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全球农化新生态正在重塑企业发展新格局|2017年农化行业盘点 qrcode

2018-03-19

全球农化新生态正在重塑企业发展新格局|2017年农化行业盘点

●  行业并购潮即将落幕  农业发展开启新时代
●  日本公司加速海外扩张步伐  有望重回霸主地位
● “数字农业”践行成果显著 全球化布局加速推进
●  整合资源加速业务转型 更多企业涉足精准农业
●  极致单品 + 渠道拓展 中小企业走出自己的特色之路


编者按:纵观全球,经过近两年的激烈博弈,几大跨国巨头间的并购整合即将落下帷幕。随之而 来的,则是一个农业新时代的开启,也是全新发展机遇与挑战的开启。伴随着行业的并购整合以 及新格局的开启,各大行业主体又是如何布局及重塑自身的业务?成果如何?为此,我们对 2017 年的一些典型主体及事件做以盘点,一起回顾农化行业过往一年的风云变幻。


行业并购潮即将落幕  农业发展开启新时代


自从2014年富美实开启收购科麦农以来,行业间的并购整合就无间断,显然已成为近 年来行业发展主旋律。公司的大规模并购,无疑会在短时间内助力公司扩大生产经营规模, 降低成本费用;提高市场份额,提升行业战略地位、知名度及竞争力;快速获得先进的生产 技术、管理经验、销售渠道、专业人才等各类资源等。但是,顺利完成交易交割并不是并购 的结束,并购后平稳完成整合并实现潜在价值才能说明并购成功,但这对很多企业来说一直 是一个巨大的挑战。

2017年,中国化工集团率先完成了对先正达的收购(中国最大的海外并购项目);杜 邦和陶氏业已于2017年8月底成功合体(化工领域至今为止的最大的海外并购案);而拜 耳对孟山都的收购预计将于2018年初完成(德国最大的海外并购案),随着三起举世瞩目的交易即将落下帷幕,全球农化行业的格局 也将迎来颠覆性的变革。本轮并购中主要 巨头都将种子作为业务重构重点,期望进 一步打通种植业的生物-化学研究阻隔,利用自身在基础研究中的优势和积累重新 甩开竞争者追赶,形成新的寡头垄断门槛, 牢牢把控着行业食物链的顶端。

 在此期间,位居第二梯队的富美实大 手笔收购了杜邦剥离的部分农化业务,预 计将以38亿美元的销售收入名列全球农化 公司第五位。随后,巴斯夫则以59亿欧元 的现金价收购了拜耳种子和非选择性除草 剂业务的重要部分;纽发姆以4.9亿美元的现金价,收购安道麦与先正达一道剥离 的欧洲经济区的部分作物保护产品,以及 以9000万美元的价格收购了富美实剥离 的磺酰脲类别(SU-class)和双氟磺草胺除草剂业务。

伴随着第一、第二梯队的加速整合, 有望给位于第三梯队的中国公司及日本公 司留出更多的席位。至此,规模化的行业 并购即将告一段落,未来很长一段时间, 农业投入品行业即将在新的格局下开启新 的征程。

日本公司加速海外扩张步伐  有望重回霸主地位


从AgroPages世界农化网近些年发布的全球农化企业Top20强榜单可以看出,中国企业已经连续数年挤占 日本公司的传统地位。究其原因,我们不难发现,近年来, 全球主流专利农药保护期纷纷到期,专利农药的市场份 额逐步下降,这让以拥有最多专利产品的日本公司暂时 失去了竞争优势。此外,巴西、阿根廷、中国、印度等 对价格更敏感、偏好使用非专利农药的新兴市场在全球 消费总量的比重也在不断上升。 农药原药一旦失去专利 保护,生产者增加,利润率下降,专利持有企业也会倾 向于生产外包,出售业务或放开渠道,以便扩大市场份额。 这就给第二和第三梯队企业提供了广阔的发展空间。

在国际市场竞争不断加剧以及国内农化市场增长乏 力的双重压力下,近年来,日本公司明显加快了扩大规模、 抢占市场的步伐。“欧美很多公司已经完成了兼并重组,要想打破其联盟壁垒,使之与日本公司结盟并非易事, 因为日本公司存在股东不稳定、缺乏业务转换经验等障碍。然而,日本顶尖大企业已经意识到,为了能在未来 生存,必须扩大业务规模。” 日本农药株式会社董事长 Mr. Yosuke Tomoi在近期一次访谈中介绍道。

因新分子开发费用高、周期长、各国监管趋严、市 场变幻莫测,系列因素促使公司在研发、登记、商业化 和销售方面进行互利合作。众所周知,日本公司具有较 强的研发实力,从全球来看,农化专利产品有40%来自 日本企业。但是在自建渠道方面略显逊色,这并不妨碍 公司将其产品迅速推向市场。这些均得益于日本公司日 益提高的品牌竞争力及强大的渠道运作能力。

 除了通过与跨国巨头达成战略合作来进军海外市场之外,日本公司也试图通过海外并购来加速业务规模的提升。2017年,以住友化学为代表的日资企业包括: 三井物产株式会社(Mitsui & Co.)、三井化学农业公 司 (Mitsui Chemicals Agro)、住友商事(Sumitomo Corp.)、Agro-Kanesho等在海外市场进行了不同规模 的并购,以此来扩大公司的产品组合、销售渠道、市场 份额等。虽然相关并购规模与动辄百亿、千亿美元的并 购不能相提并论,但是这也足以彰显日本企业拓展海外市场的野心。
“目前,全球60-80%农化产品的市场份额仅掌握在极少数的几家行业巨头手中。然而,日本目前将近有 20个新型农化产品准备登记进入国际市场。照此趋势,日本农化产品在国际市场将占到50%。”日本农化公司 Agro-Kanesho 董事长 Hironori Kushibiki 近期在一次访谈中介绍道。这也为日本公司今后的崛起奠定了坚实 的基础。



“数字农业”践行成果显著 全球化布局加速推进


“数字农业为新的农业模式铺平了道路,使农业更快、更精准、更 高效、更可持续发展。如今大多数的新型农机已经具备了精准农业特性。 新的工具能够帮助农民优化肥料和作物保护产品等农业投入品的投入, 并提高产品的质量和产量。此外,数字农业解决方案也有助于满足社会 对农业透明性和可持续发展的要求。”拜耳曾表示。

 目前,以孟山都、拜耳、巴斯夫为代表的农业巨头,一方面不断加 大在此领域的投资,另一方面将先期产品不断进行优化升级并持续推向全球。

 2017年年初,孟山都旗下Climate公司首次公布数字农业产品研 发线,分享了超过35项最新研发项目。同时宣布,未来几年公司将继 续拓展其业界领先的农业大数据平台Climate FieldView™,以覆盖更 广泛的全球区域市场。

在短短不到两个种植季的时间,Climate FieldView平台已迅速成 为美国连接最广泛的农业数字平台,并正逐步拓展到加拿大、巴西及欧 洲等全球区域市场。据孟山都透露,2017年,Climate FieldView数字农业平台应用面积已超过7.2亿亩(1.2亿多英亩),其中付费使用面 积达2.1亿亩(3500万英亩)。

最值得一提的是,2017年6月,孟山都公司与Atomwise公司达 成战略合作,借助人工智能技术开发作物保护产品,推进新产品研发。 这也是孟山都首次将人工智能引入到植保产品的开发中,大大缩减了产 品开发的时间及费用成本,加速产品的更新换代,为作物的健康成长提 供了有效的保护措施和技术。

 拜耳在此领域的表现也及其抢眼,一方面通过收购孟山都来加速整 合数字农业资源,另一方面积极推广其现有的数字解决方案。目前,拜 耳在全球60多个国家提供数字解决方案,目标是实现快速的扩张。拜耳 表示,新技术不仅在加拿大、美国、巴西、德国、法国、乌克兰和俄罗 斯等国家拥有巨大的潜力,在更多的发展中国家的小农户中也拥有极大 的发展前景。让小农户发挥农业潜力,提高农业生产力,是改善他们家 庭和社会生活的关键。目前,拜耳正在和德国博世和FaunaPhotonics 公司、大学、新创公司以及非盈利组织机构等合作,加快数字农业产品的研发速度。

2017年11月,拜耳宣布上市其数字农业解决方案XARVIO。新的 XARVIO Scouting App将使农民很容易就能发现并鉴别作物病害,虫 害,氮元素状况以及叶片的损害情况。农民也将从其邻居收集到的数据 中获益,农民将可以看到周围哪些病害正在发生,也能够看到周围虫害 的压力。在此之前,拜耳还在中国推出WEEDSCOUT杂草识别应用程序, 尝试通过数字化平台帮助农户高效、准确地识别田间杂草,对症精准“下 药”,有效控制杂草,以可持续的方式提升农业生产效率。

 巴斯夫的战略目标是坚定地利用数字化为整个价值链提供巨大机 遇。在农业的数字化方面,巴斯夫也开始加速了全球的布局。2017年, 收购了ZedX公司,与Proagrica合作推出首个农场管理系统集成接口等。

除了跨国巨头,安道麦近年来围绕增产高效、精准喷施、土壤/作物/环境监测、疾病预防等,公司推出了系列贴合 农户需求及简单实用的农业应用及解决方案,比如:Adama Wings解决方案、与SwarmFarm 合作推出的世界上第一个“蜂 群”式机器人、FieldIn 应用、CropVIEW® 农业信息系统、 AgroWebLab 、Clima技术、Tierra Digital软件、Trapview等。

整合资源加速业务转型 更多企业涉足精准农业

近年来,跨国巨头在精准农业领域的投资如火如荼,牢牢吸引着大家的眼球, 殊不知,一些实力雄厚的中小型行业在此领域的发展也开始崭露头角,希望借助前 沿技术来驱动公司转型,牢牢把握行业发展新机遇。比如美国先锋公司,其开发的 SIMPAS精准农业系统,通过该系统,操作者可以以不同的速率精准施用多种不同植 保产品。使得杀虫剂、杀菌剂、营养剂和生物机制共用一个系统。SIMPAS还能实现 在播种的同时将保护性颗粒剂型农药一同施用。农民通过IPAD界面操作,便捷且施 用精确度高,节省人工成本。目前,先锋公司已将SIMPAS系统授权给Trimble, Simplot等多家公司,以此来扩大该系统的应用渠道及市场份额。

 除此之外,该公司近两年也开始加大对植保资源的整合力度,加速了对外扩张 的步伐。在产品整合方面,2017年,公司相继收购了安道麦(Adama)名下的阿 维菌素、百菌清以及百草枯相关的三条生产线,以及先正达的部分选择性除草剂和 保护性杀菌剂业务;近期又将龙灯的ReTurn XL杀虫剂/杀线虫剂产品纳入到其北 美地区的销售渠道。2016年,除了在新加坡成立子公司外,还与中国农化公司江苏 辉丰在香港成立了一家名为“辉丰先锋创新公司”的合资企业,来扩大公司在亚太 地区的市场准入及技术合作;近期又收购了中美洲经销商Grupo Agricenter,以增 强其在拉美区域的商业、技术和开发结构。

回顾该公司的发展历程,我们不难发现,该公司并没有在产业链的研发端大做 文章,而是找准自身的定位,强化资源整合,深耕渠道建设。在过去的30年中,通 过收购各大公司所剥离的植保产品,来不断完善自身的产品组合。近年来,又将精 准农业纳入到公司发展战略中来,以此来应对行业发展的挑战,拥抱行业发展新机遇

极致单品 + 渠道拓展 中小企业走出自己的特色之路

有别于大公司强大的研发、生产实力,以及成熟的销售渠道,近年来,有这样 一类“小、专、精、强”的特色公司,依靠自身在某一领域的研发优势,深耕细作, 打造出另业界刮目相看的单品或平台。整体来看,这些公司更专注于产品的研发, 而在产品的商业化及市场拓展方面,除了通过自身资源来进行营销之外,更多的是 借助于跨国公司或者本土公司成熟的商业运作模式及丰富的渠道资源,迅速将产品 推向市场。

 比如专注于植物源生物农药研发,生产与销售的以色列生物农药公司Stockton (STK),近年来,凭借其专利旗舰生物杀菌剂Timorex Gold®(互生叶白千层提取 物)单品的开发与大规模推广而享誉全球,截止目前,该产品已经在全球30多个国 家进行登记。其销售渠道更是遍布全球多个国家及地区,比如在智利,墨西哥、阿根廷及澳新地区将其纳入到先正达的销售渠道中去;此外,为了进一步扩大其销售 渠道,还与多家本土分销商包括:秘鲁TQC集团、危地马拉Duwest公司、新西兰 Grosafe Chemicals公司、加拿大Engage Agro等签署了战略分销协议。

类 似 的 还 有 加 拿 大 农 业 化 学 品 公 司 Vive Crop Protection 所 开 发 的 Allosperse™传输系统,该系统能极大的提升农药活性成分的目标性和功效,目前, 该技术已经应用到很多植保产品的开发中,并获得了极好的应用效果,基于该技术,公司目前正在开发第二代第三代的产品,并不断 扩大其应用范围。基于该技术,Vive公司还与爱 利思达及SipcamRotam达成了新品开发协议。 此外,在加拿大可持续发展技术组织(SDTC)支 持下,与四家生物农药生产商建立合作关系,共 同开发新的和高性能的生物农药,以此将该技术 引入到生物农药领域。

 同样值得关注的是英国公司Exosect推出的 专利技术平台 Entostat®,能够大幅提升活性成 分的传递效率。2017 年,Exosect公司首次签署 其专利制剂平台Entostat®的使用许可协议,该平台能够以极低的用量混合两种活性成分,合作 伙伴已经利用该平台研发出了全新的杀虫剂配方。

英国生物农药公司Eden Research的生物杀 菌剂3AEY(活性成分:丁子香酚+香叶醇+百 里香酚),含有三种活性物质为基础的强大产品 组合,这些活性成分均已获得欧盟批准。截至目前, 该产品进一步获得了意大利、保加利亚、肯尼亚、 希腊、西班牙和葡萄牙的批准。Eden与植保领域 的许多公司如法国Sumi农业、意大利Sipcam、 Iberia和Efthymiadis达成了战略分销合作。


 
目前来看,全球农化产业进入发展转型的关 键时期,企业要想在新的竞争环境中脱颖而出, 必须对行业发展趋势有着敏锐的洞察力及清醒的 认知。面对目前“大变革、大格局”的生态体系, 什么样的企业发展模式才能勇立浪潮之巅。那就 需要企业回归本真,审视产业链,围绕目标再聚焦, 找准定位再发力,在此过程中,将创新践行到底。 我们处在一个变化的时代,创新和迭代是跟上这 个时代脚步的唯一方式,上述公司的发展模式也 许对您有所启发。

2017 年农业投入品行业大事件—并购

•    杜邦与陶氏成功合并
•    中国化工集团完成对先正达的收购
•    拜耳即将于2018年年初完成对孟山都的收购
•    中国化工集团旗下子公司沙隆达完成对安道麦的收购
•    Biobest NV收购Real IPM Kenya公司
•    意大利比奥齐姆收购匈牙利Matécsa Kft公司70%股份
•    中国联化科技收购英国Project Bond Holdco Limited公司100%股权
•    富美实收购杜邦部分农化业务,同时将其健康与营养业务出售给杜邦
•    Belchim Crop Protection全资收购德国公司Proagro
•    孟山都子公司Climate收购农业软件公司HydroBio
•    Belchim收购Engage Agro美国公司
•    Eden公司与世科姆签订深入商业合作协议
•    Agro-Kanesho公司收购巴斯夫在日本的Off® II Flowable 除草剂业务
•    约翰迪尔收购意大利植保机械企业马佐蒂
•    Jebagro收购Grupo Agrosol多数股份
•    Swedish收购Borregaard Bioplant及其瑞典子公司Biobasiq Sverige
•    AGCO收购孟山都子公司The Climate Corporation旗下精准种植设备业务
•    Gowan子公司收购智利公司Agrotechnology S.A.
•    Rallis将合同研究业务Advinus的全部股份出售至Eurofins
•    Eurofins收购日本两大农药、食品检测实验室
•    西哥化工公司Mexichem宣布收购全球最大的灌溉公司Netafim
•    Eurofins Scientific收购EAG Laboratories
•    约翰迪尔3亿美元收购喷药机器人公司
•    安道麦从先正达获得转移产品,同时向纽发姆剥离相似产品
•    巴斯夫签署协议收购拜耳种子和非选择性除草剂业务的重要部分
•    Coromandel International收购E.I.D. Parry 生物农药业务
•    Agroceres收购巴西特种肥公司Binova
•    科伯特收购巴西生物防控公司BUG Agentes Biológicos

2017 年农业投入品行业大事件—合作

•    纽发姆成为MBI公司GRANDEVO®生物杀虫剂在澳大利亚及新西兰的独家分销商
•    孟山都与2Blades Foundation就玉米新型抗病基因的发现达成合作
•    孟山都与NRGene就大数据基因组分析技术达成全球授权协议
•    孟山都宣布与Broad研究院就新开发的CRISPR-Cpf1系统达成全球许可协议
•    Stockton与重庆树荣就田梦金生物杀菌剂在中国区达成长期分销协议
•    RiceTec与 Adama就水稻除草剂耐受体系的开发达成合作
•    拜耳和雅苒国际就软件合作和技术许可达成协议
•    Futureco Bioscience与Sumi Agro Europe合作开发生物防控产品
•    MBI与Groundwork BioAg宣布全球首个全生物种子处理田间试验获得成功
•    巴西CCAB与法国InVivo公司达成合作协议
•    MBI和Evogene合作发现的新型杀虫菌株及蛋白质提前进入产品开发阶段
•    Trimble与Valley Irrigation签署分销协议
•    Precision Laboratories降漂移助剂Intact™列入到孟山都的Roundup Ready PLUS® 作物管理方案
•    比奥齐姆收购意大利ILSA公司
•    纽发姆与KNE Certis达成东南欧产品分销协议
•    Nichino 美国与Kyoyu Agri达成除草剂的分销协议
•    Stockton与Jebagro达成部分登记转移协议
•    巴斯夫将其巴西麦草畏登记转让给孟山都
•    PI Industries与巴斯夫建立战略合作关系
•    Agri-Star在墨西哥分销MBI的生物杀虫剂GRANDEVO®与VENERATE®
•    巴西Ourofino与Finep合作投资新农药开发及除草剂生产工厂
•    陶氏益农与大疆就农业植保飞防技术的研发和应用达成合作
•    巴斯夫、嘉吉公司、宝洁及GIZ就促进菲律宾及印度尼西的椰油可持续生产达成合作
•    安道麦 与RiceTec就水稻杂草防控解决方案达成全球合作
•    Eurofins与Agrowing合作开发病虫害自动监测无人机
•    印度PI Industries 和日本组合化学在印度设立合资公司
•    Isagro USA分销Vestaron Corporation的Spear(R)-T生物杀虫剂
•    Stockton公司转移90个农药登记至墨西哥IQC
•    Vive植保公司和SipcamRotam将共同推广采用Vive Allosperse™传输系统的新产品
•    Stockton与Duwest就在多米尼加共和国分销Timorex Gold®签订协议
•    瓦拉格罗与先正达达成合作,提供生物刺激素用于后者种子处理剂开发
•    杜邦先锋和Evogene达成多年研究合作协议,拟开发针对玉米的生物刺激素产品
•    Evogene和孟山都作物病害研究合作实现里程碑式进展
•    STK与Seipasa合作在美国共同开发专利菌剂产品
•    STK与Duwest签署Timorex Gold®危地马拉和伯利兹地区独家长期分销协议
•    陶氏益农与TeselaGen携手拓展农产品生物设计平台
•    巴斯夫在加拿大投资扩建其农用生物接种剂生产工厂
•    拜耳、CRDF共同研发柑橘黄龙病的解决方案
•    STK就澳新市场与先正达签订Timorex Gold®的独家分销协议
•    拜耳将独家分销生物刺激素公司SICIT 2000的两款产品
•    JDI将在菲律宾分销龙灯的灭多威杀虫剂产品
•    Vive植保公司就其Allosperse™传输系统与四家生物农药公司达成合作
•    孟山都将Valent的植保产品组合纳入到Roundup Ready Plus® 作物平台
•    LÉPHANT VERT和美国生物农药公司MBI签署北非地区产品分销协议
•    日本国家农业合作社与三菱商事成立合资企业,将扩大生产和登记业务
•    Ingenza和先正达合作开发inABLE®生物制造技术
•    MBI与肯尼亚KBI公司签署独家分销协议
•    先正达与LS Electronicamecánica在阿根廷合作开发种子处理机器
•    福华集团与赢创工业集团建立战略合作
•    孟山都气候公司和Deveron公司达成合作协议
•    拜耳与UPL在巴西通过产品合作应对大豆亚洲锈病抗性
•    安道麦和Ceradis就共同研发高效可持续植保产品达成合作
•    安道麦与赛多美签署合作协议共同开发中国生物刺激物市场
•    Plant Impact与Albaugh巴西子公司就其专利制剂技术的销售达成商业合作
•    巴斯夫和leadXpro合作研发新活性成分
•    拜尔和联邦维索萨大学将共同开展热带农业研究
•    DISAGRO将在中美洲独家分销MBI的生物杀菌剂REGALIA Maxx
•    安道麦和ALRISE Biosystems合作开发微胶囊植保产品

2017 年农业投入品行业大事件—投资扩展

•    荷兰Koppert生物体系在希腊开放新的分支机构
•    龙灯在韩国设立子公司,渠道下沉至经销商层面
•    江苏龙灯成立合资子公司,正式进军植保无人机领域
•    孟山都投资10亿美元在美扩建麦草畏生产工厂
•    巴斯夫投资2.7亿美金扩建北美麦草畏生产基地
•    Stoller在巴西投建新生物农药工厂
•    巴斯夫投资5000万欧元在印度孟买成立新的创新园区
•    Hokko Chemical在美国成立子公司
•    杜邦非洲投资1亿兰特用于非洲区域技术中心建设
•    Albaugh拟扩建其在美国生产基地
•    巴斯夫在阿根廷再建一处种子处理工厂
•    科莱恩智能温室近日落成,将助力新型植保产品研发
•    拜耳追投4000万欧元扩建墨西哥公司
•    瓦拉格罗在巴西开放其生物刺激素和水溶肥的生产工厂
•    Adama将投资3000-5000万美元在巴西新建生产工厂
•    OurofinoAgrociência投资1200万雷亚尔建立除草剂生产工厂
•    WinField United公司在威斯康星州River Falls建立一个新的农业创新孵化器
•    巴斯夫投资800万美元扩建其加拿大接种剂生产线
•    耳投资1亿美元与Ginkgo Bioworks成立合资公司 聚焦微生物固氮途径研究
•    Stockton和Lidorr在以色列新增生物农药生产线
•    禾大开放其旗下制剂科学创新中心
•    孟山都拟投资约1.2亿美元在阿根廷建实验室
•    安道麦拟开放巴西四家工厂
•    住友化学拟建立生物科学研发实验室
•    孟山都落成4亿美元切斯特菲尔德研发中心扩建部分


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