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2017-10-24

2016全球农化TOP20:“并购+剥离”重组加速 全球农业迎来新纪元

近日,AgroPages发布了2016年全球农化企业Top20强榜单。2016年,天气、汇率、农产品价格下跌对全球农化市场的影响依然在持续,但是与2015年全球农化TOP20强几乎全线下跌的业绩相比,2016年则呈现出增减参半的局面,部分公司因调整了发展战略,销售业绩则呈现出逆势大增的态势。就排名而言,与2015年相比,2016年仅排名前7位的公司位置没发生变化,其他公司排名均出现不同程度的波动。值得一提的是,在如此不利的市场局势下,有5家公司的增长率竟达到二位数,有的甚至高达30%。

2016年公司业绩呈增减参半的局面


据农药咨询公司Phillips McDougall的统计数据显示,2016年,按分销商水平计,全球作物用农药市场实现销售额499.20亿美元, 同比下降 2.5%。全球作物用农药市场于2013年首次突破500亿美元;2014年进一步增长;2015年,全球作物用农药市场大幅下挫9.6%;2016年进一步下降2.5%,并跌至500亿美元以下,回到2012年的水平上。

2016年,六大领先公司的农药销售业绩仍未走出低谷,集体下挫。其中,孟山都的农药销售额降幅最为明显,同比下降了26.1%;而包括先正达在内的其他5家公司的农药销售额同比下降4%~6%,而位居榜首的先正达的农药销售额跌回百亿之内。但是,六大巨头的一些拳头产品及新产品依然获得了不俗的业绩增长。

排名7~12位的公司,除去安道麦公司之外,其余公司排名均发生不同程度的变化。其中,住友化学,无论是从排名还是增长率方面来看均有大幅提升,其排名从2015年的第11位跃升至2016年的第8位,其美元计销售额大幅增长25.3%(2015年:-10.5%)。究其原因,我们不难发现,在日本市场,该公司除了通过新品研发、获取新品授权以及寻求合作等来不断拓展公司的市场份额及业务范围之外,还为农民提供农业用品、技术服务等从生产到销售的全方位服务。 在海外,住友化学通过加强企业合作和增加投资,来不断扩张其植保业务。

另一增幅比较显著的公司是位列该榜单第10位的印度联合磷化,其美元计销售额同比增长12.8%。据公司透露,获此佳绩的最主要原因是公司不断加强多部门的高度协同发展,进而推动公司整体业务的增长。

分列第9位及第12位的富美实及Platform Ag(爱利思达)2016年的销售业绩业已实现小幅增长。此外,2016财年,纽发姆澳元计销售额实现小幅提升,但其美元计销售额同比则下降8.6%,导致其排名有2015年的第九位跌落至2016年的第11位。

排名13-20位的8家公司中,其中有6家属于中国公司,另外两家分别是位列14位的日本组合化学以及20位的意大利公司世科姆-奥克松。其中排在第13位的颖泰生物,其美元计销售额大幅飙升29%(2015:-12.5%),同时也是该榜单增幅最高的公司。据悉,近年来该公司紧紧围绕经营目标,保持和创新客户的合作模式,采取差异化的营销策略,保持了市场份额稳中有升,进而推动其销售业绩的大幅增长。

山东潍坊润丰化工股份有限公司,依托其“快速市场进入”全球营销网络,以及其丰富的产品线, 2016年该公司的营收及利润皆获大幅增长,其美元计的销售额增长率高达22%,助其排名由2015年的第19位跃升至2016年的第15位。位列该榜单第16位的福华通达,其业绩同比增长3.4%。多年来,该公司一方面积极开拓国际市场,另一方面,不断加大在环保方面的投入,使环保成为企业可持续发展的保障。江苏辉丰由2015年的第20位上升至本年度的第18位,其销售业绩同比增长5.5%,公司声称, 该增长主要得益于公司积极开拓市场和新客户,扩大市场份额等。

稳居该榜单的另外两家中国公司的销售业绩则呈下滑的态势。其中,南京红太阳、从2015年的第14位下滑至本年度的第17位,其美元计销售额同比下滑6.7%。浙江新安化工集团,从2015年的第15位下滑至本年度的第19位,其主营产品草甘膦价格仍处于低点,同时受产能过剩、环保核查、原材料价格上涨等因素影响,导致其美元计农药销售额同比下降16.1%。

位列该榜单第20位的世科姆-奥克松,其2016年美元计农药销售额同比增长5.4%,该业绩主要得益于公司在北美和南美市场的增长。

“并购+剥离”重组加速 全球农业迎来新纪元

历时一年半时间,中国化工集团对先正达的收购终于尘埃落定;杜邦和陶氏化学业已于8月31日完成对等合并;而拜耳对孟山都的收购仍在有序进行中;中国化工集团旗下的农化子公司湖北沙隆达对ADAMA的收购业已完成,这一系列的并购重组金额高达2000亿美金。先前的六大领先巨头的格局将彻底告别历史舞台,全球农业发展即将迎来新纪元。未来,重组后的前三甲依次为:拜耳-孟山都(270亿美元),先正达/中国化工(174亿美元)以及陶氏-杜邦(172亿美元)。

伴随着跨国巨头间的并购整合,部分业务的剥离也成为了实力雄厚的公司争抢的香饽饽。位居第二梯队的富美实捷足先登,大手笔收购了杜邦剥离的部分农化业务。此轮收购一旦完成,富美实将以预计38亿美元的销售收入名列全球农化公司第五位。值得一提的是,近年来表现颇为低调的印度农化公司联合磷化,有望加入本轮的并购浪潮,据知情人士透露,该公司目前正在寻求以超过40亿美元的价值收购美国功能化学品公司Platform Specialty Products Corp(PSP)的农化业务,进而扩大其全球业务版图。

近期,巴斯夫宣布将以59亿欧元的现金价收购价收购拜耳种子和非选择性除草剂业务的重要部分,这部分业务是拜耳计划收购孟山都的框架下拜耳有意剥离的资产。此次收购的资产包括拜耳全球草铵膦非选择性除草剂业务,其商业品牌为Liberty®、Basta®和Finale,以及拜耳在部分市场的关键大田作物种子业务,包括北美洲使用LibertyLink®性状技术的InVigor®品牌的油菜品种、主要在欧洲市场的油菜、美洲和欧洲的棉花以及美洲的大豆。此次交易同样包括拜耳的性状研究和这些作物的培育能力以及Libert yLink®性状和商标。紧随其后,纽发姆宣布将以4.9亿美元的现金价,收购安道麦与先正达一道剥离的欧洲经济区的部分作物保护产品。

此外,一些快速成长型公司,比如美国先锋先后收购了安道麦剥离的阿维菌素、百菌清和百草枯三个植保产品线以及从先正达剥离的部分除草剂、杀菌剂业务。中国公司颖泰生物先后从陶氏益农旗下收购了该公司的乙氧氟草醚业务及特丁噻草隆业务,以此来进一步丰富自身的产品组合,拓宽市场份额等。

从1997年-至今,全球农化行业已经经历了三次并购浪潮,每次并购潮,均会给行业带来颠覆性变化,而本次的并购潮又会给行业及公司带来怎样的机遇及挑战,我们拭目以待。

全球农业发展复苏有望

2016年榜单呈现增减参半的局面似乎预示着全球农业已步入缓慢复苏轨道,行业增长初现端倪,这一态势从目前各大公司所披露的2017上半财年的业绩也得以验证,原top6公司中,除先正达、拜耳销售出现下滑之外,杜邦、孟山都、巴斯夫、陶氏益农均获得不同程度的增长。此外,一些快速成长型公司,其半年度业绩均呈现出不同程度的增长。

此外,2017年,农产品价格较2011—2013年的峰值水平将有一定程度的下降,但除大豆外的农产品价格接近或高于2009/2010年的价格水平。2017年许多市场已经表现积极,今年农药市场或将恢复增长。据Phillips McDougall预测,2017年全球农药市场的销售量将取得增长,增幅为1%~2%,不过,这仍将取决于有利的天气条件。


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