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2014年全球农化二十强企业增势减缓 未来企业格局面临诸多变数 qrcode

2015-10-27

 世界农化网中文网报道: 近日,AgroPages 世界农化网发布2014 年全球农化企业二十强榜单。就公司及排名而言,与2013 年相比,2014 年入围前13位的公司名单和排名没有任何变化,依然是六大跨国公司以及领先的非专利公司。14~20 位的公司,中国的南京红太阳和山东润丰,取代2013 年榜单中的另两家中国企业新晋入围,其他5 家公司不变,仅排名发生了变化。就增长率而言,2014 年几乎所有公司销售额均实现增长(石原产业株式会社除外),其中三家公司实现以美元计的两位数增长(孟山都:+13.1%;南京红太阳:+19.9%;山东润丰:+11.5%),多数企业维持小幅增长,这与2013 年半数以上公司实现两位数增长形成强烈反差。
 
2014 年各公司业绩增势减缓
 
2014 年受气候干旱、较低的作物价格、不利汇率等相关因素的影响,全球农化市场增幅有所减缓,与2013 年同期相比,增幅仅为4.5%,其中,仅拉美地区实现15.1% 的两位数增长,其它地区均呈现小幅上涨甚至下滑的态势。这一趋势同样体现在全球二十强公司销售业绩的增幅上。
 
2014 年,全球前6 大跨国公司已经连续第4 年实现销售额增长,但是增幅明显减缓。其中先正达及拜耳作物科学分别以113.81亿美元和102.52 亿美元销售额大幅领先于其他公司。孟山都已经连续第2 年成为前面前六位的公司中农药销售额增幅最大的公司(2014:+13.1%;2013:+21.7%)。巴斯夫,陶氏益农及杜邦的销售业绩均实现小幅增长。
 
2014 年,排名第7 位的Adama Agricultural Solutions(中国化工集团公司子公司),实现美元计销售额同比增长5.3%,达到30.29 亿美元,其所有地区销售额均实现增长,其中拉美地区实现8.6% 的最强增幅。2014 年,排名第8 的纽发姆公司,按澳元计的农药销售额同比增长15.5%,其中在欧洲、亚洲和南美市场的澳元计销售额均获得了两位数的增长率。尤其是在南美市场,其澳元计的增幅高达54%。若按美元计,公司农药销售额同比增长4.5%。
 
而排名第9 的富美实2014 年销售额同比仅增1.3%, 与2013 年21.6% 的增长率形成强烈反差, 巴西市场的颓势严重影响了公司的整体业绩。分列第10、11 位的住友化学和UPL 按美元计的销售额分别增长3.4% 及7.0%。UPL 在所有地区的销售额均实现增长,其中,拉美和印度市场增长最为显著。
 
排名第12、13 位的爱利思达和科麦农在今年年初分别被Platform Specialty Products(PSP)公司及富美实所收购。目前,爱利思达尚未公布其2014 年的销售数据,但据Platform 公布的数据显示,其包括爱利思达、科聚亚和Agriphar 等3 家公司的农业解决方案业务的销售额为21.49 亿美元,如果按照目前的业绩来看,PSP 公司有望进入前10 的位置。科麦农2014 年美元计销售额同比增长2.5%。公司在欧洲、拉美和其他地区的销售额增长均被北美市场的下降部分所抵消。
 
此次上榜4 家中国公司,浙江新安化工、华邦颖泰和南京红太阳分别排在榜单第14 ~ 16 位,山东润丰排在第19 位。受到吡啶- 百草枯产业链上扬的积极推动, 南京红太阳销售额大幅上涨近20%,同时也是二十强公司中实现增幅最大的公司。受益于品牌战略转型,以及在拉美市场的良好表现, 山东润丰首次上榜,同比实现11.5% 的两位数增长。而浙江新安化工及华邦颖泰美元计销售额同比分别增长6.9% 及5.7%。
 
两家日本公司日本组合化学和石原产业分列榜单的第17 和20位,组合化学的美元计销售额小幅上涨4%,而石原产业美元计销售额下降9.3%,成为唯一 一家销售额下滑的公司。意大利公司世科姆- 奥克松由2013 年的第20 位上升至2014 年的第18 位,其美元计销售额同比小幅上涨1%。
 
未来企业格局面临诸多变数
 
在未来相当长一段时间,上述不利因素,如农产品价格、极端天气、汇率波动等对全球农化市场的影响仍将持续。近两年草甘膦致癌的争议,百草枯在中国的退市,估计在中远期或多或少对相关公司的业绩和发展策略会带来一定的影响。在转基因作物方面,各国的种植政策以及进出口政策也给农化产品的销售和公司业绩带来不确定性。这些影响因素,将对产品结构和市场定位不同的公司产生不一样的影响,继而会在一定程度上影响未来的公司排名。不过,真正将颠覆公司格局的因素,仍然是公司间的兼并重组或内部资源的整合。
 
首先,未来六大跨国公司的排名不确定性加大。据悉,孟山都近期虽然宣布放弃了对先正达的收购,但目前仍在寻找新的潜在收购对象,希望尽快扩大农药业务,来弥补其农药产品的单一性,同时突破近几年对转基因作物和草甘膦产品上存在的巨大争议。而先正在拒绝孟山都的收购邀约之后,继而宣布剥离其花卉及蔬菜种子业务,出售荷兰恩克赫伊森业务部门,来进一步增强其核心业务的竞争优势。据资料显示,2014 年先正达在全球裁员1000 多人,并通过其出台的加速经营杠杆项目(Accelerating Operational Leverage program)来实现成本的节约,试图通过消减内部开支来实现业绩的增长。未来六大跨国公司的格局有可能被颠覆。
 
其次领先的非专利公司的排名也变数颇多。 ADAMA 公司继去年10 月份宣布收购中国化工农化总公司在中国的农化业务之后,近期转而宣布正在筹划与中国农化公司沙隆达进行合并,并且寻求在中国大陆证券交易所上市,如果ADAMA 最终能实现与沙隆达的合并,其销售业绩将实现大幅提升,未来有望进入排行榜前六位。此外ADAMA 近期陆续在中国投放一系列农化产品,ADAMA 中国区首席商务官Ziki Levavi 声称,ADAMA未来三年目标是成为中国国内制剂经销领域的NO.1,潜力巨大的中国市场将继续助力ADAMA 的持续增长。
 
随着PSP 公司及富美实陆续完成对爱利思达和科麦农的收购,两家公司的销售将合并到PSP 公司和富美实, 未来这两家公司将无缘再现榜单,届时,PSP 将有望进入前十的位置。而富美实的排名将跃升至第7 或第8的位置。
 
而随着一些公司退出排名,会新增一家公司进入二十强排名,就目前的数据来看,这家公司仍然有望是中国公司,这就意味着,未来的榜单中有望出现6~7 家中国公司,显示中国农化行业在全球市场日益重要的角色。综上所述,随着全球各大公司间兼并重组加剧, 未来农化格局将变得更加扑朔迷离。
 

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