,这些企业自2013年以来已经陆续环保投入、搬离、循环工艺以及企业承诺等,所以草甘膦整体环保水平较高,环保方面限制对企业开工的影响不大。2019年我国共生产草甘膦55万吨,产量同比增长11%,开工率为79%,2019全年开工率前高后低,预计2020年供应水平在50万吨左右(表2)。
 
表2 2009—2019年我国草甘膦产量变化情况
数据来源:相关数据库,安徽中农纵横农化信息咨询有限公司研制

二、2020年海外市场进入下行周期,草甘膦出口回落明显

按照历年出口数据,中国生产的草甘膦80%以上用于出口。2019年中国出口草甘膦预计在39万吨(折百),2019年出口占产比仅为70%,金额为10.8亿美元左右。出口量较大国家有巴西、阿根廷、美国、澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚等(表3)。
 
表3 2016—2019我国草甘膦原药出口状况

数据来源:海关总署,安徽中农纵横农化信息咨询有限公司研制

2019年以来,草甘膦受中美贸易摩擦、气候、全球草甘膦致癌风波禁限用加大等诸多因素影响,导致全球草甘膦需求受挫,2019年我国草甘膦出口量、额双减。各层级库存上升,农化巨头周转天数增加,变现预期增加,未来20个月是漫长的去库存阶段,过剩产能也将进入新一轮淘汰过程(图1)。

 

资料来源:Bloomberg

图1 农化巨头第三季度总库存处于高位

三、草甘膦产品的周期性减弱

目前,排除其他影响草甘膦市场的重要因素(草甘膦应用大国的禁、限用,基础化学品大涨,竞品的禁、限用等),从周期角度看,2015年草甘膦需求已经进入下降通道,2016—2017年社会期末库存处于低水平,导致2017—2019年市场处于补库存的状态,价格反弹,需求和价格没有反转,尤其是价格方面没有达到2014年的4.2万元/吨(图2)。

2018年全球草甘膦使用总量和2013年基本持平,需求运行符合60个月左右的发展周期(需求总量或2年以上,或三年以下)。草甘膦服役长达48年之久,因全球抗性的累积和禁限用政策的影响,草甘膦的使用量和市值占全球农药的比重都在下降。在这个趋势下,草甘膦周期性变弱(这里采用使用量的变量来观察草甘膦运行规律,因为以美元计的市值和很多因素有关,比如,目标国家的货币兑美元波动的影响、地缘政治的影响,营销成本,运费、出口退税等)。
 
图2 2013—2019年全球草甘膦供求状况描述(万吨)

数据来源:安徽中农纵横数据库

注:价格数据来自平均汇率,统计年周期为自然年,非欧美企业的财年

节选自:杨益军, 张 波, 吴 江. 全球(中国)草甘膦行业(市场)发展状况及2020年展望. 农药市场信息, 2020, (3-4)

 

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