打造产业链 把握行业话语权——中国产业链优势企业群像

本文首登于AgroPages世界农化网商业杂志《2018中国农药供应商指南》（2018 Chinese Pesticide Suppliers Guide）


2017年，中国农化行业在低迷中迎来国家强有力的环保监督和整治措施。各省农药及中间体生产企业在此轮督查中受到重大影响。此轮环保督查一定程度加速了行业落后产能的淘汰，但市场调整存在滞后性，许多农药中间体、原材料企业因此无法开足装置，停产、减产。甚至有一些体量较小的企业直接退出了市场。这影响了下游农药原药产业，2015-2016年间快速扩张的产能急剧缩减。反映到终端，多种农药原药价格上涨，供不应求，导致许多海外客户无法在中国完成采购任务。

 

在这种环境下，一些具有完备产品产业链优势的农药企业，抓住此次价格上涨的机会实现业绩增长，充分显现出了产业链的竞争优势。从行业整体表现来看，产业链的拉伸成为农药、化工及其他产业乃至整个区域经济可持续发展的重要手段之一。

 

如何围绕优势产品向上延长产业链，将压力转变为发展的契机，这也成为压力下许多企业特别关注和思考的方向。在本专题中，我们邀请到了9家重视供应链打造、或在2017年作出重要供应链投资的中国农药企业，与他们共同讨论“产业链”话题及其在2017年对各自产生的影响。

 

我们同时希望读者能通过以下内容，对中国农化行业和企业有更深入和全面的理解。

 

 

提及2017年公司的表现，绿霸公司相关人员告诉AgroPages ，山东省作为国家环保核查的最后一轮的重点省份，受到尤为严格的关注。绿霸生产基地全部位于山东省境内，每个工厂都被作为地方环保核查的重点工厂。得益于公司近几年来在环保、安全方面持续不断的高标准投入，工厂在各项环保核查、安全核查中都顺利过关，虽然未能满负荷生产，但基本保证了市场的正常需求。绿霸外贸出口及国内销售依然顺利完成既定目标。

 

绿霸是中国吡啶类产品生产支柱企业，公司10年来潜心于吡啶产业链的研发拓展。2016年7月1日，中国禁用百草枯，虽然对绿霸公司业务有一定影响，但公司在国内拥有成熟的销售渠道，稳定的销售队伍，通过丰富产品线，更加积极的拓展其他产品业务，较快的弥补了市场份额，维持了市场稳定。

 

谈及吡啶产业链的具体建设，该负责人介绍说，“我们采取了积极的措施进行吡啶下游新需求的拓展，其中最主要的就是正在建设的吡啶及3-甲基吡啶的氯化项目，预计项目投产后，会极大地平衡全球吡啶产业的供求状况，同时会制造出更多绿色环保的农药、医药中间体，这些产品除一部分自用外，更多是要供应到市场。”

 

本着生产一代，储备一代，研发一代的策略，除了吡啶系列产品外，绿霸也积极研发储备吡唑醚菌酯、五氟磺草胺、氟吡菌胺等一些市场热门产品。在条件成熟的情况下，会投放到市场。

 

依靠创新转型成功落地，红太阳集团横向延伸优势产业链，纵向丰富核心产品线，在中国同行业中率先实现由传统化学农药转型为生化农业生态圈的历史变革。经过2016年的低谷，2017年公司前三季度，公司吡啶、百草枯、敌草快、毒死蜱等主要产品价格指数高位运行，经营业绩实现大幅增长。前三季度化学制品行业平均营业收入增长率为37.09%，平均净利润增长率为41.05%。

 

目前，红太阳已经构建了中国唯一、拥有自主创新的以生化农药、生化动物营养、生物质新能源等为主体的产品链 10 条，包括生化吡啶碱循环经济产业链、生化VB3产业链、生化吡虫啉系列循环经济产业链、百草枯胶剂产业链、生化敌草快产业链、生化L-草铵膦与草铵膦循环经济产业链、毒死蜱循环经济产业链、拟除虫菊酯产业链、丙硫菌唑产业链、吡唑醚菌酯与咪酰胺“双”防病治病新型杀菌剂产业链。

 

红太阳集团董事长杨寿海指出，未来红太阳将抓住子公司南京生化新吡啶产业链和重庆华哥毒死蜱产业链、氯代吡啶产业链的打造和完善，在更深层次上全覆盖到全游产业链。同时公司进行灵活性的产业链优势发挥，维持市场，实现了产品的低成本优势。

 

 

捷马集团主导产品是草甘膦，是国内最早生产的三家企业之一，拥有十多项草甘膦生产的专利。公司拥有三大生产基地，具备较强的加氢还原，光气化反应，硝化，氯代，氧化等生产能力，取得了ISO9000质量体系和ISO14000环境体系证书，全面遵照国际安全、健康、环保的标准来组织生产。

 

公司总经理王文向AgroPages介绍，2017年度捷马化工的销售额确实受到了大范围限产停工的影响，但依托关键中间体的配套，销售额依然同比增长30%。王总说道，“围绕自身的核心产品，我们关键中间体都是自己生产。譬如， IDA工艺路线的草甘膦的关键中间体双甘膦，是我们自产的；2,4-D酸，我们购买苯酚，自己生产2,4-二氯苯酚。在氟乐灵上，我们从对氯甲苯开始自己生产对氯三氟甲苯。采购的其余的原料始终保持在3家稳定的供应商，确保生产原料的供应安全。

 

由于公司主要生产大宗传统产品，没有任何的技术壁垒可以保护，唯有增强自身竞争力才能在市场竞争中胜出。王总认为，在同质化时代唯有成本有优势才有赢的机会，所以延长产业链是一条十分有效的途径，对公司的长期稳定发展起到决定性作用。捷马对生产技术进行不断优化，提高管理水平和装备水平，搞好清洁生产，为公司的长远发展奠定基础。据王总透露，捷马的生产规模在未来的2年内有较大的突破。

 

 

2017年，围绕草铵膦这一个关键词，行业见证了利尔的飞速增长。公司前三季度净利润同比增长69.65%。公司在接受AgroPages访谈时表示，利尔化学很早就认识到环保的重要性，大量投资、超前扩充环保设备设施，一直以来都是达标排放。在本轮环保核查中，生产正常有序高效的运行，产销两旺，该年度公司国际销售情况较好，与去年同期相比，销售增长大约在30%以上。

 

利尔化学主要围绕转基因作物、草甘膦抗性和百草枯替代需求进行产品布局，利尔化学在草胺膦为代表的含膦灭生性除草剂和氨氯吡啶酸、二氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸酯、三氯吡氧乙酸酯和炔草酯为代表的氯代吡啶类除草剂，敌草隆、异丙隆、绿麦隆和氟草隆等取代脲类除草剂以及苯噻酰草胺和苄嘧磺隆等水稻田除草剂具有较强竞争力。

 

公告显示，目前在广安利尔规划有10000t/a草铵膦、5000t/a敌草快、3000t/a氯氟吡氧乙酸酯、3000t/a三氯吡氧乙酸酯、2000t/a氟环唑、1000t/a丙炔氟草胺、1000t/a炔草酯和氯代吡啶项目。

 

在产业链的打造上，一方面，公司通过兼并或合作的方式，掌握氯碱等重要原料供应来源，另外与关键原材料供应商签订长期合作协议，充分保障原材料供应；另一方面，利尔产品中间体全部自产，稳定生产。公司拟增资收购鹤壁赛科，就是计划进一步加强对关键原材料供应保障，并开发相关精细化工产品。另外，公司收购湖南比德，新建广安利尔，扩展了公司产品生产能力。

 

 

南通泰禾是中国最专业的2,4-D供应商之一。公司市场部表示，在这一轮停产缺货中，南通泰禾凭借清洁的工艺和原料资源的供应保障了持续稳定的产能，产品销量基本没有收到影响，2017年公司的国际销售预计会比16年有较大幅度的增长。

 

泰禾开发完善先进清洁的2,4-D制造工艺，并且整合工厂当地的氯碱资源，建造了年产能2万吨的江西天宇工厂，原材料和核心中间体的配套保证了公司在原料紧缺的时候仍然可以稳定持续的供应优势。

 

近几年，泰禾仍在逐步增加供应链投资和布局。公司市场部表示，首先泰禾非常注重与外部合作，他介绍说，“我们会与志同道合的供应商形成战略合作，利用双方的优势取长补短，合作共赢。同时对一些我们有自己的核心技术或者资源的中间体，以及一些供应短缺或者不稳定的原材料，我们会采取自行配套的策略，以保证我们产品的优势地位。 ”

 

作为公司发展的第二阶段，南通泰禾将在2018年扩产2,4-D至年产能5万吨。在接下来的几年内，公司将致力于为更多的合作伙伴稳定提供高质量的2,4-D，应对当前2,4-D需求增长的紧张态势。

 

 

除了将上述产品做大做强之外，公司还将以核心产品为基础，更加专注专利过期产品的快速成长机会，提前开发和布局专利即将过期的产品。从技术开发，工业化，原料和中间体配套方面挖掘优势，希望在未来的2-3年内能打造更多的核心产品。

 

 

浙江中山主导产品包括莠去津、莠灭净、苯达松、硝磺草酮、苯嗪草酮、西玛津、特丁津产品，具有产能优势，常年保持出口排名第一，市场占有率高。公司总经理李丹告诉AgroPages，中山化工在这一轮环保检查中并没有受到影响，但确实感受到了上游原材料供应不足带来的影响。2017年中山化工出口金额达到1.6亿美金，比去年增长30%。

 

李总认为，政府的环保政策会让产能集中度迅速提高。作为原药企业来说，只有进行原材料及中间体配套才能在未来保持企业生命力和竞争力。据李总介绍，中山苯达松、硝磺草酮均配套了核心原材料，三嗪类目前正在考虑相关计划，未来将对所有原药品种都进行中间体配套。

 

目前，中山主要产品产能情况为：硝磺草酮9000t/a，苯达松6000t/a，精异丙甲草胺20000t/a，异丙甲草胺20000t/a，异噁唑草酮2000t/a，啶氧菌酯2000t/a，五氟磺草胺200t/a。公司已制定比较详细的产品梯队计划，很快将会上马环磺酮、双氯磺草胺、甲磺草胺、丙硫菌唑、环丙唑醇、呋虫胺的生产项目。

 

利民化工是国内杀菌剂龙头企业，国内最大的代森锰锌生产商。目前主要产能包括2.5 万吨络合态代森锰锌、2000 吨霜脲氰、5000 吨三乙磷酸铝、1000 吨嘧霉胺和5000 吨威百亩，产能和产量均为国内第一。2017 年前三季度，由于公司主要产品价格上涨、海外订单的持续执行、以及其收购河北双吉并表等因素，利民股份实现净利润1.11 亿元，同比增长60.3%。

 

2017年利民做出重大投资事项。6月，利民收购双吉化工，完成了中国代森类杀菌剂行业的最大收购，代森类产能迅速扩大了10,000吨/年，共拥有代森系产能4万吨，总产能国内占比超过70%，市场话语权增强。利民股份总经理兼河北双吉董事长孙敬权对此表示，“双方合作后，将实现资源共享，技术互补，管理融合，效率提升。”

 

此后公司马不停蹄收购丙森锌原料生产企业山东达民，将拥有3000吨丙二胺(生产丙森锌的基础原料)产能的合作伙伴纳入自己麾下。这两次快速的横向整合和纵向产业链延伸，将有助于利民进一步成长为全球代森系产品的龙头。

 

公司透露，目前年产1000吨吡唑醚菌酯和年产3.5万吨络合态代森锰锌项目正在申请环评，公司同时拟建年产500吨苯醚甲环唑项目。预计这三个项目将在2018年下半年和2019年上半年陆续建成投产。

 

国际市场开拓方面，利民将加快自主登记步伐，在东南亚和非洲等重点市场和区域推行自主品牌，实行优质优价策略。在未来，公司将继续发挥在杀菌剂领域内的优势，继续拓展杀菌剂板块。

 

 

 

立本为香港独资企业，最具核心竞争力的产品包括毒死蜱、辛硫磷、烯啶虫胺等，公司已建成并投产多条农药合成生产线，具备年产10万吨农药、3万吨化工产品的生产能力。谈及2017年的公司表现，负责人耿立飞向AgroPages透露，今年在国内环保加紧，以及原材料价格，短缺的形势下，得益于集团产业链的供应优势，立本在国内、外的销售仍取得了大幅度的增长。2017年的销售额比2016年的19.6亿翻番，达35.6亿。

 

耿总说，农药原药作为农药行业的首道工序，对农药市场的发展影响很大，由于受到环保因素的影响，农药原药一直处于供不应求的状态，价格也一直在不断上涨，在这种情况下，拥有原药才拥有话语权！这种现状也更加坚定了公司要自己配套主要原材料的想法，不断完善和发展产业链优势，来提升行业竞争力。

 

目前公司产能情况主要为：烯啶虫胺1000t/a，辛硫磷6000 t/a，乙基氯化物20000 t/a，嘧菌酯2000 t/a，百草枯20000 t/a，草甘膦50000 t/a，莠去津80000 t/a，莠灭净、扑草净、西草净、特丁净各20000 t/a。

 

谈及新规划产品，耿总说道，“最近一到两年，公司嘧菌酯、毒死蜱、莠灭净、扑草净、西草净、特丁净均在计划扩产，近期还将上马3000吨吡唑醚菌酯项目。五氟磺草胺目前产能100吨，后期也计划扩产。除此之外，我们也关注有发展前景的专利到期产品，一到期我们就会进行登记并做好前期上市准备工作。后期针对我们有证件，优势上量的产品都在我们考虑范围之内。未来三到五年立本将力争成为农化行业的领先企业。”

 

 

大连九信主要从事农药、医药中间体等精细化工品的研发与生产，公司为诸多世界500强化学品公司提供研发和生产服务，与杜邦、陶氏、拜耳等公司建立了十余年的业务战略合作。可以说，九信是产业链上游的重要参与者。目前，公司农药类生产集中在啶氧菌酯的核心中间体CTC/FTF，顺利取得千吨级新化学物质登记，2018年取得啶氧菌酯原药登记。

 

九信全资控股内蒙古佳瑞米精细化工有限公司，主要从事农药及医药中间体的生产与销售。佳瑞米公司生产的中间体DCTF是高效吡氟氯禾灵、氟啶胺等下游农药产品的核心中间体，公司拥有2000吨DCTF产能。2017年，佳瑞米突出发挥了吡啶氟氯化的优势，业绩同比增长30%，部分核心产品同比增长60%以上。

 

公司副总经理肖利锋认为，对于生产型企业而言，上下游供应链产业配套，单品做大是个趋势，可使自己的产品更有竞争力。大连九信将以优势中间体生产为核心，做大做强自身，积极参与行业并购，谋求更大发展。未来继续发挥技术优势，强化吡啶类产品氟氯化，完善产业供应链，做好产品登记注册与市场开发，适度向原药及制剂下游突破，更加贴近市场。