柏亚罗

《农药快讯》主编,多年从事农药信息的研究。1989年毕业于南京大学化学系有机化学专业,1989―2006年在江苏省农药研究所从事分析工作,1996年至今编辑和主编《农药快讯》,2008年获教授级高工职称,2011年主持编译《专利农药新品种手册》。
日本水稻种植面积仅占全球水稻面积的1.0%,似乎可以忽略不计;但日本水稻用农药市场占全球水稻用农药市场的24.5%,在全球居于首位,不容小觑;日本水稻田除草剂市场更是占据了全球水稻田除草剂市场的30.6%,遥遥领先于其他国家,首席地位难以憾动。
 
在日本水稻田除草剂中,一次性除草剂占据主导,几乎拥有70%的市场份额。可以这么说,日本水稻田除草剂市场走在世界前列,引领世界潮流。
 
1、日本水稻种植面积与水稻用农药市场形成极大反差

14年,全球水稻种植面积为1.6113亿公顷。其中,印度为第一大水稻种植国,其水稻种植面积占全球水稻面积的27.0%,为0.4350亿公顷。中国为全球第二大水稻种植国,其种植面积占全球水稻面积的18.8%,为0.3031亿公顷。而日本的水稻种植面积仅占全球水稻面积的1.0%,区区158万公顷。
 
 
表1 2014年全球水稻种植面积分布
 
 
表2  2014年全球主要水稻种植国的水稻种植面积及产量
 
14年,全球水稻平均产量为2.97吨/公顷。其中,美国最高,为7.24吨/公顷;韩国第二,为6.90吨/公顷;日本第三,为5.46吨/公顷。
 
14年,全球水稻用农药市场为50.43亿美元。日本是全球第一大水稻用农药国,其市场占全球水稻用农药市场的24.5%,销售额为12.36亿美元;中国位列第二,其市场份额为21.0%。也即,日本用全球1.0%的水稻面积,豪取了24.5%水稻用农药市场。这两个数据的反差足以引人注目。
 
表3  2014年全球水稻用农药市场的分布

在全球水稻用农药市场中,除草剂所占的份额最大,为41.4%,其后依次为杀虫剂(35.3%)和杀菌剂(21.1%)。水稻用除草剂、杀虫剂和杀菌剂等三大类农药的销售额依次为:20.89亿、17.80亿和10.64亿美元。
 
表4  2014年全球水稻用农药各类型的市场份额

2、日本水稻田除草剂市场在全球居于首位
 
2014年,全球水稻田除草剂销售额为20.89亿美元,同比下降0.8%;2009—2014年的复合年增长率为3.0%。
 
表5  近几年全球水稻田除草剂市场
 
其中,日本是全球第一大水稻田除草剂市场,占全球水稻田除草剂市场的30.6%,销售额为6.40亿美元;中国位居第二,所占份额为18.7%,销售额为3.90亿美元。
 
表6  2014年全球水稻田除草剂市场(按国家或地区分)

尽管日本和美国水稻种植面积仅占全球水稻种植面积的1.0%和0.7%,但两国皆为水稻田除草剂的重要地区市场,2014年,代表了全球水稻田除草剂市场的35.9%。因此,全球水稻田除草剂市场与这两个国家市场密切相关。
 
3、水稻田除草剂的发展
 
许多年来,水稻田除草剂由广谱的产品领导市场,如2,4-滴(2,4-D)、丁草胺(butachlor)、敌稗(propanil)等,这些产品在一些国家仍占据重要的市场地位。然而,随着杜邦磺酰脲类除草剂的上市,尤其是1984年苄嘧磺隆(bensulfuron-methyl)的上市,给水稻田除草剂市场带来了革命性的变化。日本的水稻种植主要由许多兼职农民来完成,在这个高价值、少劳力的市场,新上市产品驱动了市场的发展。一次性除草剂,即用药一次防除全季杂草,这类产品在日本广泛使用。
 
虽然苄嘧磺隆(bensulfuron-methyl)可同时防除禾本科杂草和阔叶杂草,但通常它与其他产品复配来扩大防治谱,尤其是增强其对禾本科杂草的防治作用。其他磺酰脲类除草剂也陆续进入水稻田除草剂市场,并提供了丰富的复配产品,尤其是日产化学的吡嘧磺隆(pyrazosulfuron)、武田的唑吡嘧磺隆(imazosulfuron),以及最近由陶氏益农开发的磺酰胺类除草剂五氟磺草胺(penoxsulam)等。
 
磺酰脲类除草剂的成功不仅导致了同类产品的大量开发,而且也导致这类产品顾及不暇的杂草防治产品的大量开发,如莎草和多年生杂草野荸荠(Eleocharis kuroguwai)和矮慈姑(Sagitaria triforia)等。在开发的产品中,许多产品为禾本科杂草除草剂以及具有交叉防治谱的除草剂。
 
1990年以来,上市了许多产品防除禾本科杂草。如Hodogaya开发的酰胺类除草剂乙氧苯草胺(etobenzanid;商品名Hodocide);陶氏益农开发的芳氧苯氧丙酸酯类除草剂氰氟草酯(cyhalofop-butyl;商品名Clincher、千金);住友化学开发的三唑酰胺类除草剂唑草胺(cafenstrole),用于复配产品;组合化学开发的嘧啶类除草剂嘧草醚(pyriminobac-methyl;商品名Prosper);Marubeni开发的脲类除草剂苄草隆(cumyluron),用于复配产品;巴斯夫开发的环己二酮类除草剂环苯草酮(profoxydim;商品名Aura/Tetris);拜耳开发的四唑啉酮或酰胺类除草剂四唑酰草胺(fentrazamide;商品名Lecspro);Mitsubishi Kagaku开发的茚二酮类除草剂茚草酮(indanofan;商品名Kusastop);安万特开发的噁嗪酮类除草剂噁嗪草酮(oxaziclomefone;商品名Samourai/Homerun);先正达开发的嘧啶类除草剂环酯草醚(pyriftalid;商品名Apiro Ace);东部韩农开发的酰胺类除草剂噁唑酰草胺(metamifop;商品名Pyzero、韩秋好);以及组合化学开发的磺酰胺类除草剂pyrimisulfan等。
 
在具有交叉防治谱的产品中,许多除草剂具有较高的生物活性。如Tokuyama Soda开发的酰胺类除草剂噻吩草胺(thenylchlor;商品名Alherb);LG化学开发的乙酰乳酸合成酶(ALS)抑制剂类除草剂嘧啶肟草醚(pyribenzoxim;商品名Pyanchor);组合化学开发的嘧啶类除草剂双草醚(bispyribac;商品名Nominee);日本科研制药开发的噁唑啉二酮类除草剂环戊噁草酮(pentoxazone;商品名Wechser);日本史迪士生物科学开发的HPPD抑制剂类除草剂双环磺草酮(benzobicyclon;商品名Show-Ace);陶氏益农开发的磺酰胺类除草剂五氟磺草胺(penoxsulam;商品名Viper);意赛格开发的磺酰脲类除草剂嘧苯胺磺隆(orthosulfamuron;商品名Kelion、Strada);住友化学开发的磺酰脲类除草剂丙嗪嘧磺隆(propyrisulfuron);日产化学开发的磺酰脲类除草剂嗪吡嘧磺隆(metazosulfuron;商品名Altair);北兴化学开发的酰胺类除草剂ipfencarbazone;以及组合化学开发的异噁唑类除草剂fenoxasulfone(商品名Hiecut)等。
 
2008年,拜耳、北兴和Zennoh联合开发的三酮类除草剂tefuryltrione上市,用于防除阔叶杂草。
 
4、日本水稻田除草剂开发走在世界前列
 
2014年,日本水稻田除草剂市场以美元计销售额同比下降6.8%,为6.40亿美元;以日元计,同比增长1.0%,为677.5亿日元。从图1可见,其市场持续低于1993年的峰值水平。
 图1  1993—2014年日本水稻种植面积及水稻田除草剂市场走势
 
在水稻田除草剂商品化开发上,日本市场持续走在世界前列。从销售额来看,目前一次性除草剂几乎占据了水稻田除草剂市场的70%。
 
表7  2007—2014年日本水稻田一次性除草剂防治面积
 
表8  日本水稻田一次性除草剂中的领先产品

日本水稻生产中的主要难治杂草包括一年生杂草稗草(Echinochloa crus-galli var. orizicola)、异型莎草(Cyperus difformis)、鸭舌草(Monochoria vaginalis var. plantaginea)、节节草(Rotala indica var. uliginosa)、陌上菜(Lindernia procumbens)、虻眼(Dopatrium junceum)、沟繁缕(Elatine triandra var. pedicellata)和多花水苋(Ammannia multiflora)等;多年生杂草牛毛毡(Eleocharis acicularis var. longiseta)、 萤蔺(Scirpus juncoides)、矮慈姑(Sagittaria pygmaea)、窄叶泽泻(Alisma canaliculatum)、水莎草(Cyperus serotinus)、慈姑(Sagittaria triforia)、野荸荠(Eleocharis kuroguwai)、眼子菜(Potamogeton distinctus)、水芹(Oenanthe javanica)和日本藨草(Scirpus nipponicus)等。
 
大粒剂(Jumbo)是最近日本水稻田除草剂的技术进步之一,由三共首先开发。其颗粒包裹在可溶性壳中,大粒剂抛撒到水稻田,随着包装的溶解,颗粒分散开来,提供杂草防除作用。最初上市的大粒剂为Kusatory Ace Jumbo,它是基于苄嘧磺隆(bensulfuron-methyl)、唑草胺(cafenstrole)和杀草隆(daimuron)的三元复配产品。不过,目前市场上大粒剂的复配产品很多。在大粒剂和一次性除草剂中,防除禾本科杂草的领先产品有:噁嗪草酮(oxaziclomefone)、氰氟草酯(cyhalofop)、四唑酰草胺(fentrazamide)、嘧草醚(pyriminobac)、溴丁酰草胺(bromobutide)、苯噻酰草胺(mefenacet)和异戊净(dimethametryn)等;防除阔叶杂草及具有交叉防治谱的领先产品有:双唑草腈(pyraclonil)、环戊噁草酮(pentoxazone)、丙草胺(pretilachlor)、苄嘧磺隆(bensulfuron)、唑吡嘧磺隆(imazosulfuron)、吡嘧磺隆(pyrazosulfuron)、双环磺草酮(benzobicyclon)、tefuryltrione和pyrazolinate等。
 
在1993年前,日本水稻田除草剂市场日元计销售额呈现增长态势。然而,随着1996年关贸总协定(GATT)进一步实施以及日本水稻进口市场被要求打开,日本政府强制性缩减水稻种植面积。从1994年起,水稻田除草剂市场销售额与水稻种植面积同步下滑,产品价格下降,不过,自2000年起,市场已处于恢复阶段。2014年,日本水稻种植面积同比下降了1.5%,而水稻田除草剂日元计销售额同比增长了1.0%,为677.5亿日元。
 
由于稻米进口仍将持续,但水稻种植面积已趋于稳定,所以日本水稻田除草剂市场将稳中缓升。
 
5、美国水稻田除草剂市场
 
虽然美国的水稻种植面积仅占全球水稻面积的0.7%,但其却是全球第四大水稻田除草剂市场,2014年,美国水稻田除草剂销售额占全球水稻田除草剂销售额的5.3%。这一年,美国水稻种植面积为119.00万公顷,同比增长8.9%;水稻田除草剂销售额为1.10亿美元,同比增长4.8%。一些老产品,尤其是敌稗(propanil)和异噁草松(clomazone)仍占市场较大份额;其他比较大的产品有:咪唑乙烟酸(imazethapyr;用于Clearfield水稻)、二氯喹啉酸(quinclorac)、异噁草松(clomazone)、氰氟草酯(cyhalofop)、五氟磺草胺(penoxsulam)、双草醚(bispyribac)、氯吡嘧磺隆(halosulfuron)、禾草丹(thiobencarb)和噻吩磺隆(thifensulfuron)等。
 
美国水稻主要种植州有:阿肯色、路易斯安那和加州,水稻出口份额较大。尽管近年来,水稻价格有所提升,但相对于其他作物利润较低,所以美国种植水稻的积极性不高。美国有望成为耐除草剂水稻的第一大市场,这些性状的应用可能对水稻种植产生影响。巴斯夫已经在美国上市了耐咪唑啉酮类除草剂的非转基因水稻,商品名Clearfield,主要防治红米稻,这种杂草大幅降低收获价值,而常规除草剂不能防除。耐农达水稻(Roundup Ready rice)正在开发中,但目前看似乎没什么优势。其最大的潜力市场可能在美国的旱直播稻上,但可能对贸易产生影响,尤其是与欧盟的贸易。
 
6、拉美及欧洲的水稻田除草剂市场
 
拉美的水稻种植主要在巴西和哥伦比亚。除2010年外,2009—2014年的5年里,巴西的水稻种植面积逐年下降,2014年,同比再降0.7%。但2014年,巴西水稻田除草剂市场同比增长了9.1%,为1.20亿美元。其市场领先产品分别为:草甘膦(glyphosate)、甲咪唑烟酸(imazapic)、五氟磺草胺(penoxsulam)、异噁草松(clomazone)、双草醚(bispyribac)、咪唑乙烟酸(imazethapyr)、灭草松(bentazone)、氰氟草酯(cyhalofop)、咪唑烟酸(imazapyr)和吡嘧磺隆(pyrazosulfuron)等。
 
2014年,哥伦比亚的水稻种植面积同比增长了9.8%,但水稻田除草剂销售额同比下降5.4%,为3,500万美元。领先产品有:敌稗(propanil)、噁草酮(oxadiazon)、草甘膦(glyphosate)、双草醚(bispyribac)、二甲戊灵(pendimethalin)、甲氧咪草烟(imazamox)、乙氧氟草醚(oxyfluorfen)、2,4-滴(2,4-D)和异噁草松(clomazone)等。
 
欧洲的水稻种植比较有限,仅限于意大利、西班牙、葡萄牙和许多东欧国家。欧盟市场的水稻价值比较高,低成本的农药产品仍占重要地位,如禾草敌(molinate)、敌稗(propanil)、苯氧类除草剂和噁草酮(oxadiazon)等。较高级的产品市场也在增长,如五氟磺草胺(penoxsulam)、甲氧咪草烟(imazamox)、氰氟草酯(cyhalofop)、双草醚(bispyribac)、氯吡嘧磺隆(halosulfuron)、四唑嘧磺隆(azimsulfuron)、唑吡嘧磺隆(imazosulfuron)、苄嘧磺隆(bensulfuron)和环苯草酮(profoxydim)等。