2023CPEW盛大召开 | 打造中国农化产业链韧性；直面全球供应链重塑挑战

AgroPages王军、黄泷健、冯梦静现场联合报道

世界农化网中文网报道：2023年7月13-14日，第七届中国农药国际市场开拓交流会（2023 CPEW）在杭州如期举办。本次大会吸引了来自230+国内外企业、超过500位海内外参会代表齐聚一堂，共同探讨中国农药行业如何重塑在国际农药供应链中的新形象，助力农化企业如何在新的全球产业结构中找准定位、协同发展，共同保障全球粮食安全和农业的可持续发展。

本次大会由AgroPages世界农化网和浙江省农药工业协会主办，齐鲁植保独家冠名，立华国际、汇盟科技、UPL和杭州宇龙共同协办，同时也得到了湖北兴发、泰禾国际、利尔化学、维尤纳特、鹤壁全丰、仁信化工、河北兴柏、瑞欧科技、兰升生物、江苏联凯、宁波沂辉、大连九信、浙江润禾、金尔太化工、Tephra Bioscience、农博生物、湖南海利和粮油多多的大力支持。

2023年，是三年抗疫后国门重新打开的第一年。当前世界经济格局正在深刻重塑，农化企业乃至整个行业都面临经济波动及环境的不确定性，这也对中国农药供应链提出了新的挑战。2023 CPEW，AgroPages世界农化网特别邀请24位业界专家和行业大咖，就全球市场供需进行主题报告分享和交流讨论，探讨国际农药产业的发展形势。

▋关键词：

打造产业链韧性；坚持长期主义战略

齐鲁制药集团植保事业部副总经理、华星化工董事长杜晖为本次大会做开幕致辞。他表示，2023年上半年，中国农化行业经历了前所未有的困难：库存积压、海外市场采购量价双降、本土市场内卷外溢、产能转移……,等。杜总指出，供应增加，需求延后，价格持续下探是目前行业的主旋律。作为企业，一方面需要做好根据地市场，另一方面坚持走出去、到对地方。同时，无论是出口还是立足于中国，都需要做好国际、国内市场的衔接，并打通上下游产业链，才能成为一个真正的优秀企业。齐鲁植保立足国内市场，致力于上下游打通、发挥协同效应，并积极开拓布局国际市场，在做强做大既有原药产能的基础上，坚持创新，保持研发作为核心竞争力，以技术领先、质量优异、差异化的产品，服务中国及世界的农业生产。

齐鲁制药集团植保事业部副总经理、华星化工董事长 杜晖

农药因其刚需属性，供需相对稳定。农业农村部农药检定所研究员、中国农药工业协会副会长严端祥分析了中国农药出口面临的复杂环境和挑战。他说，自2011年起中国面向全球稳定供给了农药这一重要的农业生产资料。尤其是2020到2022年形势极好，农药产业得到了历史性发展。然而，自2022年10月份后，俄乌冲突、能源紧缺等使经济下行压力较大，形势严峻。面对当前形势，严所强调推进中国农药产业发展必须：①坚定不移把农药产业作为实体经济予以发展；②坚定不移始终把农药产业作为高科技产业；③坚定不移进一步拓展国际市场；④坚定不移推进中国农药产业现代化。应对挑战他则建议，政府层面需要促进出口政策落实；行业协会需要将行业专家组织起来进行问题研究，以达成共识；企业需要降本增效、结合自身特色和优势做好市场细分、市场定位，同时加强研发、实现创新发展。

农业农村部农药检定所研究员、中国农药工业协会副会长 严端祥

农业农村部药检定所国际交流与服务处高级农艺师曹兵伟针对近10年来中国出口的数据和产品结构的变化进行分析，曹兵伟高级农艺师指出，″10年来，国内农药进口价值下降，出口价值上升。无论是原药还是制剂产品，均是不断上涨。说明我们的农药附加值也在逐渐增加，农药出口是带动行业发展的主动力″。随后详细介绍了我国促进农药产品出海的相关政策，指出了国内企业在产品出海过程中可能遇到的问题，并根据现有政策为农药企业提供了解决方案，为参会企业指明未来产品的创新方向和增强企业未来发展的信心。

 农业农村部药检定所国际交流与服务处高级农艺师 曹兵伟

中农立华生物科技股份有限公司总经理黄柏集分享了″构建农化行业命运共同体″为主题的演讲。他指出，全球农化市场短期内将持续承压；转基因作物商业化推广对对除草剂的需求加大，尤其是草甘膦等灭生性除草剂的需求将持续上升；国内外创制企业的研发重心不断调整，逐渐从新化合物转向种子和性状、生物农药及农业信息技术等方向进行研发。而对于中国农化行业当前面临的困境，黄柏集表示，行业逆境中孕育着希望，国产农化产品已实现90%以上的替代性，中国有能力研发全新化合物的企业正在冉冉升起。中农立华作为中国农化流通领域的国家队，积极倡导建立″农化行业命运共同体″，整合资源，优势互补，共建可靠的合作服务平台，共享专业的供应链管理服务，赋能行业高质量发展，着力提升农药产业链供应韧性和安全水平，不断增强中国农化企业在全球市场的竞争力和话语权。

中农立华生物科技股份有限公司总经理 黄柏集

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事长王榕主要分享了颖泰生物对发展战略定位的尝试和探索。他介绍说，回顾二十年发展历程，颖泰生物在战略定位上进行了多种尝试和探索，当前公司已明确全球农化供应商定位和B2B商业模式，充分发挥多产品组合的平台优势，以满足不同工业客户的市场需求，通过将高品质植保产品销售给客户，而服务于全球植保市场可持续发展。他表示，2023年农化产业链各环节中间体、原药、制剂市场形势严峻，面临很大的困难挑战。强调目前农药出口仍然是行业发展的主动力，农化企业应在客观评价的基础上努力探索符合当前农化行业发展特性的企业定位和战略路径，持续做精做细做实国际农化市场，同时关注商业本质，即为客户创造价值。

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事长 王榕

中国化工信息中心咨询项目总监李华主要讲述了东南亚化工业的现状以及中国农化企业的发展机会。她介绍说，东南亚是当今世界经济发展最有活力和潜力的地区之一，其农业和服务业在国民经济中占据重要地位，但近年来随着制造业大规模转移到该地区，第二产业占比不断增加。2022年，东盟和中国互为第一大贸易伙伴，双方贸易规模保持高速增长，且合作前景广阔，形成了逐步成熟、完善的合作机制。此外，她进一步讲解了新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南、菲律宾这六个国家的化工产业现状、产业投资政策以及未来发展战略。

中国化工信息中心咨询项目总监 李华

打造可持续性的竞争优势。南通泰禾化工股份有限公司副董事长俞阳深刻剖析了‘新’形势下的农药企业发展之路。俞阳表示″新″形势下生产企业面临多重困境，但每个公司基因不同，发展的路径也不尽相同。她首先强调，″创新″永远是发展的动力，永远是第一的。企业需要在新化合物、新工艺、新制剂和新商业模式等方面深耕发力，减少同质化，差异化竞争。其次是″深耕″，"K时代"下企业需要做专业领域（某一个国家/某一个产品）的龙头才不会被淘汰。企业需要深耕垂直一体化整合，形成完整产业链，挖掘市场渠道、登记布局和自主品牌推广。最后是″坚持″，农化行业的确门槛高，投资大，企业要坚持长期主义战略规划，充分发挥自身优势，做强自身。对于泰禾，公司一直致力于通过技术创新提升核心产品竞争力，不断增加新化合物和次新/差异化产品的比例。目前，泰禾在新化合物的创制上已见成效，首个创制产品也即将上市。

南通泰禾化工股份有限公司副董事长 俞阳

合力科技股份有限公司董事长马明亮分享了专利过期产品″全产业链″开发及市场开拓的经验。首先，他介绍了公司在新农药创制、合成技术研究、制剂研究、环保技术研究、市场销售等方面的现状。其次，谈到农化行业目前面临的挑战与应对策略，他提出，要以市场急需为导向，以核心技术攻关为引领，聚焦研发创新，走出一条有中国特色的、人与自然和谐共生的植保产品发展之路。最后，合力科技是全球首家氟噻草胺非专利生产厂家，马总以″氟噻草胺″为例，从工艺技术、制剂配方、使用技术、市场推广以及应用开发五个方面讲述了化合物不断创新与发展″创新″之路。

合力科技股份有限公司董事长 马明亮

永农生物科学有限公司国内制剂市场总监张建军主要分享了精草铵膦在中国市场的发展潜力及挑战。从百草枯到草铵膦的开发，再到精草铵膦的出现，灭生性除草剂迈入了一个新时代。精草铵膦由于功能优异、性价比好以及应用场景广泛三个特性，在未来市场有着良好的竞争力。在社会效益以及转基因层面，精草铵膦也表现出巨大的潜力。当然，精草铵膦也同样面临着气候与未来抗性方面的挑战，永农生物针对这些情况也一直在优化与进步。除化合物以外，他表示，在工程工艺、知识产权以及应用技术方面，精草铵膦都有机会走得更远。

 永农生物科学有限公司国内制剂市场总监 张建军

南京红太阳股份有限公司副总经理王国平从红太阳在吡啶碱发展历程、产业链发展现状和发展规划三个方面分享了″中国吡啶碱工业的发展及产业链上下游的协同″的主题报告。他表示，红太阳的吡啶产业链是全世界目前为止是独一无二的存在。目前，红太阳吡啶碱占国内市场45%左右的市场份额，拥有二十多项核心发明专利，产能在全球占比25%左右，曾主导了多个吡啶碱系列的国家/行业标准。红太阳在吡啶系列产品占据原料、核心技术和产业链协同优势。从吡啶到氯代吡啶和氟化，红太阳拥有百草枯、敌草快、氯虫苯甲酰胺、毒死蜱和氟草烟等多个吡啶系列明星产品，产品种类丰富，覆盖全产业链。

南京红太阳股份有限公司副总经理 王国平

▊关键词：

以″合作″心态应对供应链波动；正确认知中印贸易关系

″困难″是这次大会中被提及最多的关键词之一。UPL（印度）中国采购总监Ravikiran Chaudhari先生在大会上分享UPL如何应对困难时代所带来的挑战。首先，Ravikiran Chaudhari先生细数造成整体大环境遇冷的十大原因，包括地缘政治、气候问题、环境政策等。随后，强调三个观点。第一，合作是应对挑战的关键点，不仅是企业内部门之间的合作，还需要不同企业之间的合作；第二，多数产品产能和库存明显过剩，企业赚到钱后的首要目标应该是投资企业品牌、服务、技术和专利，而非盲目扩产；第三，需要拥有对终端市场需求变化的敏锐嗅觉，即使调整策略。最后，邀请多位同行专家视频助阵，分享观点。

UPL中国采购总监 Ravikiran Chaudhari

Willowood Chemicals中国市场负责人分享了印度农化产业提升及国际市场拓展经验主题报告。他首先介绍印度作为全球第四大农用化学品生产国，2023财年市场规模达78亿美元。随着印度逐渐成为中国农药的可靠替代，已成为全球农化市场的主要参与者，印度农用化学品市场在过去十年以7.4%的复合年增长率持续增长。同时他也表示，印度农用化学品行业对中国的依赖仍然很大，约占其农用化学品进口总额的50-55%。近年来由于很多印度农药企业不断整合，这种依赖性在逐渐降低，但这种依赖性还将保持比较长的时间。最后他还就Willowood对美国市场的探索经验就行了分享交流。

 Willowood Chemicals中国市场负责人 沈韶军

通过印度看中国。北京瑞泽星科技有限公司总经理樊国强围绕印度农化市场的机遇与挑战进行了报告分享。他介绍说，过去5年印度农业化学品出口增长达108%，年均复合增长率为13%。与2020-2021年相比，2021-2022年印度农药制剂的进口量呈现上升趋势，而农药原药的进口量却在减少。他表示，尽管印度一直是依赖进口的农化品市场，但在过去十年中出口增长速度快于进口，同时由于向后整合的印度制造，对进口的依赖可能会逐年减少。对于中印两国之间的农药贸易往来，樊总介绍说，中国和印度同为高需求和高产出的农药生产国，双方互补性强，合作机会大，但也都是外向型经济，两国的竞争未来也会越来越多。接着，樊总以自身经历出发，列举多个案例详细讲述了对中印农药贸易的理解和体会。最后樊总表示，中印农药贸易在价值观、技术、政策、品牌市场和产品等方面既存在机会，也有挑战，而最大的挑战是公司战略和经营思路，强调不能用做市场的思维去做工厂。

北京瑞泽星科技有限公司总经理 樊国强

▊关键词：

感知海外市场变化；认知新″玩家″、新模式

宁波捷力克化工有限公司总经理胡勇的报告主题为国际市场拓展的战略思考和实践。他表示，中国化工、农化行业非常有产业链优势，企业在拓展国际市场时需要把这种优势利用起来，凭借强大的国内产业优势进入别国优势。而外贸公司具有先发优势——转型快、决策快。一直以来，捷力克致力于出口贸易，拓展海外市场，公司在B2B坚持销售本地化、销售端前移，在B2C持续投入市场下沉和技术服务。随后，胡总就海外市场开拓、海外自主登记、海外团队人员架构以及海外市场营销等方面展开了汇报分享。

 宁波捷力克化工有限公司总经理 胡勇

做市场就要建设品牌，掌控渠道。山东科赛基农控股有限公司董事长王铭分享了科赛基农在非洲市场的″高品质、差异化″品牌营销之路。作为一家以营销贸易见长的农药企业，科赛基农很早就进入非洲市场开展业务，经过多年的努力，现已在尼日利亚和喀麦隆等市场打出知名度，近五年又开始拓展加纳、科特迪瓦等市场。王总表示，公司品牌、产品品牌与服务品牌共同集成一个企业的品牌战略。品牌如何建设？″定战略、搭班子、带队伍″，打造系统，磨合出适合企业自己的安全、高效、持续盈利的商业模式，这样企业才能持续盈利。

 山东科赛基农控股有限公司董事长 王铭

Sotus International是泰国头部的农业投入品进口商、出口商和经销商之一，主要代理未过期的专利产品，其总裁Chirat Prathuangwong先生，在大会上首先从进口产品类型，农作物分布等多方面介绍泰国农药市场的基本情况，从团队内部分析、外部合作伙伴的选择，核心产品的创新及整体战略规划四个方面，讲述了Sotus的发展至今的历程。并且，通过″呋虫胺″和″乙基多杀菌素″的具体产品事例，分享Sotus对于新活性物质的选择标准及其进入泰国市场后的营销推广经验。

 Sotus International总裁  Chirat Prathuangwong

Certis Belchim中国市场主管Jean-Guillaume Delpierre先生，在大会中向参会企业介绍其三井物产营养与农业事业部的战略规划和未来发展的愿景，并且以三井物产的欧洲子公司Certis Belchim为例，通过对其核心产品（线）、合作企业及研发投入等方面介绍，将三井物产打开欧洲门户的方式清晰的展示在参会企业面前。在报告的最后，Jean-Guillaume Delpierre先生明确的表示虽然欧盟核准的活性物质数量逐年在减少，但欧盟的农药市场稳定向上增长，特别是生物制品的增速大幅加快。未来欧洲农药市场必将会面临到许多挑战，其中可持续性环保和气候环境问题的对于欧洲农药市场的影响力最强。

 Certis Belchim中国市场主管 Jean-Guillaume Delpierre

在参会企业了解完欧洲市场的巨大机遇后，首先需要面对的问题就是欧洲市场的高准入标准。随后，Redebel Regulatory Affairs商务经理Yizhenwang女士，便给出了这个问题的解方之一。Redebel SA是植物保护产品和活性化学物质审批方面的标杆公司。2016年，决定成立Redebel Regulatory Affairs，负责产品审批法规事务，以帮助正在进行农药功效试验的企业完成在欧盟区域内登记的请求。Yizhenwang女士，细致的介绍了产品进入欧盟所必须经历的注册程序，并详细剖析每一个过程中，容易出现问题的地方。通过对欧盟十余年来对于农药产品监管的变化情况进行分析，推测未来欧盟监管变动的方向，在这趋势中总结出未来的机遇。Yizhenwang女士，明确的表示目前全球变暖促使欧洲北部虫害问题难以控制可成为企业在欧洲市场的巨大增量。

 Redebel Regulatory Affairs商务经理 Yizhen Wang

杭州瑞欧科技有限公司高级技术专家张菁菁重点针对欧盟制剂快速准入途径和美国RNA农药登记解析进行了分享。她介绍说，欧盟在全球登记技术要求上数据要求很高，也就导致了测试周期长、测试成本高、卷宗准备周期长等特点。从登记类型来看，欧盟的制剂登记类型有两种——Art33登记和Art34登记。Art33是普通的制剂登记类型，Art34是一种利用数据引用来做登记的登记类型。但因前置条件非常多，想要做34登记也并非易事。随后，她介绍了美国RNA农药的登记解析，对于外源的RNA农药目前EPA也特设了一个登记类型，目前归类在植物嵌入式农药PIP下，数据方面参考首家登记的数据即可，总体来说测试量也不大。

 杭州瑞欧科技有限公司高级技术专家 张菁菁

全国农药市场增速最快的区域在亚洲，亚洲市场尤以中国和印度为代表。同进入欧洲市场一样，企业首要面对的问题就是印度市场准入问题。来自印度登记的法规专家Vaibhav Aggarwal为参会企业详细介绍印度农化市场的概况，分步讲解中国企业进入印度市场，获得产品登记的流程。着重针对中国企业进入印度市场的关键时期和重要阶段提供了宝贵的意见。其中国合伙人崔高峰先生也通过事例分享介绍了过往中国企业通过两种合作模式将产品输入进印度市场及两种合作模式的优劣势。用中国产品（特别是制剂产品）曾经历经的坎坷和误区，警醒后发企业，提前做好准备。

 Vaibhav Aggarwal—印度登记法规专家、Tephra Bioscience创始合伙人 

Tephra Bioscience中国合伙人 崔高峰

鹏都农牧股份有限公司副总裁王迅分享了巴西粮食市场动态及中巴农药新贸易模式。鹏都农牧在巴西从事最多的运营模式是易货贸易，他表示，坚定易货贸易，可以锁定利润。同时，他介绍到，巴西农资产品市场将在未来十年内增长150%，主要体现在耕地面积的增长、新型农资使用量的增加以及每公顷土地农资产品使用量的增加。此外，受中美贸易战及俄乌战争的影响，近年来中国从巴西进口更多的大豆，并于2022年底开始进口巴西玉米，使巴西成为了中国粮食安全及进口产地多元化的重要基石，双方在国际粮油市场体现出极大的重要性及互补性。

 鹏都农牧股份有限公司副总裁 王迅

InVivo Group有四大业务板块，涉及粮食贸易、烘焙、零售等领域，其中Bioline作为InVivo旗下负责农业业务板块的企业，由集团CEO Laurent Martel先生直属负责。因为欧洲农业进入高频采收季节，Laurent Martel先生通过视频分享的方式向参会企业介绍Bioline是如何选择拉美市场作为自身发展战略中的关键一环。其中，对于Bioline在开发拉美市场的方法（农民-消费者战略）进行分享，通过自身企业在供应链上建设、选择，来达到缓解库存、政府监管和产品质量等问题与促进企业发展的目的。

InVivo Group CEO  Laurent Martel

Belagricola CEO Alberto Araujo先生通过视频分享的方式参与了此次盛会。Alberto Araujo在视频报告中详细介绍了巴西农业渠道整合模式，目前巴西市场上存在的主要供应商群体。也利用巴西零售商协会Andav的数据，针对2023年开年以来，不同业务类型，诸如植保、生物刺激素类等产品，从市场份额占比、增长幅度和市场规模方面进行分析，借此提出了″生物技术的有效利用″、″精准农业和数字农业″、″可持续性农业实践″和″先进的作物保护方式″四大巴西农业未来发展的趋势。

Belagricola CEO  Alberto Araujo

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