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从拟除虫菊酯类杀虫剂看中印农化产业的竞争与合作 qrcode

2020-01-21

中国印度两国作为世界上最大的两个发展中国家,同时随着中国产业升级,印度也日益取代着中国世界工厂的地位。中印两国也往往被作为全方位对比的“CP”。

对于农化产业,“白象”和“兔子”也是对比的对象和竞争对手,尤其随着近年来随着我国农化产业改革以及环保的压力导致的产能受限,我国部分传统的优势产品也在向印度转移,无论是中化收购先正达还是UPL收购爱利思达,都可以窥探到中印在农化产业的高速发展。

在中印化工贸易中,如果要选择一种最具代表性的农药类型,非拟除虫菊酯类杀虫剂莫属,拟除虫菊酯类杀虫剂在中印农药中扮演的角色往往是你中有我, 我中有你。通过中间体和原药贸易交织在一起:

何为拟除虫菊酯类杀虫剂?

拟除虫菊酯类杀虫剂(pyrethroid insecticides)是一种高效、低毒、低残留、易于降解的杀虫剂。广泛应用于农业害虫、卫生害虫防治及粮食贮藏等。近几年,拟除虫菊酯类杀虫剂在三大类杀虫剂中的全球销售额位列第2、3位,是杀虫剂市场中的重要类别。

最初的拟除虫菊酯类产品在一段时间内全世界各个地区许多企业生产。在20世纪80年代末期,市场不景气,并且拟除虫菊酯类杀虫剂全球产量过剩,导致商品价格接近于产品的生产成本。拟除虫菊酯类杀虫剂生产过程中最后阶段是一个相对简单的过程,是酸和乙醇的反应,这些中间体在全世界市场上非常容易获得,并且进入非专利产品领域门槛较低。而且其用途广泛,被应用于农药,卫生用药,兽药等各个方面。都是其奠定市场地位的必要条件。

中国拟除虫菊酯类生产状况


我国在拟除虫菊酯方面的研究自80年代江苏省农药研究所开始,国内的氯氰菊酯﹑高效氯氟氰菊酯和联苯菊酯的绝大部分技术都是由此而衍生。现在主要依靠进口的是溴氰菊酯与顺式氯氰菊酯,主要是国产价与进口价相近,国内产量下降甚至完全依赖了进口。国内生产氯氰菊酯的厂家主要是广东立威化工有限公司和广东广康生化科技股份。

自从2017年环保政策的逐步推行,以及后续的辉丰环保事件、两灌化工园区企业整顿停产、联化科技停产整顿等事件,菊酯类产品其供给在2019年年中曾一度吃紧。涉及菊酯类杀虫剂及其中间体生产企业包括辉丰股份、皇马农化、联化科技、华通化学(辉丰子公司)等,其中扬农,江苏春江和联化科技等为最重要的菊酯类生产企业。主要产品为功夫菊酯和联苯菊酯。

公司
产能(吨)
扬农化工
2000
辉丰股份
2000
江苏皇马农化
1500
春江农化
1500
江苏常隆
1200
高新润农
1000
广东立威
1000
中国的功夫菊酯主要生产企业

公司
产能(吨)
新增产能(吨)
扬农化工
800
3500
江苏春江
800
-
联化科技
1500
-
江苏皇马农化
500
-
广东立威
1000
-
辉丰股份
1000
-
联苯菊酯的主要生产企业

印度生产的氯氰菊酯, 顺式氯氰菊酯和溴氰菊酯出口中国外,其中间体也出口中国。另外,印度生产的其他原药品种还有:顺式氯氰菊酯、乙酰甲胺磷、毒死蜱、乐果、乙硫磷、氰戊菊酯、硫丹、二甲戊乐灵、丙溴磷、代森锰锌、异丙隆、草甘膦、久效磷、2,4-D、甲拌磷、吡虫啉、三唑磷、茚虫威等。

菊酯类中间体的贸易情况

通过以上的信息,其实也不难得出菊酯类中间体的贸易脉络:

中国出口印度的中间体:

·功夫酸:功夫菊酯的前一步中间体。
·联苯醇:联苯菊酯的前一步中间体。

印度出口中国的中间体:

·贲亭酸甲酯:从贲酯开始生产的菊酯原药的大致路线为:1:贲亭酸甲酯→DV菊酯氯+醚醛→氯氰菊酯﹑高效氯氰菊酯:2:贲亭酸甲酯与F113→功夫酸,功夫酸又是合成高效氯氟氰菊酯与联苯菊酯的重要中间体。

·醚醛:市场需求很大。醚醛国内的主要生产商是潍坊海联化工有限公司和江苏扬农化工股份有限公司。但是仍然有大量的醚醛依赖进口,2016年商务部曾对印度进口的醚醛进行过反倾销调查。

可以看到对于上游中间体贲亭酸甲酯,醚醛等,我国依赖从印度进口。在国内加工至前一步中间体功夫酸和联苯醇后再出口印度进行最后一步合成。而我国主要国内生产的主要是功夫菊酯和联苯菊酯等产品, 氯氰菊酯,顺式氯氰菊酯,溴氰菊酯等依赖从印度进口。

中印两国农化产业对比

中国近年来的环保压力导致产业向印度,东南亚等地转移,将会更加加深中印两国农化产业的合作。印度有其独特的优势,无论是溴素潜在的开发(孟加拉湾溴素资源丰富,而渤海湾已经近乎枯竭),还是人力成本的优势以及全球化的经营思路都支撑着印度农化产业的发展。

另外由于日本及西方人对中国人仿制能力的忌惮以及印度人力成本和政府政策的优势,印度是许多日本及欧美专利农药活性成分的“代工大本营”。但是印度也面临着产能限制,以及工厂配套设施落后等问题(电力,水利设施等),以及大量的农药产品生产还是要依赖于中国的中间体供应(烟碱类杀虫剂,三唑类杀菌剂等)。

而中国在2019年江苏一省份就关停了2000多家化工企业,中国经历着农化产业去产能,提高准入门槛,而印度的有力的政策以及各方面的优势将转移部分中国的化工生产能力。

未来

无论是UPL的高歌猛进还是先正达“超级战舰”的合并,都可以看到中印两国在未来的全球农化市场深远的战略布局。虽然在整个专利产品方面,仍然不足以撼动跨国巨头的市场地位。但通过菊酯类杀虫剂的贸易管中窥豹,笔者认为中印两国未来会有非专利产品方面市场的竞争,但更多的是在非专利产品方面撼动跨国巨擎的市场地位。

 

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