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2016农业新格局下的公司发展战略盘点 qrcode

2017-03-13

2016农业新格局下的公司发展战略盘点

编者按:2016年,冷峻的市场行情仍在继续,全球农业投入品公司相应的也在进行着快速的并购整合。回望过去,放眼未来,我们看到传统农化领域的发展不断受到新的挑战,同时,因为新的应用领域的开发,农化领域也面临着新的机遇,整个行业将在内部与外部的不断变化中持续的发展与创新。

根据AgroPages对2016年全球农化公司动态的跟踪分析,我们发现,不同的企业因具有不同的市场定位、核心竞争力及发展 战略,所以在企业的兼并重组、投资扩张、合作授权等方面有不同的市场行为。如图所示,我们将其归纳为四种不同战略类型的公司。

 
兼并重组型 
 
2015-2016 年间,以陶氏、杜邦、拜耳和中国化工集团为代表的农化公司,因不同的利益诉求,走的是兼并重组之路。随着陶氏杜邦的合并,中国化工集团对先正达的并购,以及拜耳对孟山都的收购, 农化行业将形成三大超级巨头共存的局面(DowDuPont, ChemChina-Syngenta, Bayer-Monsanto),该轮整合浪潮也预示着一个集中度更高的市场格局的形成。据业内人士分析,如果相关交易得到全球各主要国家监管当局的批准,美国、欧洲和中国三家各自在农化和种子领域形成一家巨头,全球农化及种业市场的战略格局将被重塑。就农化格局的变化而言,据统计,拜耳+孟山都合计占据全球农化市场27%的市场份额,中国化工集团(旗下有ADAMA )+ 先正达合计占据23%的市场份额,名列第二;杜邦+陶氏和巴斯夫分别以16%和13%的市场份额紧随其后,形成四足鼎立的新格局。
 
对全球种子市场来说,影响同样巨大,全球种子行业将形成明 显的双寡头垄断模式,尤其是在转基因性状领域,基本处于完全垄断的格局。孟山都+拜耳占据全球种子22%的市场份额,杜邦+ 陶氏占据18%的市场份额,同时中国化工+先正达的并购将使中国在全球种业中占据第三席位,市场份额占据6%。并购后的跨国公司会实现更高的市场占有率,将具有更强的技术创新能力和更加丰富的产品路线。随着巨型企业规模的不断扩大及农资市场的高度集中,未来农业市场的马太效应或将不断加深,行业格局更加稳固的同时,行业竞争也大大加剧。
 
资产优化型
 
伴随着跨国巨头间的并购整合,一些资产或者业务 单元将因为反垄断问题,或者资本市场上的盈利压力而被剥离。2016年,据消息人士透露,杜邦公司将有意出售某除草剂生产业务,来减少在与陶氏合并过程中潜在的反垄断风险;拜耳也表示将出售公司的部分棉花及油菜种子业务,来应对在收购孟山都的过程中反垄断监管机构的审查;先正达已经低价出售印度一处农化生产基地。
 
这些剥离的资产,如果契合某些农化公司业务增长的需求,则为这些公司提供了资产优化和升级的可能。2016年瞄准这些资产的公司有像巴斯夫,Nufarm这样的农化巨头,也包括像颖泰生物这样新兴市场的农化公司。
 
巴斯夫表示正在积极监测全球农化行业的并购活动所产生的反垄断问题,希望通过收购剥离的业务单元来补强自身的农化业务。此外,巴斯夫还表示,将继续评估收购其他资产(非剥离)的可能,包括收购公司、收购活性分子以及收购特定业务领域业务等,盘点 2016年巴斯夫的投资扩张动态,我们发现其已经在不同的领域,如生物解决方案方面有所动作,进行着资产的优化和升级。
 
无独有偶,全球领先的非专利农化公司纽发姆也表达了收购跨国巨头们所剥离的业务的意向,以此加强与这些农化巨头之间的联系,进入到农化巨头联盟中。此外,富美实、私募股权公司 Arsenal Capital Partners LP以及业内其他的一些公司均在密切关注这一轮农化合并过程中可能产生的资产收购机会。 
 
颖泰生物继2015年收购了陶氏益农旗下的全球乙氧氟草醚业务之后,2016年该公司又收购了陶氏旗下的全球特丁噻草隆业务,以此来进一步丰富自身的产品组合,拓宽市场份额等。
 
有序扩张型
 
通过对行业发展态势的准确把控,以及对内部和外部优势资源 的精准识别,住友化学在2015-2016年间,打出一系列漂亮的组合拳,通过业务重组、并购整合、战略合作及投资扩张等稳步推进着住友化学独特的发展战略。 
 
2016年,住友化学陆续对其作物保护部门进行重组、不断加大自身的投资及研发力度、专注于小规模高收益收购、寻求与其他公司在海外建立合资公司,以及不断加强与高等院校及跨国巨头之间的合作等,在强化自身优势的同时,力图进一步扩大全球市场份额。 
 
继上一年住友化学对其作物保护部门进行第一阶段的重组之后,2016年4月,该公司又开启了该部门第二阶段的重组,先后将其农化业务运营与无公害业务运营整合,以及将其旗下的研究与监管事务部门整合到全球管理体系架构中。上述整合使该公司的核心优势得到进一步加强,并进一步提升作物保护业务和无公害业务的协同效应。近期又合并了其位于新加坡的三家子公司,以此来增强其在亚洲的农化产品销售、营销、生产和供应链管理,进而来扩大公司在此区域的市场份额。 
 
在最具优势的研发领域,住友化学除了扩建北美区域的研发设施,在日本新建一座合成化学研究大楼之外,近期又开放了位于巴西的研发中心,以此来扩大在拉美地区的战略布局,从而进一步来增强公司在全球的研发实力。 
 
针对快速增长的印度农化市场,2016年住友先后收购了印度第五大农用化学品公司 Excel Crop Care 44.98%的股份,以及从纽发姆公司收购其持有Excel 全部14.69%的股份,以进一步增强其在印度市场的影响力,并借助Excel Crop Care强大的产品线及销售渠道,加强其在印度以外区域的农化业务。 
 
近年来不利的农化市场环境加剧了行业的竞争,但是在竞争中寻求合作似乎已经成为行业发展的共识。面对六大跨国巨头的强强联合,住友化学董事长 Masakazu Tokura 表示:“这六家公司并不是我们的竞争对手,而是合作伙伴,我们期待与他们建立长久的合作关系。”从目前来看,住友化学已经与部分跨国公司建立起了紧密的研发及渠道合作,充分利用各自的优势,实现优势互补、互利共赢、协同发展,将产品快速进行商业化,抢得市场先机。

布局前沿领域型
 
近年来,各大公司对生物解决方案(包括生物农药,生物刺激素及生物肥料等)及精准农业的投资热度一直居高不下,并且纷纷将此提升到公司发展的战略高度,2016年各公司继续着这两个前沿领域的布局。 
 
2016,巴斯夫除了开放了位于德国林布格霍夫的种子解决方案及生物研究中心;扩建了南非德班工厂,增加生物杀虫剂和接种剂的生产能力;并且还计划扩大澳大利亚和加拿大生产基地,用于生产种衣剂和生物防治产品。近期,巴斯夫全球作物保护业务部副总 裁Alyson Emanue女士,在接受AgroPages世界农化网采访时说,公司已经将“基于生物制品的解决方案超越传统植保”作为公司未来发展的战略方向,对此的投资也会相应的加大。 
 
众所周知,孟山都拥有3大创新业务平台:微生物技术(The BioAg Alliance)、生物制剂技术 BioDirect ™ 和天气大数据, 其中前2大平台与生物解决方案相关,足以彰显公司对该领域的 重视以及对其发展前景的看好。2016 年,The BioAg Alliance 与 Valent 生物科学公司(VBC)建立了生物杀菌剂 Actinovate® 品牌的分销合作,近期又推出了全球首款玉米微生物种衣剂 Acceleron® B-300 SAT。 
 
2016年在生物解决方案进行推进和探索的一个特点是综合性 3B策略 (生物刺激物、生物肥料、生物防控)的实施。Valagro 公司CEO Natale 先生曾表示,“未来,我们将着力打造(3B战略)三位一体的业务发展战略。通过整合性的科学方法开发出创新性的生物解决方案,并从种子处理、作物养分管理、作物生理调控、作物产量挖掘、作物病虫害防治、土壤环境改良各个环节优化提升解决方案的价值和效用。” 
 
在精准农业领域,作为先行者和领导者的孟山都和杜邦先锋在此领域的投资已经取得显著的成效。继精准农业平台Climate FieldView在美国的成功运行,孟山都2016年又在巴西预发布此平台,并计划2017年在加拿大推出该产品,开启了Climate FieldView™的全球扩张的序幕。杜邦先锋则在2016年发布了强化版种植率预测工具Planting Rate Estimator以及Encirca Yield Nitrogen手机应用程序,帮助追踪农田氮水平,继续其多元化的农业信息服务。 
 
拜耳在精准农业的战略一方面通过对孟山都的收购予以进一步实施,同时自身也加大了在此领域的投资,公司承诺从2015年至 2020年,将投资至少2亿欧元用于数字化农业,目前正在10个国家销售并测试数字化农业产品,旨在进一步迅速拓宽作物保护数字化支持系统,在业内树立行业标杆。此外,公司正在与四个“未来农场”合作,展示现实生活中可持续农业的最佳实践,其中多个模块取决于数字化农业的发展。除了并购及加大自身的投资之外,拜耳先后与农业信息解决方案公司Iteris、AGCO以及空间技术公司 Planetary Resources达成了战略合作,以此来扩大在数字农业领域的布局。 
 
除了跨国巨头,在精准农业领域鲜有动作的UPL近期也收购了气象风险管理服务公司WRMS 26%的股份,借此来帮助UPL向农民提供农场服务和精准农业解决方案以及其他的增值服务。
 
而农业机器人的开发与应用有望将精准农业的发展引向一个新高度。2016年初,Adama与澳大利亚年轻的创新技术公司 SwarmFarm机器人技术公司展开合作,共同组建一个开发项目,旨在将自动机器人技术带入作物保护领域,近期宣称要将此项目拓展到全球市场。

2016 年农化领域大事件 - 并购

植保领域
● 陶氏化学和杜邦公司达成了价值1300亿的并购交易
● 中国化工集团拟以430亿美元的价格收购先正达
● 拜耳拟以660亿美元并购孟山都 
● 沙隆达拟以28亿美元收购ADAMA 
● 德国朗盛集团拟以25亿美元收购科聚亚
● 住友化学收购Excel Crop Care 44.98%的股份
● 纽发姆将持有的Excel Crop Care的14.69%全部股份出售给住友化学
● 三井化学农业公司收购越南农化品公司Cuulong 20%股份
● 三井化学收购泰国农化公司SOTUS额外股份 
● 三井印度子公司Kocide收购杜邦铜制剂杀菌剂业务 
● Albaugh子公司完成收购富美实巴西子公司Consagro
● Crystal Crop收购巴斯夫多菌灵杀菌剂品牌Bavistin
● LG化学拟收购东部福阿母韩农100%股权
● 印度公司Best Agro Group收购科聚亚印度的一农化生产工厂
● 南非Zaad公司收购当地最大植保分销商之一Farm-Ag Group 49%股份
● Lallemand收购乌拉圭农业公司Lage y Cía
● Advent International拟收购墨西哥农用化学品生产商Viakem
● 法国合同研发公司Staphyt收购澳大利亚&新西兰的合同研发公司Peracto
● 比利时农化公司Belchim作物保护收购加拿大农化公司Engage Agro Corp少数股份
● 法国家庭花园企业SBM收购拜耳旗下家庭和花园解决方案 
● 中化国际拟收购沈阳中化农药化工研发有限公司
● 美国特殊农业产品公司Brandt收购西班牙农资公司Tratamientos Guadalquivir S.A.
● SynTech收购先正达位于捷克的种子试验站
● SynTech收购先正达在巴西剩余的田试和实验室设施 
● Rallis拟收购Zero Waste Agro-Organics 26.37%股份
● 日本组合化学拟与Ihara化学合并
● 住友商事收购巴西甘蔗可再生能源公司20% 股权
● Agrium收购嘉吉美国18家农业零售网点 
● 欧陆农科服务EAS收购英国合同研发公司NDSM

生物解决方案
● 诺维信收购德国Organobalance公司 增强微生物解决方案研发实力 
● Biobest拟收购东非生物防控公司Real IPM Kenya
● Bioline AgroSciences收购Certis 欧洲的Certirol产品
● Lallemand Plant Care收购巴西生物农业投入品公司Laboratorio Farroupilha

精准农业
● 拜耳收购软件供应商Proplant 布局数字农业
● The Climate Corporation收购欧洲农业管理软件公司VitalFields
● UPL收购气象风险管理服务公司26%的股份

2016 年农化领域大事件 - 投资

植保领域
● 住友化学美国扩建其美国多处研发设施
● 住友化学拟在日本新建全球健康•农业相关事业部门研发中心
● 住友化学在巴西建立其首个位于南半球的研发中心
● 住友商事与日本曹达株式会社在越南合资建立植保分销公司
● 巴斯夫在阿根廷开设专业种子处理厂 
● 巴斯夫耗资2100万欧元在西班牙建成其全球第三大杀菌剂工厂
● 龙灯组建新兴战略区 
● 印度UPL公司将投资10亿雷亚尔在巴西建立农化产品生产厂 
● AMVAC在新加坡设立子公司 
● 拜耳成立观赏植物产品业务部门 
● Albaugh投资3亿美金拓展巴西市场 
● UPL美国公司计划在美投建新的工厂
● 先正达完成在巴西和瑞士的产能扩展项目
● 安麦道年产6万吨农药制剂项目淮安开工建设 
● Gowan子公司在洛桑研究中心成立办事处 
● 先正达在巴西投资兴建Elatus杀菌剂生产工厂
● Adama投资1440万雷亚尔扩产位于巴西南部的杀菌剂工厂 
● 巴斯夫加快亚洲农化研发基地建设
● Valent USA投资扩建北美农业研发项目
● 印度农化公司Insecticides India新建一农药生产工厂
● 拜耳投资200万欧元在印度Vapi成立全球制剂研发实验室 
● 孟山都投资4亿美元扩建美国圣路易斯研发设施 
● 孟山都投资西班牙生物制剂产品公司 
● 拜耳拟投资3000万欧元在印度新建一座制剂生产工厂

生物解决方案
● 巴斯夫投资升级其澳大利亚生物制品生产工厂  
● 拜耳扩大德国生物植保产品生产设施 
● 孟山都大力投资生物解决方案 
● 巴斯夫成立生物农药和种子解决方案研发中心 
● 宜家风投公司GreenTech投资加拿大生物农药研发企业Terramera 

精准农业
● 拜耳,先正达以及其他的投资者投资AgTech Accelerator 
● 先正达和三井完成对农业数据解决方案公司Phytech的首轮投资 
● 拜耳与以色列创新技术公司合作设立农业创兴基金
● 日本三井和KPCB向精准农业方案供应商Farmers Edge投资5800万美元

2016 年农化领域大事件 - 合作

植保领域
● Willowood USA 与美国私募公司Lariat就其产品组合扩展及市场拓展达成合作
● Adama获Starpharma授权Priostar®技术开发创新2,4-D产品 
● 住友化学与美国普渡大学拓展联合研发项目合作
● 巴斯夫与PAT就探索作物保护市场新型生物农药商机达成合作 
● 印度Insecticides公司与美国迈图联合推出有机硅农药助剂产品 
● Gowan与Isagro签订精苯霜灵欧洲独家销售协议 
● 孟山都与住友达将合作共同推出下一代杂草防控体系 
● 龙灯与SipcamAdvan在北美成立合资公司SipcamRotam 
● AMVAC与辉丰农化在香港建立合资企业
● 杜邦先锋与Hexima合作发现新抗虫基因 
● 印度阿克苏诺贝尔公司和阿图公司计划成立氯乙酸(MCA)合资公司
● 拜耳与德国汉堡大学就数字农业解决方案的开发达成合作
● 孟山都和杜邦签订北美麦草畏供应协议 
● Insecticides India将与日本Nihon Nohyaku合作在印度推出新杀虫剂品牌SUZUKA 
● PI Industries和三井化学计划在印度组建合资公司 
● Gowan公司任命日产化学为其农化产品的英国分销商
● 世科姆与拜耳就泛泰®签署合作协议 
● 印度Nagarjuna与日本曹达及爱利思达公司达成产品独家销售协议 
● 美国加州大学戴维斯分校和巴斯夫合作开发新微胶囊技术
● 富美实将与巴斯夫合作推出采用专利悬浮技术LFR®的玉米植保产品 
● 巴斯夫和ACE启动AgroStart项目,以推动拉美农业创新公司的发展 
● Certis欧洲公司和K&N Efthymiadis公司在东南欧成立合资公司 
● 印度农化公司Insecticides India计划与国际农化公司成立合资企业
● Agform将与苏塞克斯大学合作研究谷物杀菌剂新型抗性抑制剂 
● 联合磷化和Amira达成战略同盟,拟建立大米生产价值链
● 巴斯夫和Nidera在阿根廷合作对抗杂草
● Gowan与Isagro签订精苯霜灵欧洲独家销售协议
● Adama与Apple and Pear Australia Ltd就苹果和梨的作物保护产品的供应达成合作 
● GroGenesis指定Vita-Agro为其农资产品在哥伦比亚的分销商

生物解决方案
●爱利思达与美国Beem Biologics公司达成新生物刺激素合作协议
● VBC与LidoChem和Rizobacter就无公害产品业务展开合作 
●Valent与生物农业联盟达成Actinovate®品牌产品分销协议
●台湾百泰生物科技和美国拜耳作物科学迈入第二年研发合作计划
● MBI将在美国西部地区分销Isagro生物杀菌剂产品Bio-Tam® 2.0 
● MBI与Albaugh就专利微生物种子处理产品达成独家开发协议 
● 先正达与DSM就微生物解决方案的开发达成合作
● Koppert与Lantmännen BioAgri就生物种子处理产品的开发达成合作
● 陶氏益农和Radiant Genomics拓展天然产品研发合作
● Valent生物科学与阿根廷Rizobacter公司就作物根际无公害产品研发达成合作 
● MBI与Groundwork BioAg就种子处理剂的开发达成合作
● AgroFresh与RipeLocker就采后保鲜解决方案达成合作
● AgroFresh就BotanoCap的采后保鲜产品的全球独家分销达成合作
● Ginkgo Bioworks与生物科学公司Amyris就加速生物基产品的商业化达成合作
● S2G和住友化学对生物农药应用技术公司Terramera投资1000万美元
● 陶氏益农和TeselaGen合作建立生物设计技术平台 
● STK公司与Yeda研发公司签署延长联合研究的协议
● AgriMetis与Isomerase开展天然植保产品的研发合作 
● 富美实与Chemotécnica合作在阿根廷投建两处农化工厂
● VBC与LidoChem就线虫生物防治技术达成了全球许可协议 

精准农业
● WinField与Google就农业数据管理体系达成合作
● Valent U.S.A.与约翰迪尔金融服务就拓展种植者融资项目达成合作
● 南非作物保护公司Meridian Agritech和Intelichem达成合作协议 
● 杜邦和拜耳联手投资新兴农业科技领域 
● 孟山都和微软联手在巴西投资农业技术 
● 美国Winfield公司和孟山都The Climate Corporation公司展开合作 
● 拜耳和Cefetra合作共同促进拉美可持续的农业操作规范 
● 先正达与Iteris公司达成合作,将用ClearAg app获得环境监测数据 
● 拜耳和Planetary Resources公司通过空间数据合作提升农业发展 
● Iteris与拜耳签署ClearAg协议,为其全球数字农业平台提供支持
● Adama扩大与SwarmFarm的合作,拟将机器人技术拓展到全球市场
● AGCO与农业技术公司Aglytix 和Farmobile就农场优化服务达成合作
● 拜耳和FaunaPhotonics就开发新传感器技术改进害虫监测达成研究合作  
● Farmers Edge与Trotter Fertilizer就变量投入技术达成合作
● MZB技术与The Climate Corporation公司达成数据连接协议



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