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走进欧洲,对话种业巨擘先正达、科沃施 qrcode

2018-11-06

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编者按 : 种子是农业生产中最基础、最重要的投入品之一,是仅次于农用化学品和农业机械的全球第三大农用投入品市场。欧洲种子市场是其中最重要的组成部分之一。它的规模尽管不是最大的,仅排在第三位,在亚洲和北美之后,但是如果我们分析国际种子贸易市场,我们就会看到完全不同的情况。 欧洲在种子出口方面排名第一,在种子进口方面排在第二。尤其是在出口这块,欧洲种子的出口量是排名第二的北美的近三倍。  

根据行业智库 Market Data Forecast 的最新数据,2018 年欧洲种子市场市值约为 167.7 亿美元,预计到 2023 年将达到 256.8 亿美元,五年的平均负荷增长率(CAGR)为 8.90%。增长的主要驱动因素主要来源于对谷物、油料作物和蔬菜需求的增加,此外动物饲料需求的增加、市场集中度的降低以及生物燃料使用的增加也促进了种子市场的发展。然而欧洲市场也面临着许多的限制因素,尤其是政策方面的监管限制,例如欧盟最高法院(ECJ)近期裁定基因编辑作物为转基因作物。本文中,AgroPages 世界农化网邀请了世界领先的种子公司先正达和科沃施来介绍他们公司在欧洲市场的表现,并分享他们对于欧洲种子市场的看法。此外,我们也邀请了欧洲种子协会对欧盟最高法院的裁决意见进行评价。
 

先正达是第一家在欧洲市场推出杂交大麦的种子公司。目前我们正在积极的开发杂交小麦品种,并计划在未来十年内实现商品化推广。

- Alexander Tokarz, 先正达种子业务全球市场总监

 
1. 您能否介绍一下先正达在欧洲种子市场的表现?
 
先正达是欧洲市场排名第二的种子公司(包括非欧盟国家,例如乌克兰和俄罗斯)。我们的主要作物包含玉米、向日葵、谷物、 油菜和蔬菜。欧洲的种子业务是我们非常重要的组成部分,大约占到了先正达全球种子业务1/3的份额。 
 
我们的向日葵和谷物种子业务在欧洲处于领先地位,此外在许多蔬菜种子上也拥有显著的优势,如块状辣椒(blocky pepper),甘蓝以及甜玉米。以甘蓝为例,目前欧洲市场上的球芽甘蓝产品,10个中大约有8个是来源于先正达的品种。 
 
此外,先正达也是第一家在欧洲市场推出杂交大麦的种子公司。目前我们正在积极的开发杂交小麦品种,并计划在未来十年内实现商品化推广。
 
2. 欧洲的种植者对于种子性状方面有什么特别的需求吗?
 
由于欧洲各地需求的差异很大,因此很难简单的概括。 
 
西欧的农业生产规模通常较小,但是科技含量高,专业性强。 相比之下,东欧的农业规模较大,很多发展也比较粗放,但是正在快速的转变成集约型农业。 
 
在整个欧洲,小麦是一种非常重要和高价值的作物,它主要用于生产面包,为欧洲各地提供各种优质的面包品种。因此,这就需要小麦生产的高产量和高质量,种植过称中需要重点关注杂草和病虫害控制。先正达一直致力于投资改良小麦品种,特别是新杂交小品种的选育,这将为性状开发和转化提供更多的选择,例如开发耐寒性状和抗病性状。我们过去十年在杂交大麦中的经验将为杂交小麦商业化面临的巨大挑战提供非常宝贵的经验。
 
除了商品小麦外,我们还种植硬粒小麦(硬质小麦)用于制作意大利面(特别是在意大利)。在这种情况下,蛋白质含量将衡量一个品种优劣的一个非常重要的性状。先正达在这方面拥有非常强大的硬质小麦育种项目,并且与面食制造商密切合作,开发更好的品种以及更好的配方。 
 
在欧洲,大麦主要用于饲料,但是啤酒或者威士忌中使用的酿酒大麦品种也是一个非常重要的市场。我们的种子和性状特征能够完美地匹配酿酒商及麦芽制造者的需求,我们的大麦品种经常在推荐的品种列表中。 
 
其他重要的大田作物包括玉米和油料作物。玉米广泛的被用于作为青贮饲料和谷物食用,在德国也作为生物燃料种植。 除了少数例外情况之外,转基因性状在欧洲不会被解除管制,种子性状主要以本土的性状为主。与世界上的其他地区相比,这个市场依然相对分散,许多的育种者在争夺市场份额。在油料作物中,像向日葵和油菜,我们观察到市场对于特制油的兴趣日益浓厚,例如高油酸向日葵是油炸或者烹饪中使用的棕榈油更加健康的替代品。先正达的常规和高油酸向日葵育种项目在欧洲许多国家都处于领先的地位。 
 
在欧洲,蔬菜,尤其是西红柿、辣椒和黄瓜通常是在玻璃温室内(如荷兰和波兰)或塑料温室内(如西班牙、意大利和土耳其)全年种植。这些作物中包含的特殊性状能够帮助它们很好的应对生物胁迫(如病害和害虫)以及非生物胁迫(如高温和严寒)。由于消费者和超市的高要求,我们在欧洲的蔬菜育种项目是世界上最先进的育种项目之一。此外,计算机辅助技术,如分子标记技术,极大的推动了我们很多育种和性状开发项目的发展。
 
在东欧国家,由于农田规模庞大,从作物管理的角度来看,便利性非常重要。在俄罗斯或者乌克兰等国,几十万公顷的土地并不罕见。因此,在选育向日葵品种时,越来越多地加入了耐除草剂的性状, 从而帮助种植者更方便的进行杂草管理。 东欧和南欧许多国家向日葵种植者的主要威胁还包括一些寄生性物种的危害,例如列当属植物(又被称为“肉苁蓉”)。先 正达是向日葵育种的领导者,我们的产品拥有耐除草剂性状和抗列当寄生性状。此外,在东欧许多作物的育种目标包括降低制种成本来抵消西欧通常较低的种子价格,例如通过三系杂交技术育种。
 
3. 近日欧盟最高法院裁定基因编辑作物为转基因作物,您怎么看欧盟育种创新的未来?
 
欧洲法院对最新的植物育种方法的裁定非常令人失望,欧盟将错过新一轮农业创新的机会。我们将进行详细评估,以便能够充分了解该裁决对欧盟植物育种技术未来发展的影响。法院的决定将使那些采用新育种技术开发的作物品种需要受到转基因法案的监管,其高昂的成本和政治的不确定性将会远超过最终市场批准的难度。 
 
同时对于欧洲来说这将会失去这些创新的育种方法的大部分红利——对经济和环境带来明显的负面影响。 
 
最新的育种方法被广泛的认为是一个关键性的工具,可以帮助育种家和种植者减少更多的农业投入:减少水分、肥料和杀虫剂。虽然世界上的其他地区正在大力推进这些创新,但是欧洲的育种家和种植者将再次错过这次植物育种创新的机会、潜力和好处。
 

根据欧盟最高法院的裁决,通过创新的诱变育种方法选育的任何新品种在商业化推广时都需要满足欧盟的转基因风险评估法规。

- Petra Jorasch, 欧洲种子协会植物育种和创新倡导经理

 
关于欧盟最高法院的裁决,Petra 进行了如下的评论:
 
根据欧盟最高法院的裁决,通过创新的诱变育种方法选育的任何新品种在商业化推广时都需要满足欧盟的转基因风险评估法规。这将造成巨大的经济障碍,直接排除了针对较小市场或小宗作物的申请。 但即使是玉米、油菜这样的大宗作物,目前欧盟也没有通过转基因作物的种植。许可授权程序不仅繁琐而且非常缓慢,同时即使在欧盟获得批准后,根据欧盟的法案, 其成员国依然有权在其领土内禁止种植转基因作物。在目前的28个欧盟成员国中(未 来27个),其中有19个成员国在其国家的法律中引入了全面禁止转基因作物种植的禁令。 
 
在此背景之下,广泛地引入使用新育种技术开发的新品种在经济上和实际操作上都已经是不太可能的事情。欧盟植物育种创新应用的公共研究也将很大程度上结束,因为关键的行业研发投资将枯竭,公私伙伴关系缺乏必要的经济基础。 
 
之后欧洲将开始落后,唯一的问题是什么时候其带来的影响会变得非常明显。各大种子公司很快会将相关的研发活动集中到欧洲以外的地区。这可能会导致整体的优秀种质资源和品种开发重新聚焦于那些已经采用新育种技术并调整其各自监管框架以支持该技术的国家/区域。
 
另外,我们不应该低估该裁决对欧洲植物育种人力资源基础的影响。我们将看到企业和研究所的研发人员将在短期或者中期时间内迁移到其他国家,类似于我们在转基因作物相关研究和产品开发上所观察到的情况。 
 
但更糟糕的是,裁决会给任何在欧洲考虑将植物科学作为职业方向的人以下的基本信息:你在这里不受欢迎!这从长远来看,可能是最具破坏性的影响。


KWS 已经独立运营超过 160 年,我们只关注植物育种以及玉米、甜菜、谷物、油菜和向日葵种子的生产和销售。

- Gyula Szelle, KWS 东亚和东南亚玉米油菜作物总监

 
1. 科沃施在2017财年全球种业销售额的排行榜中排名第六,您能否给我们介绍一下公司的发展情况。
 
160 多年来,科沃施(KWS)这个名字已经成为了传统和成功育种以及全球化和国际增长的代名词。 
 
KWS一直坚持着家族所有权的传统,目前我们的总部位于德国艾恩贝克(Einbeck)以东约 140 公里的地方。 1856年,在马格德堡平原的克莱万兹雷本(Klein Wanzleben) 小 镇 上, 农 民 Matthias Christian Rabbethge(18041902)创立了KWS,奠定了与农业世界紧密相连的基石。 
 
KWS最初的发展源于甜菜以及参与克莱万兹雷本糖厂的经营。到20世纪初,KWS在甜菜种子的生产和销售上已经取得了全球领先地位。第二次世界大战和德国的分裂是KWS的转折点,创始家族在 1945年将公司搬迁到了艾恩贝克,从那之后KWS一直保持着稳健的发展。 
 
今天我们已经成为了一家国际化的种子公司,在70多个国家设有代表处,拥有 30多个育种站,130个检测站以及约60 家子公司。我们的核心市场是欧洲、北美、南美和中国。
 
2. KWS因甜菜和玉米种子而闻名世界,您能否介绍一下欧洲这两个种子的市场情况以及KWS的表现?
 
欧洲市场对我们非常重要,作为一家国家化的大田种子公司,我们在欧洲的销售额占到了我们总销售额的64%。在我们的产品组合中,玉米和甜菜种子业务在欧洲拥有非常稳固的地位。 
 
欧洲的玉米种植面积约为1.55亿公顷,市值17亿美元。玉米是欧洲大田作物中最主要的种子市场。我们的早熟品种以及耐寒品种在欧洲种子市场处于领先地位。关于甜菜,我们是全球甜菜种子市场的领导者。欧洲的甜菜种子市场是该细分市场中最重要的一个,占全球种植面积的40% 左右,以及全球约55%的销售额。
 
3. KWS曾表示希望收购拜耳的蔬菜种子业务,但是最终被巴斯夫收入囊中。为什么 KWS想要进入蔬菜种子领域?对于这块市场,KWS有什么未来的计划吗?
 
目前全球范围内对于蔬菜的需求在不断增加。全球人口还处于稳步的增长阶段,越来越多的人希望吃到健康的饮食。蔬菜在这方面扮演着非常重要的角色,将来也会如此。我们不应该忘记的是:蔬菜在社会的各个方面都拥有非常积极的形象。凭借我们在植物育种方面丰富的专业的知识, 我们相信我们同样可以选育出优秀的蔬菜品种,为种植者提供专业的、创新的品种。 
 
此外,蔬菜种子业务可以帮助我们实现良好的利润,这在经济上对我们也很有意义。我们将挖掘新的增长机会,进一步增强我们的独立性。综合这些原因,进入蔬菜种子领域显然是提升KWS在全球种业领域影响力的明智之举。 
 
纽内姆(Nunhems)绝不是我们进入蔬菜种子领域的唯一选择,也许有其他的选择能够让我们向前踏入这个新的领域。 在过去,KWS抓住机会收购与我们相匹配的公司。我们将分析未来出现的有吸引力的机会。鉴于种子行业的结构变化,行业更加集中,我们相信并购将成为有机增长外另一个加强公司并成功发展的关键手段。 这一直是我们战略的一部分,并不是一种新的方法。
 
4. 为什么KWS 不进入农用化学品领域?
 
KWS已经独立运营超过160年,我们只关注植物育种以及玉米、甜菜、谷物、油菜和向日葵种子的生产和销售。KWS使用先进的植物育种方法不断提高产量,并增强作物对病虫害以及非生物胁迫的抵抗力。为此,我们在上一财年的研发上投入了1.9亿欧元,占净销售额的17%。 
 
作为种子专家,KWS认为通过育种改善作物性状是减少化学农药使用很好的方法。因此KWS一直致力于植物育种,为可持续农业的发展做出重要的贡献。
 

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