Mordor Intelligence的数据显示，全球生物农药市场价值在2018年约为31.47亿美元，2019-2024年期间，该市场的年复合增长率预计可达14.1%。生物农药市场的快速发展得益于消费者对安全农产品日益增长的需求，以及环保政策的鼓励。相比较传统化学农药，此类产品的商业应用起步较晚，但创新技术和产品大量涌现，备受瞩目。生物农药行业伴随着机遇快速成长，市场实则在克服挑战与阻碍中日趋成熟。本专栏为您举例2019年生物农药行业的热门事件，并邀请到国际知名企业，分享对业内挑战的看法及其应对措施。
关键词：信息素
昆虫信息素类产品主要用于害虫预测预报、诱捕、交配干扰、配合治虫（如用性信息素加病毒制成的诱芯）等。此类产品具有靶标专一，节省人工，不会对蜜蜂、其他野生动植物和人造成危害等优点，农业上主要用于甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、棉铃虫、玉米螟等害虫。在多国出现草地贪夜蛾疫情的2019年，信息素产品结合化学农药，对此类害虫的防治功不可没。
2019年，并购、集资和获得新产品登记是业内企业最重要的发展战略。其中，荷兰科伯特于4月份收购了开发信息素等产品的英国Oecos公司；6月，国内生物农药公司科云生物的草地贪夜蛾性诱剂Fall Army-Lure在孟加拉获得紧急登记，用于防控玉米上出现的草地贪夜蛾；美国Provivi公司在宣布其防治草地贪夜蛾信息素的产能达吨级后，又于10月宣布筹集了8500万美元，用以支持公司未来信息素产品的推出。
信息素为有害生物防治提供了环保有效的手段，但以往此类产品较为昂贵。欧盟OLEFINE项目的研究人员与弗劳恩霍夫协会合作研制信息素合成新技术，旨在降低其生产成本。与化学合成信息素不同，研究小组借助生物技术进行生产，利用酵母细胞在特定条件下代谢产生信息素。生物技术生产的信息素计划将在2020年进行田间试验，届时获取的数据除了用于分析信息素对环境和害虫的影响，也将用于进行成本分析，而研究人员相信该技术的成本效益会比化学合成的信息素要理想得多。
MarketsandMarkets的数据显示，2019年全球农用信息素市场价值估计达到24亿美元，到2025年或将升至57亿美元，期间年复合增长率达15.3%。在信息素生产成本降低后，未来市场将迎来更快速的发展。
关键词：蜜蜂授药
借助蜜蜂施用生物农药的技术在2019年被美国种植者应用。携带生物农药的蜜蜂在为作物传粉时能将药剂投放到作物上，从而达到防治病虫害的效果。商业养殖的蜜蜂被用来为作物授粉，尤其针对多种温室作物，而“蜜蜂载体技术”赋予了蜜蜂双重职责，可帮助种植者减少化学农药、水、燃料和劳动力等成本。
“蜜蜂载体技术”使用的生物农药为加拿大Bee Vectoring Technologies公司具备专利的真菌粉红粘帚霉（CR-7），该成分于2019年获得美国环保署的登记，批准用作经济作物的杀菌剂。CR-7是该公司首款获得登记的活性成分，也是美国环保署批准的首个可利用蜜蜂传播的活性成分。含有CR-7的产品Vectorite此前于2017年获得OMRI有机认证，能够防治菌核病、灰霉病、褐腐病、炭疽病、链格孢等会造成作物严重减产的病害，并减少病害对农药产生抗性的风险。产品可用于包括草莓、蓝莓、向日葵和杏仁在内的多种高价值作物。获得批准后，美国佛罗里达州的有机草莓种植户成为了Vectorite的首批使用者。
“蜜蜂载体技术”将药剂安置在专门设计的可移动托盘内，并在蜂箱内配有药剂分配系统，蜜蜂从蜂箱中携带上粉状药剂并将它们运送到作物上。该技术能高效防治侵害花朵内部或周围的有害生物，目标专一，因此与传统喷洒农药的方式相比可大大减少药剂的使用量，帮助农民以更可持续的种植方式从事农业生产。
在进入市场以前，该技术经过了多年大量田间检测，其天然生物农药对蜜蜂、人类和环境无害，对作物能起到增加产量和延长农产品保鲜期的功效。“蜜蜂载体技术”进入市场意味着天然植保产品在应用方式上出现了突破性的转变。
关键词：噬菌体
噬菌体农药可高效根除作物上的靶标病原细菌，而不会对无害细菌或植物造成不良影响。噬菌体已在抵抗细菌性作物病害方面成功发挥了功效。目前市场上有几种不同的噬菌体农药，如美国的Agriphage，匈牙利的Erwiphage和英国的Biolyse。
开发噬菌体农药最具挑战之处在于从自然界亿万种噬菌体中，找到能够杀灭特定有害细菌的噬菌体品种。行业正为噬菌体农药的开发做着不懈的努力。例如2019年，拜耳与Trendlines集团联合设立了EcoPhage公司，该公司将开发用于防治作物病害的噬菌体产品。
2019年也有新的噬菌体农药产品进入市场。例如Certis USA推出了业内唯一防治火疫病的噬菌体产品AgriPhage™-Fire Blight，该产品在2019年种植季用于华盛顿、纽约、宾夕法尼亚和密歇根的苹果和梨的种植，有助于解决火疫病越来越强的抗性问题；此外，Certis USA在美国还推出了防治柑橘溃疡病的AgriPhage™ Citrus Canker，该噬菌体产品可用于有机种植，且能与一些常用杀菌剂、液体肥料、除草剂和杀虫剂桶混使用。
噬菌体这一类新型生物农药为种植者有效应对日益严峻的细菌性病害提供了重要补充。举例来说，期刊Journal Molecular Plant Pathology列出的10种最主要的植物病害，包括丁香假单胞杆菌、青枯病、根癌农杆菌、黄单胞菌、梨火疫病菌、叶缘焦枯病菌等，这些病害的化学防治选择有限，多种病害对化学农药已发展出抗性，而针对这些病害有特定的噬菌体品种可用以防治。噬菌体农药在农业生产上的应用正得以兴起，其产品开发与销售正备受跨国公司的关注。
2019年登记/上市的生物农药产品
（点击查看完整表格）
行业之声
AgroPages世界农化网邀请到了丹麦科汉森植物健康部门主管Kim Müller Christensen，美国Marrone Bio Innovations创办人兼首席执行官Pamela Marrone，以及英国Ecospray技术总监Murree Groom和首席执行官Philip Charlton Smith，介绍其对行业发展面临的机遇与挑战的看法，及其公司的发展经验。
1) 贵公司是如何发展成为国际企业的？
科汉森
跨国生物科学公司科汉森成立于1874年，为农业等行业提供天然解决方案。我们产品的创新建立在超过3万种微生物菌株的基础上，每年我们还能生产几百种不同的有益菌菌株。科汉森的解决方案在帮助种植者减少化学制品使用的同时，仍能够提高作物的产量。
2019年，公司被Corporate Knights评为世界可持续性最强的企业，以表彰我们的产品对环境和社会所做的贡献。我们对获得这一认可感到自豪，这也让我们更加重视我们所做的工作，激励着我们设定更长远的目标。
我们在世界4大洲均建立了生产基地，并在全球范围内设立了销售办事处。我们有着历史悠久且非常成功的B2B合作关系，供应能够满足当今市场需求的科学解决方案。科汉森通过长期的合作项目与生产合约，向B2B合作伙伴提供量身定制的解决方案。
目前，全球生物农药市场正以15-18%的增速发展，我们相信在未来几年该行业仍将保持快速发展的势头。而公司未来的发展将会源于成熟的技术带来的高功效产品，以及给种植者带去的高投资回报。
Ecospray
致病线虫每年对作物造成的经济损失高达1000亿美元，是全球范围内对农作物危害最大的物种。线虫难以用肉眼发现，对作物根部能造成严重损伤，土豆、玫瑰、草坪、菠萝等作物深受其害。防治此类有害生物对提升作物的产量和品质至关重要。
Ecospray研发并登记大蒜源杀线虫剂，产品用于多种作物、足球场和高尔夫球场草坪。公司产品已在欧盟、土耳其、摩洛哥和肯尼亚在内的15个国家获得了登记，更多国家的登记工作正在筹备中。Ecospray是全球生物杀线虫剂行业的重要生产商。
如今的消费者日益关注他们购买的农产品，了解其是如何种植的，产自哪里，并确保没有有害物质残留。为满足不断增长的人口对粮食的需求，农民不得不在生产足够食物的同时使用健康的耕种方式。而Ecospray的产品能为种植者提供环保有效的解决方案，帮助农民实现这两个目标。
因此，Ecospray的产品可作为土壤健康策略的重要组成部分，可借此强健根系，提高作物对病虫害及旱涝等非生物胁迫的抵抗力。土壤受到保护有助于未来农业的可持续发展。这将使公司业务在未来几年飞速发展，引领全球多个市场的变革。
Marrone Bio Innovations
一直以来我们专注于推出能满足种植者各种需求的植保产品组合。尽管我们大部分的产品在美国销售（因为这里的政策更为有利），我们也在全球超过25个国家开展药效试验并申请登记。目前，我们的首款产品Regalia已销往12个国家。
我们希望公司未来能够获得更快速的发展，成为大型跨国生物农药公司。此外也期望我们的子公司Pro Farm未来能成为全球种子处理界的领军企业。
2) 请您介绍下贵公司主要的生物农药产品。
Ecospray
2019年，杀线虫剂Nemguard在肯尼亚成功推出，该产品登记用于青豆和玫瑰。Nemguard在英国的销量也在持续增长，可用于胡萝卜和土豆等作物。此外，85%的英超联赛球场使用了我们另一款产品EGC来防治线虫。这些产品不会在作物上造成有害残留，并且得益于其复杂的作用机制，线虫很难对其产生抗性。
尽管产品针对土壤线虫，但研究表明它们还能影响腐霉和镰刀菌等其他土壤有害生物。这些病害会在线虫侵害作物后，从根部创伤处进入作物体内，进一步危害作物的健康。
科汉森
自从科汉森开辟植物健康业务后，我们一如既往地拓展专业知识与视野。这使得我们能够开发出高效的微生物解决方案，在全球范围内帮助农民应对特定的种植挑战。这些挑战源自气候变化，有限的天然资源以及不断增长的人口。在这种背景下，找到作物抵抗病害并提高产量的新方法意义重大。
科汉森致力于微生物制品的开发，并与B2B合作伙伴共同努力，向全球种植者供应顶级生物农药。通过紧密的合作，科汉森为拉美和北美地区的多种作物成功推出了新解决方案，产品功效显著。这些都得益于科汉森在微生物制品研发领域的专长，以及我们根据产品的核心优势与供应量，为特定的需求量身定制新产品。
Marrone Bio Innovations
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产品
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活性成分
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功能
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Regalia
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大虎仗提取物
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防治植物病害，对白粉病高效
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Amplitude
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芽孢杆菌新菌株
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纺织织物病害，对白粉病、白霉病、灰霉病高效
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Stargus
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Grandevo
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新细菌菌株
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抑制多种咀嚼和刺吸式害虫、螨虫、苍蝇进食和繁殖
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Venerate
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抑制多种咀嚼和刺吸式害虫、螨虫、苍蝇发育
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Majestene
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防治多种食根线虫
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Zelto
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Haven
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椰子油提取物
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减少光、水胁迫
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3) 在您看来，如今生物农药企业面临最大的挑战是什么？贵公司是如何应对的？
科汉森
科汉森植物健康解决方案的功效已在不同地区和作物的应用中获得了检验，证明能够高效改善作物的健康状况和产量，并且功效一致性好。我们认为这是产品能够成功销售的关键之处。
但如今人们对市场上产品功效的一致性和品质的顾虑，成为了行业所面临最主要的挑战之一。我们看到市场上有许多产品并没有发挥其声明的功效。这些产品严重影响了业内其他生物制品的信誉。成功的关键在于开发与创新，制剂配制与扩产的能力，保证具有良好生物活性的产品具备一如既往的高品质。我们的目标是进一步认识微生物与植物之间的相互作用，以填补未来在业务筹划、沟通和提供技术支持方面的知识空白，从而帮助我们的B2B合作伙伴优化向市场供应生物制品的方式。
Marrone Bio Innovations
和其他公司一样，我们在申请通过欧盟监管机构批准之路上走得并不容易。我们不断为此做出投入，并与国际生物控制制造商协会（IBMA）一道为改进登记程序而努力。遗憾的是，欧盟在禁用多种化学农药后，并没有加快生物农药进入市场的步伐。
尽管我们的业务发展得很快，但目前种植者对生物农药的认识以及受到的相关培训仍很有限。尽管综合治理这一概念——联合使用生物农药和化学农药以获得更高的投资回报，已受到认可并日趋流行，但人们常忽视生物农药独特的作用机制，盲目对此类产品单独作比较。然而，生物农药虽获准用于有机农业，但超过70%的此类产品用在了普通农业种植中。
Ecospray
目前所面临最大的挑战在于市场上存在未获得登记的产品，这些产品没有经过正当的研究，不具备像Ecospray获得验证的产品所具有的技术与功效。
Ecospray的产品，例如Ecospray和EGC，是唯一通过欧盟附件1和附件3法规要求的大蒜源生物杀线虫剂。其具备的完整登记档案有助于产品获得其他地区的登记，这是因为欧盟的登记常会被其他监管机构慎重考虑。不同于未登记的大蒜化合物，Ecospray的专利技术能使大蒜提取物处于稳定状态，确保产品发挥一致的高效性能。
4) 您认为中国等新兴市场存在哪些行业发展的机遇和阻碍？
Marrone Bio Innovations
我们相信，中国的生物农药市场具有极大的发展潜力，对我们的产品也有巨大的需求。和世界其他地区一样，消费者正推动农产品生产的透明度和可持续性的提高。然而不幸的是，中国修改了相关产品的监管程序，现在很难确定产品在中国该如何获取登记。
科汉森
新兴市场中人们对生物农药的认识仍旧有限，但这些市场确实具有绝佳的发展机遇。生物农药在新兴市场的应用趋势，极有可能与较发达市场在过去几十年所经历的类似。长期的培训，以及清除市场上的低效产品，有利于优质生物农药被采纳并获得应有的利益，这些都将促进生物农药市场的发展。
Ecospray
新兴市场对生物农药的需求存在巨大的增长空间。Nemguard成功在肯尼亚推出证明，农产品出口的国家需要保证其农药的使用能够受到国际认可，并且未来他们本国的市场也会要求按照同样健康的方式种植作物。像Ecospray这些公司的天然产品能够消除农民对有害物质残留的担忧，同时帮助作物增产提质。
小结
纵然生物农药因能够满足农业可持续发展的需求，而日趋受到市场的青睐，但行业各参与者仍需积极应对来自各方面的挑战，才能使这一市场更快更健康地发展。目前我国和欧洲等地监管机构的登记程序阻碍了产品快速进入市场的步伐，企业可联合行业协会，为推进政策改革而共同努力；农民对生物农药的认识还非常有限，加之市场上的生物农药产品鱼龙混杂，降低了农民对产品的信心，影响优质生物农药的采用，对此除了加大对农民的培训外，也需要政府加强监管，清除市场上无登记的不合格产品，企业也需要扩大生物农药开发的相关研究与知识，以提高产品功效及其一致性，增强种植者对产品的信心；此外，由于目前市场上大部分的生物农药用于普通种植，而非有机农业，如何更有效地将生物农药与化学制剂联合使用，对改善农业发展的可持续性意义重大。
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