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哈萨克斯坦农药市场概述 qrcode

2018-04-04

一  农业概况

哈萨克斯坦国土面积272万km2,排名世界第九。其中土地面积2.70亿hm2,内陆水域面积为252万hm2,分别占国土面积的99.1%和0.9%。哈萨克斯坦多为平原和低地,西部最低点是卡腊古耶盆地,低于海平面132m;东部和东南部为阿尔泰山和天山;平原主要分布在西部、北部和西南部;中部是哈萨克丘陵。荒漠和半荒漠占国土面积的60%。
 
近几年,哈萨克斯坦农业总产值占GDP的比重基本保持在7%左右,2011年这一比重为8.3%,2012年有所下降,为6.6%。其中,种植业产值占农业总产值的比重为49.1%,畜牧业产值占农业总产值的比重为50.6%。
 
哈萨克斯坦种植业主要以粮食、棉花和油料三类土地密集型产品为主,是中亚最大的粮食生产国。哈萨克斯坦重视粮食生产,强调粮食自给。主要农作物包括小麦(占粮食作物产量的80%左右)、玉米、大麦、燕麦、黑麦,南部地区可种植水稻、棉花、烟草、甜菜和水果。哈萨克斯坦既是粮食生产大国,也是粮食出口大国。哈萨克斯坦是比较重要的优质长绒棉生产国。
 
二 作物分布情况

(1)面积
 
近几年哈萨克斯坦农作物播种面积基本稳定在2100万hm2左右。根据哈萨克斯坦各州初步统计,2012年农作物播种面积为2120万hm2,与2011年基本持平。其中,粮食作物的播种面积为1626万hm2,比2011年增长了0.3%,小麦播种面积为1346万hm2,比2011年减少了2.1%;油料作物的播种面积为185.4万hm2,棉花为14.8万hm2,甜菜为1.2万hm2,果蔬和马铃薯为40.1万hm2,饲草作物为251.7万hm2。目前,除蔬菜和油料作物面积一直增加外,哈萨克斯坦其他农作物面积依然没有恢复至独立前的状况。
 
(2)产量
 
由于播种面积的大幅下降,直接影响了农作物产量的增长。哈萨克斯坦农作物产量的增长呈现复杂的状况。具体来说,粮食产量波动较大,总体上处于较低的水平。尽管2011年粮食产量达到了2696万t,接近1992年的最高纪录2977万t,但2012年由于受到干旱天气影响,哈萨克斯坦百万公顷粮田受损,粮食总产量大幅下降,产量骤降至1286万t,较2011年下降了52.3%,其中小麦产量984万t,较2011年减少57%(表2)。相比之下,油料作物、马铃薯和果蔬等农作物的产量状况还比较好,尤其是蔬菜产量较1990年增加了1.7倍。这说明,该国独立后在争取蔬菜自给方面迈出了可喜的一步。
 
(3)单产
 
哈萨克斯坦农业的经济效益比较低下,其突出表现是:粗放经营,广种薄收,各种农作物的单产都很低。哈萨克斯坦的粮食单产不仅大大低于欧美等发达国家的水平,而且也大大低于非洲农业发达国家埃及的水平。就2011年哈萨克斯坦的谷物单产(1686.6kg/hm2)所达到的数字看,大约相当于埃塞俄比亚的水平(该国在2011年谷物单产为1760.8kg/hm2)。其中,小麦单产1660kg/hm2(2011),仅相当于世界平均水平(3195kg/hm2)的一半。
 
根据以上农业和作物的发展情况,哈萨克斯坦的农药分布呈现以下特点:
 
1. 主要农药销售分布在谷物作物上,另外,在棉花、马铃薯、向日葵、蔬菜等作物板块,也有少量的产品分布;
 
2. 除草剂是哈萨克斯坦农药市场最大的品种,而相对来说,干旱的气候,使得杀虫剂杀菌剂的使用都较为有限;
 
3. 由于气候的影响,哈萨克斯坦每年的农药用量和销售额均有小幅波动;但2012年以来,农药市场总市值均在1.5亿美金上下波动;
 
4. 目前哈萨克斯坦的用药量,相比于其他主要市场国家,仍然处在较低的水平,在谷物品种上,用药潜力发展很大。
 
三、各个作物板块的销售额情况
 
2013年,哈萨克斯坦各个作物板块产品的销售额情况,参见下表:(单位:百万美金)

作物
除草剂($m)
杀虫剂($m)
杀菌剂($m)
其他($m)
总计($m)
谷物
92
5
10
1
108
玉米
2
0
0
0
2
水稻
1
0
0
0
1
油菜
3
1
0
0
4
向日葵
7
2
1
0
10
棉花
2
2
0
0
4
马铃薯
3
2
3
0
8
核果类
1
1
0
0
2
其他蔬果
5
4
3
0
12
其他作物
2
2
2
0
6
总计:
118
19
19
1
157

目前在哈萨克斯坦谷物销售的主要杀虫剂品种如下:

活性成分
折百销售量(000 kg)
销售额( $m)
Fenoxaprop-P-ethyl 
精恶唑禾草灵
201.33
31.23
Glyphosate 草甘膦
1,085.90
16.48
Clodinafop 炔草酯
58.25
14.49
2,4-D 2,4-
1,379.78
8.97
Dicamba 麦草畏
159.64
5.17
Amidosulfuron 酰嘧磺隆
7.77
4.93
2,4-D-ester 2,4-滴酯
328.68
4.09
Tribenuron 苯磺隆
6.7
2.94
Metsulfuron 甲磺隆
3.96
0.97
9大品种合计
3,232.01
89.27
谷物类除草剂总计
3,307.94
92
前十大品种所占比例 %
98%
97%

除以上品种外,目前在哈萨克斯坦,下列品种登记均较为活跃(部分属于混剂)
 
1. Benomyl 50% WP
2. 2,4-D ethylhexyl ester 850 SL
3. Carboxin 17% + Thiram 17% SC
4. Imidacloprid 600 FS
5. Quizalofop-P-tefuryl 4% EC
6. Rimsulfuron 250 WG
7. triticonazole 20 g/l + prochloraz 60 g/l EC
8. pendimethalin 330 g/l EC 
9. 2,4-D 2-ethylhexyl ester 600 g/l EC 
10. 2,4-D 2-ethylhexyl ester 410 g/l + florasulam 74 g/l EC
11. clopyralid 75 WP
12. Dicamba 480 SL
(摘自某哈萨克斯坦当地公司2012-2013产品登记规划记录)

四、主要企业情况
 
目前在哈萨克斯坦较为活跃的企业主要有以下几个:
 
(除去跨国公司)Nufarm: 主要产品为精恶唑禾草灵和2,4-D细节产品
 
Shchelkovo Agrokhim
Leyton Agrio Ltd
Avgust
SAKHO-khimprom
 
除Nufarm外,多数哈萨克斯坦活跃的企业来自俄罗斯,主要依赖其语言和推广的优势切入哈萨克斯坦市场。主要的品种依然为草甘膦,2,4-D等大宗产品。
 
对于当地小型企业来说,主要的市场方向有以下几个特点:
 
1. 投放当地大宗产品所需要的常规除草剂/杀菌剂产品。
2. 根据谷物种植情况,投放部分常规的谷物种衣剂产品,如萎锈灵福美双,或者克菌丹这类产品。
3. 投放两项大宗除草剂产品:2,4-D,草甘膦。以确保基础销量。
 
 
来源: 农驰宝

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