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2019年肥料和缓控释肥全球市场 — 亚太主流、技术推新 qrcode

2019-02-03

发展中国家的经济持续发力增长,加上亚、欧、美、非等区域的国家出台不同的政策,带动了了化肥整体的走向,目前预估至2022年基本上缓慢中有成长,钾肥的需求仍十分旺盛。主战场仍聚焦拉美、中国和东南亚区域。控释肥方面仍以亚太为主力市场,预估至2024年的市场规模为,新兴技术冒起全球控释肥的市场在平均年增长率为6.29%的情况下,到了在2024年的市场规模将接近40亿美元。其中,常规的大型厂家因投入和市场布局长久,仍占据大部份的市场份额,但新兴的技术和小型的缓控释肥厂家也持续冒出。中国市场受内外多头因素影响,主力仍来自于国家政策和劳动力老龄化的因素,部份原因也来自于农民对土壤环境和减肥增效需求方面的觉醒。本报告就全球化肥和控释肥发展现状、缓控释肥迷思、新型技术、及影响国内需求的因素等环节进行论述。
 
化肥整体形势放缓,钾肥一支独秀
 
世界经济随发展中国家的持续发力而增长,到2022年达到3.8%的经济成长率。2017年欧盟、印巴、尼日利亚农业政策有变化。欧盟在2018年新肥料政策家调为 “循环经济”(Circular Economy),让德国对氮和磷的管理更加限缩。在印度持续国家对肥料的补贴政策,将更直接惠利于民((Direct Benefit Transfer),自2015年起,政府要求所有的尿素生产者,必须100%的生产苦楝素包衣尿素,且全国75%的尿素均须为苦楝素包衣尿素1。非洲国家的尼日利亚为了节约200万美元的外汇,更是启动了 ‘总统级的肥料行动方案’,预计在粮食增产上提高150万吨的氮磷钾肥料使用。
 
对世界农业中短期的发展,IFA(国际肥料协会)的预告倒是比较保守2,在报告书内提到,世界人口的增长渐缓,加上人们的收入提增,对于肉品蛋奶、果蔬的需求增加,更胜于对于粮食的需求,因此在农业的增长上只会更放慢脚步。2017/2018注定因为俄罗斯、巴西、非洲等农业大国因政策因素,肥料的增加量将较2015/2016年度的2.4%成长率(186万吨),放缓至1.2%的增长率。但在中国、印度、巴西和印度尼西亚,钾肥仍有很高的需求。IFA中短期的预估,在排除恶劣天候和政经等影响巨大的变因之后,2021/2022的肥料市场需求量平均年增长率为1.5%,到2022年累进的增长量约为199万吨。此成长放缓的主要原因,乃人们对氮素的利用率提升,增加有机肥的使用等因素。钾肥在整体的预估需求为2.1%的年增长率,相较于磷的1.5%和氮的1.2%,前景仍十分看好。在供应方面,2017-2021全球预计新增肥料工业投资额达到美元1100亿元,且新增65个以上的生产基地,肥料工业基本上仍是处于成长的不平衡且呈现卖方市场。

拉美、东南亚等地需求急起直追
 
成长的区域方面,成长最快的预估为非洲、东欧、中亚和拉美。南亚的形势将因政府补贴政策、苦楝包衣尿素和水溶肥的使用,而达到历史的新低点。西亚的成长完全依赖地缘政治而悬念十足。东亚的成长中等,且中国的氮和磷将达到平原期。在全球总量来说,拉美、东亚和南亚将占据全球3/4的需求量。氮素产能即使受到中国的减量政策影响下,整体仍是比较乐观的,到2021年仍有8%的成长幅度,主要集中在南亚和拉美区域。磷肥在2021年的供应量预估将会达到10%的成长,主要集中区域在沙乌地和摩纳哥,占了约80%的成长来源。钾肥的成长性更大,到了2021年,预算有20%的增幅,尤其是加拿大、俄罗斯、土库、伯利兹和中国等地区。
 
控释肥仍以亚太为主力,新兴技术冒起
 
根据美国市场研究报告3,全球控释肥的市场在平均年增长率为6.29%的情况下,在2017年的市场规模达到15.6亿美元,在2022年有望达到21.2亿美元。未来五年仍是行情受看好的发展品目,主要是包衣和裹覆性肥料受到了各国政府的重视和津贴所致。在一些发展中国家,硫包衣等的肥料仍因为价格低廉而受青睐。在总体肥料成本的考虑下,包衣性肥料也和常规肥料作不同程度的掺混,报告也指出,来自亚太和南美区域的肥料公司,仍是这些技术的掌握者, 包括中国、印度、巴西和阿根廷。主要的企业包括来自加拿大客加阳(Agrium)、挪威的雅冉、中国的金正大为主,其他的有美国Helena化学、美国的史考兹奇迹公司(Scoots Miracle-Gro)、 智利的SQM、以色列海法、美国科氏、德国Aglukon、德国康普、日本Jcam Agri等。在另一份由全球市场观察(Global Market Insight)所作的报告4,在2024年,全球的控释肥市场将超过39亿美元。其主要论述是人口几何数级成长的情况下,可耕地面积增长有限,为了解决人口粮食需求,因此催生了控释肥的的成长。对环境友善的产品,也因此应而生。报告特别指出,中国政府出台相关化肥使用和管理的政策,对产品市场有正面的冲击,尤其来自更多的风投和私企的募资,对控释肥工业的发展有一定程度的正面影响。但主要发展的动力,仍根源于对传统化肥不理性的使用,造成土壤元素失衡的问题,因此,由此带动出来可持续农业的发展,以环境安全和农业成本支出降低为优先考虑的操作思路,都是控释肥料得以发展的主要驱动力。针对硫包衣肥料的主场调查,在2024年的规模会达到15亿美元,而聚分子包衣在数量上占据了所有控释肥料的20%。但整体而言,具有特殊技术的高效肥料不断推出,也将持续在全球掀起新的肥料技术革命。亚太仍是主要的控释肥市场,到了2024年将有20亿美元的份额,而北美在2024年将占有全球市场的20%。报告特别罗列出全球在技术上具有高竞争力的企业,除了前面所述,其他新技术的公司包括马来西亚绿丰公司(Greenfeed Agro)、新加坡ATS集团等。
 
缓控释肥国际分类格局不变,新型机制突起
 
本篇不再详细介绍描述产品有关的科学工艺和分类,基本上覆膜类控释肥比较客观的分类方法仍依照2010年IFA的分类方式5,将覆膜材料方式分为无机金属磷酸盐、疏水性聚合物(树脂、热塑性树脂、硫基等)、有机化合物(脲醛(2017 ISO颁布脲醛缓释肥料国际标准)、异丁叉二脲等)。基本认知就是: 物料改性,或外层包衣。不管从包衣种类、生产工艺、释放机理哪个层面来看,这些都是从卖方角度的渲染,对下游的意义都不大, 缓释60、120或是180天等数字的意义,不应只局限于15%(初期释放少于的百分比)、75%(28天累积的释放率少于的百分比)和80%(效期总释放率大于的百分比)等数字,真正应回归到销售者和用户的实惠、效果为出发点。
 
S型曲线迷思不再
 
随时间固定释放,只能说“精准释放”,但要做到能随作物需求时释放,不需要时保存,就是“智能调控”的机理了。有人以S型曲线来作为缓、控释肥的分类,前者S型不明显,后者较有S型标准等云云。然后归纳S型曲线良好、释放精准、控释严谨。试问,好比给你一把定时定量的发射的冲锋枪去打游击战,尤其是到了诡谲的环境时,肯定必需随环境调整。作物亦同,在环境多变、作物根系复杂、根气水条件严苛、根圈微生物族群不明的情况下,能发挥效果吗? 按目前控释肥的精准S型曲线,万一作物到点了因为主客观条件不佳无法吸收,这类控释肥还在吗? 所以,思考肥料本身的价值时,应当从作物的角度,而不是对S型曲线的迷思,作物需求面很简单: 需要肥份时都在,不需要肥份时不流失。
吸附型智能缓释肥国外受追捧
 
传统对包衣类的缓控释肥的分类外,一个被长期忽视的非包衣类机理目前在国外受到了重视-硅铝酸盐多孔隙结构的离子吸附型缓释肥6。硅铝酸盐的吸附的作用,是一种具有可逆性“物理吸附”。在研究上称为奈米离子7。此材料的孔隙大小为奈米(10-9米)等级,带大量负电荷孔隙表面,可轻易的让粒径只有数十到数百皮米(pico-meter,10-12米)的正电的离子如铵、钾、镁、钙、铁、锌等等离子进入,形成盐键(一种次级键结)。相较于共价键、离子键等较强的化学键,它们更易于解离、分散和重组吸附。此款材料发挥的作用就是供应、蓄肥能力,作物在不利用的状况下,可以留存在多孔隙结构当中不流失。在水产养殖技术上,用以改良水质的硅铝酸盐是耳熟能详的材料。拓展其应用在肥料工艺上,强调的是其生产来源无污染、应用无残留,且和土壤改良合而为一的能力。2017-2018两年单就硅铝酸盐为材料研究和应用,在缓释肥料类型的英文研究报告数量,即达到900余篇,其中,以载体性质、吸附结构、物理改性等的基础研究,已详实的证实了它在应用上是成熟的材料。奈何的是,应用研究和量化生产、推广之间,仍有一道巨大的鸿沟,也是当前化肥产业生态上极需克服的,所幸的是,已有东南亚国家长期致力于研究减肥增效背景上,已成熟应用的产品引进中国,并在部份区域取得不俗的表现。
 
未来趋势国内外多股拉力带动
 
药肥双减在中国取得了注目性的成就,在迈向2020年化肥减量10%, 2025年减量20%的具体目标时,国内已有不少人企业已做好准备在行动。在众多的施行理念或方针当中,近年来在东南亚区域如印度尼西亚、缅甸和马来西亚施行的LISA践行者联盟(Low Input Sustainable Agriculture),和国内的双减政策最为相近,LISA具体的方案是,是透过使用高效化肥和强调混合种植(养)的模式来达成。因此,在导入新的减肥方案的同时,必需考虑全链条上的生态,包括经销、零销和农户的受益程度。LISA联盟在海内外能迅速为人所接受,主要也是将关注点着重在落实到了除了减肥,其他增效、增收、增质等的具体方案。能同时维护土壤生态和供应作物良性生长的产品,才是当前市场孜孜以求的好产品。
 
根据全国老龄办最新统计,目前全国60岁以上老年人口达2.4亿,占总人口比重达17.3%,平均近4个劳动力抚养1位老人,显示我国人口老龄化程度将持续加深,预计到2020年,全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人左右。在农村劳动力方面尤为明显。长效肥料用在根际施肥才更能把握肥料的利用率。目前常规肥料仍强调大面积的表面撒施,对于老龄化的劳动力的工作负担极重。尤其是山地施肥更为不便。新型复合肥在不影响产量的情况下大量减少了劳动成本,转嫁回农户手里即是增收。
 
中国控释肥在成本上具有优势。2019缓控释肥走出国门,尤其是东南亚区域仍以果树为主。笔者看法,产品到基地之间,缺乏的往往是调研方案,而非应用方案。近年来在东南亚区域的发展,是把缓控释肥、掺混肥、半或全控释等品目,多依照客户要求的价位,而非实际应用的效果,换句话说,把生意做成比把用户问题解决看得更重。新年度要有所突破和作为,前期工作应更精准掌握客户的需求点,在优势被强调之前,外贸客户着重价格无可厚非,马来西亚、泰国和印度尼西亚的控释肥生产工艺,近年也慢慢跟上中国脚步,外商集团也看上当地资源投产,单方面靠产品输出而忽略了技术和服务输出,已不足以在外贸市场具有优势。永远都是好时机,也永远没有最好的时机,做好技术本为,提供服务加值,才是在“人人有希望,个个没把握”的控释肥市场站立的法门。

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