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十年后,只有2家农化企业还能跻身市场前列?创新乏力的困局怎么破? qrcode

2020-04-15

十年后,只有2家农化企业还能跻身市场前列?创新乏力的困局怎么破?

前言:全球人口依旧在不断增长,粮食需求日益攀升,农业生产面临更复杂的挑战,公众对食品安全和环境保护的呼声越来越高,全球的政策和监管趋严,这些都是当今农业发展过程中无法回避的现实。然而,最有望解决这些问题的曾经有创新实力的传统农业投入品公司却在近些年遭遇创新乏力的瓶颈。有市场分析师认为,目前排名前十的农业投入品公司中只有两家还能在十年后继续跻身市场前列。这是否是危言耸听?

接下来AgroPages 世界农化网为您呈现的这篇文章将详述农业投入品行业近些年在创新方面遇到的障碍;农业发展过程中哪些环节已发生了质的改变;行业应如何应对挑战,重振其创新能力;以及同样需要不断创新才能激励行业发展的生物制药领域是如何实现改变,突破困局的,他们的案例又可以为农业行业带来哪些经验和思考。
 
在过去的70年中,种子,肥料和作物保护产品的创新重塑了农业市场,改变了全球数十亿人的生活。如今,美国的每个农民可以养活164人,而上世纪40年代时只有19人。在印度,小麦的年产量从上世纪60年代的1000万吨增加到2006年的7300万吨。总体而言,全球农业生产力已增长了一倍以上。
 
但是,近年来,生产种子和作物保护产品的大型农业投入品(Agri-inputs)公司的创新步伐已大大放缓。无需花费太多时间就可以发现放缓的原因:监管环境趋紧、公众对人类和环境安全的担忧正在上升、研发成本显著增加。这是一个问题,且不仅仅是这些公司的问题。如果农民要面对不断增长的耕地流失,养活世界上迅速增长的人口,还要抵抗气候变化的威胁,那么进一步的创新是绝对必要的。2018年笔者在采访美国植保协会、欧洲作物保护协会、欧洲农民和农业合作社协会、中国农药工业协会以及印度农药及制剂制造商协会的负责人时,在监管障碍和行业创新的难点方面他们给出了很详尽的论述。
参考阅读:行业之声:在反思中前行 翘盼农化行业新格局
 
如果农业投入品公司要帮助农民满足不断增长的食品需求,并在该领域新的数字业务中保持竞争力,则它们必须突破传统的创新模式,使产品开发工作迅速回到正轨。为此,在整个组织内,这些公司需要严密关注客户需求,重点聚焦研发计划,快速实现数字化,对内部和外部协作保持开放的态度,以及打造真正的创新氛围。
 
农业领域的创新面临一系列复杂的挑战
 
从上世纪90年代初期开始,农业投入品公司推出了一系列创新的种子和农药产品,改变了作物的种植方式。从第一种转基因作物 - Flavr Savr番茄于1994年投放市场以来,紧接着又有大量转基因玉米,马铃薯和棉花品种面世。同期,创新的农药产品也曾一度繁荣。先正达公司的Amistar(嘧菌酯)于1997年推出,至今仍是世界上销量最高的杀菌剂。
 
但从那之后,创新的步伐大大放慢了。每年推向市场的新农药有效成分数量已经急剧下降,从2000年的30多种下降到2018年的不足20种。同时,新种子和性状的专利申请量在2012年达到顶峰后也有所下降。
 
 
农业投入品公司近年来一直在集中精力对现有技术进行渐进式改进,包括开发玉米,大豆和棉花中新的堆叠性状,以及通过基因测序和育种创新开发新种质。而作物保护产品的研究大多数停留在对现有化合物的剂型创新和产品复配上。相关公司在这些方面的研究还将继续。尽管科学和法规方面的障碍仍然很多,但整体来看,许多领域都具有提供突破性创新的潜力,虽然目前进展情况还不尽人意。例如:
 

抗病转基因性状。开发具有新抗病性状的种子非常复杂,尽管投资依然强劲并且有若干计划正在进行中,但目前尚无成功商业化的抗病性状。
 

转基因作物的输出性状。尽管这项研究非常复杂,但农业投入品公司仍在持续研究利用基因工程和输出性状达到提高产量的方法。遗憾的是,到目前为止,他们仅取得了有限的进展。开发新的输出性状除了对提高农业生产力非常重要外,如果能成功实现这一目标(例如以大幅提高产量或进一步节约资源的形式)将大大提高消费者对转基因种子的接受度。
 

杂交小麦。第一代杂交小麦种子获得的商业成功有限,因为到目前为止,单产的增幅太低,无法证明这项工作的复杂性和成本付出物有所值。尽管还有公司专注于这个潜在的宝贵机会,但是都还没有取得真正的突破。也许有一天,新的基因方法可以克服这一障碍。
 

用于作物保护的新活性成分。由于法规趋严,田试成本不断提高,以及日益增加的科学复杂性,导致总体开发成本增加,目前处于后期开发中的活性成分数量急剧下降。但同时从某种程度讲,这也是一些潜在的机会。
 

除草剂的作用方式。近三十年来,针对不断加剧的抗性杂草问题,没有全新作用方式的除草剂问世。研究正在进行中,但是寻找新作用方式的产品以及未来为其开发提供条件的可能性非常小,并且目前研发管道中的候选对象很少。

 
尽管有些人认为,行业最近的整合浪潮可能会支持新的创新,但其他人(包括一些反垄断机构)担心更强大的市场势力实际上会抑制创新。同时,突破性创新已很大程度上转移到了数字和精准农业领域,包括农场自动化和数据驱动的决策,以实现农业投入品的精确应用。
 
影响农业发展的四个关键趋势
 
为了将重点转移到具有高影响力的创新上,企业必须对影响整个农业的四个关键趋势有所认知。
 
不断变化的消费者需求。消费者需求的变化和监管限制已经迫使农民寻找新的方法来可持续地提高产量。消费者需要质量更好,更健康,生产过程更透明化的食品,这种趋势正在影响整个农业价值链。同时,监管机构要求农民用更少的资源生产粮食,并且对环境的不利影响也要更少。
 
农民要满足这些要求,同时又要保持较低的生产成本。而农业投入品公司需要帮助农民达到这些要求。这不是一件容易的事。越来越严格的法规限制了农民可以使用的种子和农药产品种类,而害虫和杂草也对老产品慢慢产生了抗性,这使得替代品的开发变得更加紧迫。未来十年,对农业投入品公司而言,进行广泛创新的压力只会更大。
 
新的种子和作物技术面临的挑战越来越大。农业投入品公司正在研究许多具有巨大潜力的技术,可以为农民提供创新所需的技术。但是,每种技术都面临挑战,例如下面这些:
 

基因编辑技术,主要是CRISPR/Cas技术,有可能在创造各种作物的新性状方面实现真正的突破,但是除非放松有关其使用的法规,否则它们不可能发挥全部市场潜力。欧盟已经将基因编辑作物归类为转基因作物,其他国家可能会跟从欧盟的做法。
 

RNA干扰技术是一种可以抑制目标生物中特定基因的技术,它提供了克服杂草和害虫抗性问题并提高害虫管理水平的机会。但是,由于尚无使用该技术的产品在市场上真正成功,因此过去几年中,行业关于这一技术的兴奋程度有所下降。
 

微生物组技术,利用细菌,酵母和真菌等自然生物来促进植物健康和增强根系,提供了广阔的前景。但是,它们的高度复杂性目前限制了其应用和成功。计算机技术的进步可能有助于在这一领域取得进展。

 
农业行业以外的技术日益普及。传统农业领域之外的一系列技术在农民中正在普及。自动化技术的发展长期以来对农业产生了革命性的影响,这些新技术对于提高农业生产率同时减少肥料,作物保护产品以及自然和人力资源的使用至关重要。这些技术包括自动化程度更高的现有设备,新型精密设备(例如传感器,无人机和打药机)以及新型除草和收获机器人。
 
同样有希望的是,农民和支持他们的公司现在正在收集大量的数据,并使用强大的分析工具来获得新的见解。精准农业应用将为农民提供更透明化的土壤、作物和大气条件等数据,以及关于如何种植和何时收割,何时何地使用规定用量的农业投入产品的具体、定制化建议。
 
类似地,农业投入品公司以及农业行业的其他参与者也在寻求为农民提供综合的、个性化的数字化解决方案,以改善他们的运营。通过包括农场经营、农艺学、气候、当地条件等方面的客户特定信息,他们可以为农民提供更多的价值,而不仅仅是销售公司的产品。
 
来自新玩家和初创公司的竞争日益激烈。由于消费者需求的变化,各种新兴技术的出现以及农业市场日益增长的吸引力,各种灵活的创业公司和来自传统农业领域之外的新竞争者已经崛起,可以与大型农业投入品公司形成竞争。
 
凭借自身在消费者可用性,生物技术,机器人技术和数据分析等领域的专业知识来应对行业所面临的挑战,许多农业技术初创公司都在利用敏捷产品开发技术和新的工作方式专注于特定挑战,并将其创新迅速推向市场。他们声称会在几个领域超越主要的农业投入品公司。在AgroPages世界农化网数次对行业内领先的农业技术初创公司的采访中,我们也可以感受到这些拥有先进技术的新玩家正在雄心勃勃地准备颠覆既定的游戏规则。

参考阅读:
 
近年来,对这些年轻的农业技术初创公司的投资迅速增长,这些公司获得的资金比例越来越高。该行业的并购交易数量也在增加。仅举一个例子,利用计算机视觉和人工智能对农作物实施精准施药的Blue River Technology公司,于2017年以3.05亿美元的价格被John Deere收购,这是过去五年该领域最大的农业技术公司收购案之一。
 

 
几家大型科技公司也开始利用它们在面向消费者的技术基础设施和数据科学方面的能力仔细研究农业行业。例如,IBM的Watson农业决策平台可以分析田间传感器收集的信息以及天气和其他数据,以优化农场运营。同样,微软的农业物联网平台FarmBeats收集并分析来自传感器,摄像机和无人机的数据。尽管这些公司缺乏深厚的农艺经验,无法接触到传统农作物的种植者,但它们在颠覆其他行业(包括零售、运输、旅游和金融服务)方面的辉煌往绩,应该给整个农业领域敲响警钟。
 
重振创新能力的五个必要条件
 
大型农业投入品公司所面临的科学和监管方面的挑战,正使它们更难满足对新型农业创新的需求,而快速崛起的竞争对手只会加剧它们所面临的压力。如果规模更小、更灵活的农业科技初创公司能够在规模上填补创新空白,如提供更有效、更高效的产品和服务,满足个人客户的需求,那相对传统大型公司而言,它们就有更好的机会(至少在某些领域)获得更多的优势。
 
实际上,一些市场分析师预测,目前排名前十的农业投入品公司中只有两家还能在十年后继续跻身市场前列。如果大公司要避免这种命运,那么他们需要立即改变其研发模式。为此,它们必须遵循五个必要条件。
 
解决实际的客户问题
 
长期以来,农业投入品公司一直从以产品为中心的角度来看待他们的创新工作,以及他们的营销和销售。这种情况需要改变。相反,企业必须把客户放在首位。它们还应扩大其种子和作物保护产品的投资组合,提供可根据客户的个性化需求量身定制的服务,并促成明显的积极成果。
 
随着消费者和监管机构希望他们的作物种植更加可持续,减少使用农业公司长期以来销售的农化产品,开发上述解决方案变得更加重要。因此,企业需要开发和推广支持可持续农业的产品、服务和解决方案,包括能够承受环境条件变化的抗虫种子,以及能够进一步减少农化品使用的新型数字农业解决方案。他们必须出售为特定客户需求而设计的综合产品包。
 
为了更好地理解这些需求,传统农业投入品公司必须与农民直接互动,并与他们合作开发新产品和数字服务。与此同时,他们需要在定制化和开发产品和解决方案之间找到适当的平衡,这些产品和解决方案可以在广泛的客户基础上标准化,从而产生最大的价值。
 
将资源集中在最高价值的机会上
 
农业投入品公司必须学会合理地优先安排研发工作,然后将所需的资金和人才资源分配给最有价值的机会。研发资源需要集中于应对种植者面临的最大挑战,而不是维持公司的传统研究范畴。这样做可能需要将相当多的资源从一些不再增加价值的内部流行项目中转移出来。它还可能需要改变当前的研发管理机制和决策流程。
参考阅读:在热门领域和潜力市场配置资本,这家非专利农化公司的做法值得一看
 
在内部研发与外部创新之间取得平衡
 
农业投入品公司再也不能仅仅依靠自己的研发机构来进行最有前途的创新,尤其是在传统范围之外的领域。相反,他们需要通过与数字初创公司和其他专业公司合作来丰富自己的创新渠道。生物技术和农业技术初创公司的外部生态系统绝不像制药行业那样丰富,但它们正在迅速发展。
 
为了利用这一优势,农业投入品公司应考虑与外部参与者合作,共同承担创新的成本和风险。这样的合作将使他们能够利用他们所缺乏的专业知识和创新能力。公司应该考虑几种选择,包括与同等地位的公司建立合作发展伙伴关系,与规模较小的企业达成协议,为它们在特定领域的研究提供资金,并与大学、政府机构和非政府组织开展合作。
 
尽管大型农业投入品公司可能会继续在内部为自己的创新提供资金,但它们还应该通过创新专用的融资模式(例如内部公司风险投资部门),对有前途的年轻公司进行投资。要想取得成功,就必须投入必要的资源,有效地发掘外部机会和新技术,并建立相应的流程,以便迅速采取行动加以利用。
 
在整个公司内部推动创新文化
 
在当前环境下,农业投入品公司将其创新努力局限在研发部门内的做法不再可取。现在,整个公司都必须具备创新性,要培养以客户为中心、以外部为中心的创新文化,以及迅速将新产品,新服务推向市场的能力并积极试错。研发之外的跨职能协作对于研发、田试和监管职能之间的顺畅交互至关重要。营销和销售组织也必须以创新的方式思考和行动,开发新的方法来增强他们对客户需求的理解,并创建综合的解决方案来满足客户的需求。
 
数字化思考和行动
 
数字化是当今农业的现实。如果大型农业投入品公司要跟上新进入者的步伐,满足农民、监管机构和消费者的需求,它们就必须在数据、分析和数字技术方面建立新的跨职能能力。而只保持独立的数字部门或卓越中心,可能会进一步孤立他们在数字化方面的努力。如果整个公司要最大化其创新潜力,就必须进行数字化思考。
 
生物制药行业的创新有哪些值得借鉴的地方?
 
与农业行业一样,生物制药的研发生产率在21世纪初有所下降,导致创新能力下降和研发成本上升。然而,在过去的五到十年中,其行业创新的复兴为农业投入品行业提供了经验,让它们知道如何才能实现类似的转变。
 
生物制药行业的创新低迷可以归因于几个因素,其中一些对于农业行业来说并不陌生。例如:涉及该行业唾手可得的成果的创新(如发现可能开发出更有效新药的分子途径)已经被挑选出来。大量的资金被分配到仿制药和几乎没有成功机会的项目上。药物开发过程变得孤立和低效,制药公司没有有效利用外部合作伙伴。
 
实际上,生物制药行业是其自身成功的受害者。尽管创新能力下降,但制药公司仍在创造可观的利润。因此,与面临更大财务压力的行业(如包装消费品、零售和金融服务)相比,它们更没有动力去重新构想自己的研发模式和流程。
 
但是近些年情况有所改变,生物制药行业在改革创新方面越来越成功。2018年,美国食品和药物管理局(FDA)批准的药物数量创历史新高。使用创新临床试验设计开发的药物数量有所增加,临床试验后进入市场的药物比例有所提高。虽然创新复苏的原因因公司而异,但总结起来包括以下几点:
 

持续的企业发展活动,包括并购和资产交换,从而获得了具有推动创新所需的关键能力的业务。
 

更加关注未被满足的市场需求,例如罕见病,因其监管更加开放,监管机构更加灵活,商业潜力巨大,这使得新药能够更快地进入市场。
 

更加关注患者,在正确的时间将正确的药物与正确的患者相匹配,并且更广泛地关注价值链上的所有客户。
 

通过多样化的研发预算和可供选择的融资模式,更好地分配财务资源。

 
采取类似的举措来提高创新成功的机会,农业产业可以从中受益吗?答案是:当然。尽管行业之间存在明显的差异,但在这两个行业中,成功的创新引擎必须致力于识别和满足客户需求,开发独特的产品,并将其快速有效地推向市场。与生物制药领域一样,有效分配研发资源和用数据驱动决策对于高成功率和最有效地利用可用研发资源至关重要。
 
立刻行动,成为下一个创新领导者
 
大型农业投入品公司面临着艰难的未来,面临着重大的研发挑战,日益严格的监管环境以及来自传统农业领域之外的竞争对手的猛烈冲击。在竞争日渐激烈的商业环境中,获胜者将在很大程度上依靠其创新能力来取胜。
 
农业投入品公司应该认真合理地,在现实的战略方向的背景下实践上述五个必要条件。为了取得成功,公司必须明确其研发目标,并且必须制定与该战略完全相符的可行优先事项。
 
农业行业的状况正在迅速变化,农业投入品行业需要从现在开始,迅速采取行动。
 
(本文编辑整理自商业战略管理咨询公司波士顿咨询公司(BCG)的Torsten Kurth,Clemens Möller,Jan-Frederik Jerratsch,Bianca Adolphs,Gerd Wübbels 和Decker Walker共同撰写的文章:Reviving Agricultural Innovation in Seeds and Crop Protection。)
 

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