巴西农药市场销售额20强企业盘点 并购将推高市场集中度
 世界农化网中文网报道: 巴西植保产品行业联盟(Sindiveg)的数据显示,2017年巴西农药市场的销售额达到了89亿美元。与2016年相比,这一数字下降了7%。
 
2014年的销售额为123亿美元,此后巴西植保行业销售额连续4年下降,2015年和2016年分别为96亿美元和95亿美元。在2015年,导致销售额下降的原因有雷亚尔兑美元贬值,以及违法产品(走私、偷窃或假货)使用量增加。但防治有害生物的新产品不断进入市场。此前巴西植保产品行业联盟就预测2017年非法产品的使用量会增加,同时还会出现高库存和违约风险。
 
2017年销售额最高一类产品为除草剂,达到了31亿美元,占总销售额的35%。杀菌剂的销售额为24亿美元,占总销售额的28%,杀虫剂为23.7亿美元,占总销售额的27%。
 
用于大豆的产品销售额为46亿美元,占总产品销售额的52%,而前一年为53亿美元。用于甘蔗的产品销售额位居第二,为10.4亿美元,占到了12%。其次是玉米的9.456亿美元(10%),棉花5.991亿美元(7%),咖啡2.465亿美元(3%)。
 
巴西马托格罗索州是植保产品的主要消费地区,其购买的农药价值18亿美元,占到全国销售额的21%。圣保罗为巴西第二大植保产品消费地区,销售额为13亿美元,占全国此类产品销售额的15%。排在第三的是南里奥格兰德州,为10.8亿美元,占到了12%。此外巴拉那州、戈亚斯州、米纳斯吉拉斯州和南马托格罗索州也是植保产品的主要消费区。
 
农药企业的销售数据显示,排名前10位企业的销售额达到了7.167亿美元,占到了巴西至少80.52%的市场份额。而2016年前10名的企业占据了83.2%的市场,与此相比2017年略有下降。
 
 
2017年巴西农药企业销售额Top 20*
排名 
(据2017年数据)
企业 2017 (百万美元) 2016 (百万美元) 变化%
1 先正达 1,587 1,817 -12.7
2 拜耳 1,036 1,735 -40.3
3 巴斯夫 890 804 +10.7
4 富美实 642 522 +23.0
5 杜邦 579 608 -4.8
6 陶氏 571 622 -8.2
7 纽发姆 504 474 +6.3
8 UPL 500 466 +7.3
9 安道麦 448 442 +1.4
10 孟山都 410 438 -6.4
11 爱利思达 + Chemtura 384 377 +1.9
12 Iharabrás 351 327 +7.3
13 Nortox 280 201 +39.3
14 Albaugh Brasil 200 146 +37.0
15 Ourofino 195 144 +35.4
16 CCAB** 170 106 +60.4
17 Helm 115 145 -20.7
18 世科姆-Nichino 76 xxx n/a
19 龙灯 54 64 -15.6
20 兴农 xxx 35 n/a
(*) 巴西农药工业协会(Aenda)非正式调查 
(**) CCAB的财年从7月1日开始到次年6月30日
(xxx) 无数据


巴西农药工业协会(Aenda)常务董事Tulio Teixeira de Oliveira表示:“巴西的植保市场是全球该最大的植保市场之一。而目前巴西市场寡头垄断的现象愈发明显,留给其他企业的空间越来越小。”
 
先正达在巴西植保市场上的销售额依旧领先,尽管与2016年相比下降了2.3亿美元。在被中国化工收购后的第二年中,先正达巩固了其在排行榜中第一名的位置,推出了一些新产品,并对初创公司和农业技术公司进行投资,利用技术和综合解决方案强化可持续发展的理念。
 
大型企业中,拜耳销售额与2016年相比减少了6.99亿美元,下降最为明显。2017年是该企业从宣布收购孟山都到业务开展之间的转型之年。拜耳解释其销售额下滑原因在于巴西出乎意料的高库存,并且整个拉美地区的业绩受到了影响。拜耳还表示,如果不是受巴西市场表现的影响,2017年拜耳在全球的总销售额能够增长3%。
 
排名第三的巴斯夫是2017年为数不多的销售额增长的企业,比2016年提高了8600万美元。据巴斯夫董事长Kurt Bock介绍,业绩增长的原因在于公司建立了未来发展的重要基础,包括人力资源和发展战略。
 
排在第五和第六名的企业是陶氏与杜邦,两企业于2017年上半年获得巴西反垄断机构的批准后合并。同样受到高库存的影响,陶氏与杜邦经销渠道的销售额有所下滑。据陶氏杜邦介绍,推出的新产品(包括杀菌剂Vessarya和玉米杂交种Leptra)抵消了一部分高库存带来的影响。
 
纽发姆、UPL、安道麦和孟山都也位列于巴西最大农药企业前十名。其中只有孟山都的销售额有所下降,该企业被拜耳收购。
 
纽发姆与2017年表示会大力发展在巴西的业务。纽发姆首席执行官Greg Hunt说道:“我们在巴西看到了许多市场机遇,尤其在玉米和大豆领域,而我们在牧草保护市场的发展已经取得了很大的进步。”
 
印度企业UPL也十分看重在巴西分支机构的投资,宣布在该国推出种子处理剂。UPL巴西区的首席执行官Rogério Castro在2017年宣布推出氟虫腈杀虫剂Start,该产品是UPL在该领域产品组合中的首个杀虫剂。
 
巴西农药工业协会的Tulio Oliveira指出,未来随着并购的完成,市场集中度将会越来越高,5家大型企业将占有巴西植保市场70%的份额:9家寡头公司在2019年将会成为仅有的5家,陶氏和杜邦已合并,拜耳目前正收购孟山都,先正达与安道麦会被中国化工取代,不久前,富美实收购了Cheminova和陶氏-杜邦剥离的业务。因此未来占有70%巴西农药市场的企业仅有拜耳、先正达/安道麦、科迪华(陶氏-杜邦)、巴斯夫和富美实。
 

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