2015全球农化TOP20:有望开启“四足鼎立”新时代 qrcode

2016-10-08

世界农化网中文网报道: 近日,AgroPages发布2015年全球农化企业Top20强榜单。2015年,不利的气候条件,汇率波动及农产品价格下跌等对全球农化市场造成了严重影响,这一趋势同样体现在全球TOP20强公司销售业绩的跌幅上。就变化率而言,20强中多数公司的销售业绩均呈现不同程度的下滑(2014年几乎所有公司销售额均实现小幅上涨;2013年多数公司业绩呈现两位数增长)。就排名而言,与2014年相比,2015年仅排名前7位的公司位置没发生变化(2014年前13位不变),除了新晋入围的公司,其他公司排名均出现不同程度的波动,以此也可以洞察企业间竞争的激烈程度。值得一提的是,该榜单中,有7家中国公司入围,未来有望占据半数,由此可见,中国农化公司在全球农化市场中的战略地位正日益凸显。 

2015年多数公司业绩呈下滑态势
 
众所周知,2015年,极端气候、不利的汇率及农产品价格走低等对全球农药市场造成了重要影响;而库存水平趋高以及草甘膦产能过剩等则限制了农药价格上扬。据行业咨询公司l的统计数据,2015年按分销商水平计,全球作物用农药市场实现销售额512.10亿美元,同比重挫了 9.6%。这一趋势同样体现在全球TOP20公司销售业绩的跌幅上。
 
经过连续4年的增长后,全球六大领先农药公司2015年美元计农药销售额全线下跌,并且跌幅高达两位数(孟山都除外)。其中,拜耳的销售额跌回百亿以内;杜邦及陶氏益农的跌幅最为明显,这也是二者在2015年年底迅速达成合并的最关键因素之一,通过抱团取暖来抵御不利的市场形势。然而,如果按报告货币计,拜耳作物科学及巴斯夫公司的销售业绩则逆势增长,欧元计销售额增幅均为7%左右。
 
排名7~13位的公司,因公司间的并购,无论是从公司还是排名方面均发生了很大的变化,其中富美实从丹麦公司Auriga Industries收购 Cheminova,助其排名上移一位。另外,美国公司Platform Specialty Products(简称PSP),作为新晋入围公司之一,排在本榜单的第12位。该公司于2014年10月-2015年2月,相继收购了三家农化公司,包括: 比利时公司Agriphar,美国Chemtura AgroSolutions公司,以及2014年排名第12位的Arysta LifeScience 。美国Albaugh公司,作为全球领先的非专利植保产品供应商,首次出现在全球农化企业Top20强榜单,名列第13位。
 
2015年,排名第7位的安道麦(Adama:中国化工集团公司子公司),其美元计销售额小幅下跌4.8%,但是在恒定汇率下增长了7.4%。以美元计,安道麦除了在北美地区的销售业绩小幅增长5.2%之外,其它地区的销售均有所下降,但是以恒定汇率计,该公司在所有地区均呈现不同程度的增长,尤其是在拉美地区的增幅高达17%左右。
 
分列第8、9位的富美实及纽发姆公司,与2014年相比,排位进行了互换。其中,富美实通过对科麦农的收购整合,其2015年农药销售小幅上涨3.6%。若以合并科麦农报表后的预估值计算,其本年销售下降了23%。纽发姆公司,其美元计农药销售额下降了7.4%,其澳元计农药销售额却增长4.0%,尤其是其澳元计净利润更是飙升35.5%。以澳元计,该公司在美洲和亚洲的农药销售额均实现两位数的强劲增长,但在欧洲和大洋洲的销售均有所下降。
 
分列第10、11位的UPL及住友化学,与前一年相比排位同样发生了相应的变换。联合磷化美元计销售额小幅上涨4.2%,其卢比计销售额增长了11%左右。就区域而言,其卢比计销售额均实现增长,其中拉丁美洲增长最为显著,增长率高达25%。住友化学美元计销售下跌了10.5%左右,而日元销售额增长了约3%。
 
排名第12、13的美国公司PSP及Albaugh公司,均属首次入围20强榜单。如果将PSP收购的几家公司2014财年销售额均纳入其2014财年年度销售额,其 2015年美元计销售额则下降了约16%, 如果以恒定汇率计,其销售增长1%。该公司指出其增长主要得益于欧洲及拉丁美洲以当地货币计的销售增长。Albaugh公司,其美元计销售额下滑了10%,但是该公司近期加大了在拉美市场的投资力度,年初收购了富美实巴西子公司Consagro,近期又投资3亿美金来以巩固公司品牌并扩大巴西市场占有率,系列举措有望助推其业绩的不断增长。
 
排名14~20位的7家公司中,有6家属于中国公司,只有一家日本公司日本组合化学位列该榜单的第17位。其中新晋入围的中国公司江苏扬农及江苏辉丰分列该榜单的第18位及20位,这两家公司也是少数实现业绩增长的公司,尤其是江苏辉丰美元计销售额猛增20%左右,同时也是该榜单增幅最高的公司。公司声称, 该增长主要得益于公司加大市场开拓力度,实现营销方式的创新等。江苏扬农美元计销售额增长6%,人民币销售额增长了约9.4%。其出口(占总销售收入2/3左右)与前一年相比基本持平,而国内销售则增长了32%左右。
 
稳居该榜单的另外四家中国公司的销售业绩则呈下滑的态势。其中,南京红太阳、从前一年的第16位跃升至第14位,同时高居中国农化百强榜榜首。排名第15位的浙江新安化工集团,其主营产品草甘膦价格跌入历史低谷,导致其美元计农药销售额同比下降12.5%。紧随其后的华邦生命健康股份(原华邦颖泰股份有限公司),其美元计农药销售额同比下降12.5%。稳居第19位的山东润丰美元计销售额下滑8%左右,不过这没有影响其出口金额排名第一的地位。
 
行业整合加剧 有望开启“四足鼎立”新时代
 
随着杜邦与陶氏的合并,中国化工集团对先正达的并购,拜耳与孟山都的即将合体,以及近期中国化工集团对Adama剩余40%股权的收购等等,预示着6大巨头行业格局即将退出历史舞台,未来有望开启“四足鼎立”新时代(DowDuPont, ChemChina-Syngenta, Bayer-Monsanto, BASF)。 排在第二梯队的FMC, PSP均已经完成对相关公司的收购,短期来看,第二梯队(排名7-13位公司)的格局基本定型。
 
不利的农业市场环境,加上规模化的整合浪潮,给中小型农化企业(排名20-35企业)的发展带来了巨大的挑战及生存考验,迫使他们不得不重新考量自身的发展战略。未来,一些中小型农化公司因细分的市场定位,特色的产品组合,国际化的布局,将在国际农化大舞台有越来越多亮眼的表现。
 
公司间的并购同样意味着会给更多公司留出新的席位,目前来看,这一轮并购之后估计会新增2-3个席位,就目前的销售业绩来看, 这些公司仍然有望是中国公司(2015年入围7席),这就意味着,未来的榜单中有望出现半数左右的中国公司,由此可见,中国农化公司在全球农化市场中的战略地位日益凸显。
 
而与中国公司形成鲜明对比的是,部分日本公司近两年逐步退出了该榜单,但是日本农化公司创制产品的研发能力,仍然是业界学习的典范。假以时日,有望重新崛起。
 
截止目前,榜单中的大多数公司已经公布了其2016年上半年的销售业绩,整体来看,2016年全球农药市场仍不容乐观。农业经济仍处弱势,草甘膦价格依然在低位运行,天气条件仍将受到厄尔尼诺现象的较大影响。
 

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