Leonardo Gottems

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     世界农化网中文网报道: 根据巴西作物保护产业联盟(Sindiveg)的统计数据,2014 年巴西农化市场表现抢眼,市值达到122.5 亿美元,与去年相比增长7%。用于大豆作物的农药产品销售额占总市值的56%,达到68.6 亿美元。巴西作为全球增长速度最快的农化市场,在过去五年里实现了13.1% 高年平均增长率。

    从品种来看,杀虫剂是销售额最大的门类,以48.9 亿美元占据总市值的40%;除草剂销售额为39 亿美元,约占32% 的份额;杀菌剂以29.1 亿美元占据24% 左右的份额;杀螨剂仅占1% 的市场份额,销售额为1.16 亿美元;其余产品销售额约为4.29 亿美元。
     
    从AgroPages 世界农化网最新发布的2014 财年巴西农化公司二十强的榜单可以看出,排名前10 位的公司2014 财年销售总和为101.2 亿美元,占总市场份额的83%,20 强公司的销售总和为120.6亿美元,占巴西当年农化市场总份额的98.4%。2014 财年,绝大多数的公司获得了业绩的增长,仅巴斯夫、世科姆和Ouro Fino 公司业绩下滑,IHARA 和Nortox 的业绩与去年持平。杜邦、ADAMA(巴西)、纽发姆、UPL/DVA、龙灯巴西和科聚亚取得了两位数的增长。今年新上榜的Ouro Fino 公司2014 年的销售额达到1.45 亿美元,排名第15 位。去年排名第19 位的Consagro Agroquimica 因业绩下滑较多,未能进入2014 年的20 强榜单。
     
     
    先正达业绩的增长得益于强劲的市场需求和新产品的极佳表现。巴西大豆、玉米和棉花作物爆发的棉铃虫害带动了公司杀虫剂产品的销售。新杀菌剂产品Elatus ™(苯并烯氟菌唑)成为先正达公司在巴西销售额最高的产品,仅这一个产品就创造了3 亿美元的好成绩。拜耳作物科学2014 年的业绩小幅上升1%。公司的杀菌剂Fox®(肟菌酯 +丙硫菌唑)和杀虫剂Belt®(氟苯虫酰胺)的销售较去年有所改善。另外,拜耳新上市的用于大豆和干豆的新产品Veritas ™表现也较好。由于不利的汇率因素和杀虫剂业务受到非专利产品的冲击,巴斯夫2014年的销售下滑15%。但公司的新型杀菌剂Xemium®( 氟唑菌酰胺) 和除草剂Kixor®(苯嘧磺草胺)的市场表现非常好。
     
    2014 年,杜邦在巴西市场的表现抢眼,取得了16.3% 的高增长率,销售额突破10 亿美元。在2014 年的排行榜上,杜邦打败了富美实,取得了第四名的成绩。尽管业绩提升,但杜邦对接下来的市场表现预期并不乐观,杜邦巴西业务的负责人Ricardo Vellutini表示:“市场条件不理想,尤其是巴西雷亚尔贬值,会对销售产生
    不利影响。”
     
    对于富美实公司来讲,由于市场需求较低,棉花种植面积下降,持续的干旱天气影响甘蔗作物种植以及高于往年的库存都是影响2014 年销售表现的原因,销售仅有1% 的提升。富美实的商务总监Carlos Alberto Baptista 谈到:“过去四年里,我们将玉米和大豆定位为公司的战略作物品种,我们会积极提高这两个作物用药产品的市场份额以确保在巴西市场的持续稳定增长。我们期望到2020 年这两个作物板块的市场份额都能占据各自市场份额的至少10%。”
     
    ADAMA 和纽发姆分列排行榜的第八第九位,2014 年的销售额增长都在16% 左右。ADAMA 称公司2014 年在拉美地区的表现良好,尤其是巴西市场贡献颇多。纽发姆则表示公司业绩的提升主要源于一系列新产品的推出以及公司差异化的草甘膦制剂产品Crucial 的热卖。
     
    UPL/DVA 公司销售增长14.4%,公司表示商品价格下跌和巴西雷亚尔贬值对业绩造成一定影响。另外两个增长比较显著的公司是龙灯(巴西)和科聚亚,分别增长31.3% 和46.4%。龙灯在巴西杰出的表现主要得益于农民对杀虫剂产品的强劲需求以及公司在一些重要作物板块(如甘蔗和大豆)上市了新的产品。此外,公司的种子处理业务也在持续向大豆和玉米市场渗透。科聚亚表示,作物种植面积增加和大豆虫害控制需求水平较高是公司业绩增加的主要原因。
     
    先正达与排名第20 位的公司销售额相差超过20 亿美元,而排名前五位公司的销售总和超过了其他所有公司总的销售额,几大主要跨国公司在巴西市场的统治地位非常坚固。
     
    在过去5 年里,随着种植面积的扩大,巴西的作物面临着持续增长的病虫害压力,但这也支撑了整个农化品市场的增长。2014年上半年,巴西巴伊亚州东北部棉花作物象鼻虫的爆发促进了各大公司杀虫剂的销售。而下半年部分州棉铃虫的肆虐使得政府延长了植物检疫紧急状态的时限,也给农药产品的销售带去了很多机会。
     

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