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巴西:非专利产品市场首超专利 中国供应形势或引发巴西企业“自主生产”效应 qrcode

2018-07-31

本文部分摘选自 巴西Ourofino市场及研发总监Luciano Galera在 2018中国农药国际市场开拓交流会(2018CPEW)  中的主题报告 -《本土化企业眼中的巴西农化市场的机遇及重构》。 


该报告从多个维度解析变化中的巴西市场,及其蕴含的市场机遇。同时以巴西几大主流作物大豆,甘蔗,玉米为线索,分享了不同作物的农化产品销售排行榜,主要供应商的市场分额,以及各自种植主体的特点。

Luciano Galera在报告中还透露,受中国供应形势的影响,一些巴西农化企业或将尝试原药自主生产合成。这也向中国公司传递了一个非常具有挑战和启发的信息。
 
巴西农业市场将总体保持稳定上升趋势
 
巴西全国的总农业种植面积一直处于上升之中。预计从2016年到2025年,其面积将从7404.7万公顷增长至8267.7万公顷。十年的复合年增长率为1.2%。其中35%主要种植是大豆,其后是玉米,此外还有甘蔗和棉花等主要作物。由于引入了越来越多的先进技术,巴西在粮食生产方面的也获得了稳定的提升,2016年巴西谷物总产为2.32亿吨,预计到2025年将达到2.81亿吨,复合年增长率为2.2%。
 
 
2016年到2025年,与全球植保市场的增长相对应,巴西植物保护市场也将呈现较为稳定的增长。2017年,市场由于汇率和库存等问题出现了少许下降,但是在接下来的10年里,由于全球粮食需求将更加旺盛,以及巴西作为粮食供应的“主角”,巴西植保市场将至少会议与全球市场相同的速度进行增长(5%),在2025年达到140亿美元的市场价值。2025年全球植保市场将达到858亿美元。
 

多维度数据解析巴西植保市场

维度一:作物分布
四大作物占到80%市场
 
巴西最主要的作物是大豆,种植面积约为500万公顷,大豆植保市场占到总市场价值的52%。第二大作物市场是甘蔗,占了12%。其后是玉米和棉花,分别占到11%和7%。上述这四大作物的总和已经占到了整个巴西植保市场的80%左右。

 
 
维度二:产品大类
种子处理增长快速
 
从产品大类来看,巴西植保市场的组成主要为35%除草剂,27%杀虫剂,28%杀菌剂,6%种子处理,还有其他的一些产品等等。种子处理是巴西市场增长较快的一个产品种类,未来该品类的产品将有较大的发展空间。
 
 
 
维度三:专利
非专利产品销售首超专利
 
一直以来巴西市场由专利产品占据更多的份额。2016年巴西非专利产品的销售总价值为41.9亿美元,专利产品为54.9亿美元。而在2017年巴西市场中非专利产品的销售占比首次超过了专利产品,为45.1亿美元,这是一个非常值得分析的现象,预计未来非专利产品的市场将继续扩大。除草剂领域主要以草甘膦为主。杀菌剂领域专利产品目前占到市场的4/5,未来机会非常大。同样在种子处理领域,目前所占比例很大,但随着越来越多的产品即将到期,在该领域的非专利产品发展也具有相当大的发展潜力。
 
 
 
 
维度四:病虫草害
大豆锈病投入巨大
 
下图展示了目前巴西农业中防治投入最高的十大病虫草害。占据第一位的是大豆锈病,仅仅防治这一种病害的年投入就有18亿美元,这主要是因为大豆锈病病菌对三唑类和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的抗性逐渐增强,需要用到大量的专利药品。另外,大豆和玉米中蝽科害虫的防治也占了4.69亿美元,在这个领域,不断有表现更好的新产品进入市场。此外草地贪夜蛾也是防治投入较大的一类害虫。未来几年,预计这几大类的主要病虫害都将有不断加剧的趋势,因此相应的除草剂和杀虫剂用量将上升。
 
 

维度五:活性成分
锈病防控成分具发展空间
 
毫无疑问从活性成分来看,草甘膦市场第一大活性成分的地位无法动摇,其市场用量超过20万吨。其后是莠去津、百草枯等除草剂产品。从下图中也可以看到,一些杀菌剂的用量由于大豆锈病的防控而随之上升。在产品方面,草甘膦产品的市场价值达到8.68亿美元。丙硫菌唑+肟菌酯这一产品是针对大豆锈病的,市场价值为7.14亿美元。第三大产品是嘧菌酯+苯丙烯氟菌唑,该产品的市场价值上升非常快,已经达到4.57亿美元。
 
 

巴西各作物市场及其蕴含的机遇

大豆:由大型种植园控制
 
大豆是巴西农业的主要作物,占了46亿美元。这个市场非常重要,从市场细分来看,其中最主要的市场参与者是拜耳+孟山都,合并后的两家公司将一共占到26.7%的市场份额。先正达+安道麦与其接近,占到26.4%,巴斯夫占12.2%,陶氏杜邦的Corteva占11.9%,其后是UPL公司,占4.7%。
 
 
大豆市场的前十大产品如图所示,位列第一的是混合杀菌剂丙硫菌唑+肟菌酯,市场价值为6.82亿,可见大豆锈病的防治投入之巨大。草甘膦及其他的一些有专利的杀菌剂也有相当大的市场。
 
 
 
巴西的大豆种植集中在南部区域。从农场面积的饼图可以看到,全国有接近30%的大豆农场超过2000公顷,1000公顷以上的农场占到大豆总种植面积的一半以上,因此可以说大豆的种植是由大型的种植场和种植园来控制。这些种植场拥有较高的技术,信息获取也非常的发达,因此与这些主体合作是非常不容易的,竞争也非常强。在大豆植保市场中,52%的市场是由经销商来负责,23%是由合作商管理,20.7%是直销。
 
 
 
 

甘蔗:客户议价能力强
 
甘蔗市场与大豆完全不同,巴西70%的甘蔗市场都是由大型的糖厂控制。从市场细分看,我们可以看到先正达和安道麦占据市场的主要份额,为22%,其后是富美实公司,占到18.9%。从饼图中可以看到,作为唯一一个巴西本土企业, Ourfino在甘蔗市场有非常好的表现,占据7.8%的市场份额。而其目标也是在未来五年成为甘蔗植保领域的第一大供应商。
 
 

甘蔗植保市场主要由选择性除草剂占据,其市场价值为5.83亿,因此市场排名前十的产品中多数为除草剂产品。
 
 
 
巴西的中部,特别是在圣保罗州,是主要的甘蔗种植场,其中70%由大型的国有或者国家型的糖厂控制。全国有一般以上的甘蔗种植场面积超过3万公顷。其中25家糖厂控制了100万公顷的甘蔗种植土地。尽管公司拥有非常丰富的产品线,但是跟这个市场的沟通交流很不容易,由于他们的购买量非常大,因此也拥有了很强势的议价能力。因此Ourofino设有专门的团队来跟这些大型糖厂客户沟通交流。
 
 

玉米:杀菌剂用量不断增长
 
玉米市场的价值约为11亿美元,先正达+安道麦是市场第一大参与者,占了30%的份额。拜耳+孟山都占到24.4%。陶氏杜邦的Corteva占到11.2%的份额。余下的市场由巴斯夫、UPL和其他公司瓜分。

 
  
从产品细分来看,选择性除草剂占了2.05亿,非选择性除草剂这个是1.75亿,杀菌剂不断增长,两年前低于1亿美元,现在是1.7亿。

 
 
 
巴西玉米的种植跟其他作物不一样,农户和农场均有种植,规模大小不一,种植区域也覆盖从南到东北到北部。该市场52.6%是市场由经销商来控制,28%是合作社,16.6%是直销市场。与大豆和甘蔗市场相比,玉米种植的规模较小,可以看到玉米种植中有21.7%是有200到500公顷的农场组成,19.1%是500到1000公顷,18%是1000到2500公顷,这就占到了总种植面积的一般以上,并且巴西的玉米种植也在不断地引进和使用创新技术。

 
 

中国供应方的变化引发的巴西连环效应
 
巴西有大量规模巨大的农场,需要投入大量的农化产品和新的技术,因此市场的竞争一直是非常激烈。客户要求以更低的价格获得更好的产品,并且能保证持续的供应。在早年,巴西国内大约能生产合成约40种农药活性成分。由于中国之前以非常有竞争力的价格向巴西大量出口,当时巴西就逐渐停止生产这些产品。
 
然而,在最近中国的这一轮供应紧缺下,来自中国的原药供不应求,价格高企,于是巴西公司又重新开始尝试自己生产合成原药。一些公司也是在等待中国供应商降价和自己开启生产的边缘。当然对于巴西本土企业来讲,放弃进口转而自己生产,也会面临着很大的风险,因为生产过程中的许多原材料也需要进口。总体而言,包括Ourofino公司在内,巴西已经有不少企业开始在做本地化生产的准备工作。这也为中国公司传递了一个非常具有挑战的信号。


Ourofino:专为南半球气候和环境研发创新产品 将重塑巴西农业
 
Ourofino公司成立于1987年,最初经营兽药,其业务在巴西市场中仅次于辉瑞和默沙东,占整个巴西兽药市场12%的市场份额。2008年,Ourofino开始进军农药业务。
 
虽然Ourofino进军农化产品市场的年头并不久,是一个相对较新的公司,但是与大部分研发机构位于北半球的跨国公司不同,Ourofino是一家完全本土的巴西企业,其扎根于南半球,对南半球农业所面临的不同的温度、种植季、发生的病虫草害都有更加深入的了解。因此,公司希望能推出更适合巴西以及南半球农耕模式的解决方案。
 
公司产品经营的最大特点是所有产品只针对巴西本土市场进行开发,因此其产品具有超强的针对性。由于南半球气候湿润,降雨较多,公司针对草甘膦、百菌清等常用产品进行了制剂的创新开发,使产品拥有了更高的抗雨水冲刷性以及植物对其更快的吸收能力,增强了药效,减少了药物的非靶标使用,在市场中获得了较高的接受度。
 
目前,Ourofino公司的农药年产能超过1亿2千万公升,在巴西共销售34种产品,另外还有17种新产品递交了登记。此外,公司正在致力于从剂型、配方等方面开发创新产品,目前正在进行10个到20个不同的项目。未来公司将开发更多的产品应用于包括种子处理等在内的更广泛的农业领域。
 
 
 
 
 
 
整理人:单东丽 AgroPages世界农化网
微信号:M22041149
 


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