柏亚罗

《农药快讯》主编,多年从事农药信息的研究。1989年毕业于南京大学化学系有机化学专业,1989―2006年在江苏省农药研究所从事分析工作,1996年至今编辑和主编《农药快讯》,2008年获教授级高工职称,2011年主持编译《专利农药新品种手册》。
全球农药市场跌破500亿美元
 
根据Phillips McDougall公司的统计数据,2016年,按分销商水平计,全球作物用农药销售额为499.20亿美元,同比下降2.5%。如果包括非作物用农药在内,则全球农药总销售额为564.52亿美元,同比下降1.9%。其中,非作物用农药的销售额逆势增长3.3%,为65.32亿美元。
 
表1 2016年全球农药市场(亿美元)
市场分类
2015
同比(%)
2016
作物用农药
512.10
-2.5
499.20
非作物用农药
63.22
+3.3
65.32
总计
575.32
-1.9
564.52
资料来源:Phillips McDougall。

汇率的波动对全球农药市场的影响不大;但销量有所下降,这主要受到许多市场不利的天气条件、信用较差以及农产品价格较低的影响。另外,有不少市场库存水平较高,加之草甘膦产能过剩、价格走低等,对全球农药市场也造成影响。
 
表2 2004—2016年全球作物与非作物用农药市场(亿美元)
年份 
(年)
作物用 
农药
同比 
(%)
非作物 
用农药
同比 
(%)
农药 
总计
同比 
(%)
2004
322.04
 -
46.75
 -
368.79
 -
2005
328.14
+1.89
49.05
+4.92
377.19
+2.28
2006
325.08
-0.93
51.50
+4.99
376.58
-0.16
2007
358.85
+10.39
53.65
+4.17
412.50
+9.54
2008
431.87
+20.35
56.55
+5.41
488.42
+18.40
2009
401.47
-7.04
58.60
+3.63
460.07
-5.80
2010
412.91
+2.85
58.80
+0.34
471.71
+2.53
2011
465.39
+12.71
62.90
+6.97
528.29
+11.99
2012
495.49
+6.47
63.72
+1.30
559.21
+5.85
2013
542.08
+9.40
64.81
+1.71
606.89
+8.53
2014
566.55
+4.51
65.57
+1.17
632.12
+4.16
2015
512.10
-9.61
63.22
-3.58
575.32
-9.00
2016
499.20
-2.5
65.32
+3.3
564.52
+1.9

全球作物用农药市场于2013年首次突破500亿美元;2014年进一步增长;2015年,全球作物用农药市场大幅下挫9.6%;2016年进一步下降2.5%,并跌至500亿美元以下,回到2012年的水平上。
 
地区市场大多下降
 
拉美市场下降6.6%
 
持续的厄尔尼诺现象导致巴西天气干旱,加之亚洲大豆锈病(Phakopsora pachyrhizi)等病虫害发生较轻,以及农产品价格走低等,都对巴西农药市场造成影响。然而,货币贬值使巴西农产品出口更具竞争力,从而对巴西农药市场有所利好。虽然阿根廷农药市场持续受到高利率以及货币对美元汇率下降的影响,但农场则从玉米和小麦的出口税取消以及大豆的出口税降低中受益。天气条件更加温和,从而导致农药使用增加。
 
在拉美地区,除巴西和阿根廷这两个主要市场外,其他市场总体表现更加积极。农产品价格走低对该地区更多发展中国家市场影响不大,咖啡、可可、花卉、香蕉和其他水果蔬菜等驱动了农产品出口。这些国家市场增长持续,主要是受到经济复杂及国内需求增加的驱动。在拉美地区,2015/16年,农民更多地从种植玉米转向种植大豆。
 
亚洲市场下降1.4%
 
亚洲市场下降甚微,这是因为水稻价格抬升,天气条件有利,不过,季风气候未达到正常水平,所以阻碍了印度、印度尼西亚和泰国的市场恢复。虽然澳大利亚东部绝大多数地区干旱,但西部地区雨水较为充足。由于农产品价格走低以及南部地区遭遇台风妮妲的影响,所以中国的农药市场受到拖累,而产品价格保持低位水平。日本农药市场经过数年的增长后,2016年日元计销售额有所下降。
 
不利的天气条件、较高的库存水平以及较低的农产品价格已经对作物用农药市场的各产品类型产生影响。初步分析认为,选择性除草剂市场受到的影响最小,但非选择性除草剂进一步下降;而杀菌剂市场总体要好于杀虫剂。但公司的销售额受到库存问题的严重影响。
 
 欧洲市场下降1.9%
 
暖冬和早春使欧洲市场大为受益;然而,北方大部分地区受干凉夏季的影响,且极端的降雨破坏了农作物生长。欧盟共同农业政策(CAP)改革以及2015年引入的“生态重点区域”(Ecological Focus Areas;EFA)使一部分耕地退出农业生产,基本补贴发生了转移。这些举措对欧盟15国(在2003年中欧和东欧国家加入欧盟前的15个成员国)的市场造成了影响,但对中欧地区更加有利。北欧市场受到的影响最大,其农药市场同比下降。
 
经过2014年的深跌之后,2015和2016年,乌克兰市场有所恢复(按本国货币计);但经济疲弱阻碍了俄罗斯市场的发展。中欧地区的市场由于天气和经济条件的不同而异。在欧盟28个成员国中,尽管2015年谷物欠收,价格有所抬升,但谷物种植面积稳定;而油菜种植面积下降。不利的天气条件使小麦和油菜的收成分别下降11.5%和10.6%。小麦价格因此而上扬,2017年或将有所恢复。
 
北美自由贸易区市场增长1.1%
 
北美自由贸易区(NAFTA)的主要问题是农产品价格低,农民因此往往选择成本最低的植保措施,从而导致非专利农药和老产品的销售额增加。
 
在美国的中西部地区,玉米和大豆的种植面积超过了往年,加之夏季生长条件较好,收成增加。由于2015年美国玉米收成较差,所以2016年玉米种植面积有所增加,但大豆面积没有变化。棉花种植面积大幅增加,而小麦和大麦面积下降。由于玉米价格保持低位,所以乙醇产量创造新的记录。
 
加拿大作物产量受益于较好的生长条件,虽然农产品价格低是个问题,但豆类大量出口到亚洲,使农场经济因此而得益。小麦和油菜种植面积下降,但由于夏季生长条件较好,其产量仍大幅提升。墨西哥雨水增多,使其农药市场获得增长。
 
表3 全球作物用农药市场(按地区分;百万美元)
地区
2015
同比(%)
2016
拉丁美洲1
140.52
-6.6
131.23
亚洲
140.40
-1.4
138.44
欧洲
116.04
-1.9
113.81
北美自由贸易区
93.56
+1.1
94.62
世界其他地区
21.58
-2.2
21.10
总计
512.10
-2.5
499.20
注:1 不包括墨西哥。 
资料来源:Phillips McDougall。

展望
 
2017年,农产品价格较2011—2013年的峰值水平将有一定程度的下降,但除大豆外的农产品价格接近或高于2009/2010年的价格水平。农产品价格对当季作物的种植面积,尤其是对玉米种植面积的影响或将在许多市场显现。阿根廷和巴西的玉米种植面积增加,南非的玉米种植面积增加了35%,而巴西和阿根廷的大豆种植面积持平,阿根廷的小麦面积增加45%。美国的种植意向从玉米和小麦转向棉花和大豆。
 
农产品价格持续低位,使绝大多数主要市场的农场利润持续较低。进入2017年的农产品库存总体处于高位水平,因为美国和加拿大的收成较好,阿根廷和巴西的产量也有所贡献,但欧盟28国谷物和油菜产量有所下降,东欧的产量增加。
 
美国农场经济仍持续遭受农产品价格低位的影响。2017年加拿大的作物面积有望进一步增加,但增长有限。墨西哥雨水条件持续向好,应该能使市场受益,但北美自由贸易区总体市场预计不会增长。
  
由于巴西和阿根廷遭遇的厄尔尼诺天气模式已经打破,雨水条件有所改善,所以两国季节性市场启动非常好。农产品价格低位的影响已经被货币贬值所抵消,从而使农场贸易受益。发展中的拉美国家由于降雨过多,导致哥伦比亚、智利、秘鲁发生了洪涝灾害和泥石流,这或将阻碍农药市场的增长。
  
欧洲经过暖冬之后,春季市场已经缓慢启动,但由于地区市场小麦价格正在提升,从而给2017年市场增长输入信心。欧盟28国的小麦种植面积有望小幅增加,但油菜面积下降。中北欧也遭到2016年恶劣天气的影响,所以这些国家存在恢复的潜力,而乌克兰和俄罗斯尽管2016年市场表现较好,但今年可能会受到经济以及政治不确定因素的拖累。
 
在亚洲,虽然棕榈油价格正在走高,但水稻价格开始疲弱。2016年的季风气候远非最好状态,所以为2017年的进一步恢复提供了机会,不过仍将受到天气的较大影响。澳大利亚的部分地区仍将受到雨水短缺的不利影响。
   
非洲南锥体国家2016年受到干旱的影响,2017年,随着厄尔尼诺现象的结束,该地区的天气条件应该好转,不过,中非可能将受到大面积干旱的影响。
   
2017年许多市场已经表现积极,今年农药市场或将恢复增长,不过,北美自由贸易区可能例外。草甘膦价格已经有所提高,不过,随着转基因耐除草剂Enlist和Xtend作物在美国的上市,将导致一些市场发生改变。
   
据Phillips McDougall预测,2017年全球农药市场的销售量将取得增长,增幅为1%~2%,不过,这仍将取决于有利的天气条件。